ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

正義のヒロイン「ミーナ」が悪党達に捕まり、メス堕ち調教を受ける事に！！その調教は本人の想像をはるかに凌駕するもので、無理矢理、媚薬を飲まされ、自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまい、あっと言う間にイカされてしまう。1度イッたら最後、悪党達の責めは、これでもかと言わんばかりに、どんどんエスカレートしていき、泣こうが叫ぼうが徹底的にイカされまくってしまうのであった…。

ベロキス・乳首イカセ・強制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ちんぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な彼女のちんぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もちんぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のちんぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジちんぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強制射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。

爆肉満乳女vsM女装子。体重の約1／4程しかないチビガリ男子を強○女装させて肉感的レ○プにと誘う！爆乳で男を滅多打ち！でかい女達が小さな女装子の肉体を奪い合う！快楽を超えた激パイズリ！随所に散見する圧倒的な対比にもご注目下さい。真咲希の超乳に埋もれていく様は圧巻の一言。

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チンポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ※特典画像は収録されておりません。

業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！

ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間

2014年No.1男の娘誕生！あの美形女優「栗○千○」に激似！！男らしい普段の声と可憐なあえぎ声とのギャップがタマらない、若さあふれる凛とした魅力の正統派女装子“栗屋千明”の嬉し恥ずかしデビュー作が登場！！DUGA限定特典画像付き。

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。

SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。

濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？