おもちゃ 超デカチン！ニューハーフ オナニー
アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり男ではない女でもない不思議なせんずり！！
おもちゃ 
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
ニューハーフ オトコの娘淫乱エステ2
媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ 媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！【chapter1：七瀬るい】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。【chapter2：リョウ】スレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で犯しまくる…！！【chapter3：堀北みき】何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで犯された末、すべての精子を顔に受け止める…。（BLUE DIAMOND）
ふたなり ゲッチュ 巨チンオネエの素人娘ナンパ！！
オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！
アナルファック 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
誰が見ても萌えっ娘にしか見えない超カワイイニューハーフ２名が東京にやってきた！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんにいろんなことしちゃいました！超Ａ級美少女ニューハーフＹＵＫＡちゃん出演作！！ ／ 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
ニューハーフ 私立オトコノ娘学園2
美少年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美少年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで犯されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオをされ涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら犯されて今日もイキまくってしまうのだった…。【4】「新人オトコの娘・ともこ処女喪失」初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。（BLUE DIAMOND）
3P・4P 美女装男子5 ゆうこ
中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。
4K 女優「小松杏」が女性経験なしのニューハーフと生中出し＆アナルマ○コでメスイキSEX～小松杏×弥生
お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！
3P スプラッシュ れむ 女の体液、全部抜く！驚異の3SEX 涼森れむ
プレステージ専属女優『涼森 れむ』が狂喜乱舞の潮吹き性交で限界突破！「オナニーで潮なんて吹かない」と話す涼森れむだが、監督の指導でGスポットをバイブで刺激すると驚くほどの潮が飛び出す！男優に色白の美体をじっくり愛撫されるとマ〇コからは愛液が溢れ出し、高速ピストンで抜き差しされるとシーツやソファー、カメラまでも潮まみれにして絶頂に達する！〇束玩具責め＆顔面騎乗クンニ＆噴きっぱなしハメ潮4Pなど、噴いて噴いて噴きまくるダダ漏れSEX3本番！全編汁だく総噴出量4.9リットル！自身の限界を超えた潮まみれセックスで涼森れむが悶え狂う！ ／ スプラッシュ れむ 女の体液、全部抜く！驚異の3SEX 涼森れむ
HD（ハイビジョン） 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯。顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！ ／ 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
HD（ハイビジョン） フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘 4時間特集
オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！ ／ フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘 4時間特集
HD（ハイビジョン） 制服J系女子×ニューハーフによる禁断の放課後エッチ
〇〇〇〇とニューハーフの愛欲イキ狂い。ギンギンに勃起したペ二クリで激しく突かれ、ケツ穴ま〇こ快楽地獄。尻穴絶頂するぺニバン逆アナルセックス。 ／ 制服J系女子×ニューハーフによる禁断の放課後エッチ
4K ニューハーフ女優・橘芹那があまりにも可愛いからスタッフ全員で犯してみた件
突然のアクシデントで現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？目の前でチ〇コをしごきオナネタにするカメラマンや本番前のフェラチェックなど次々とスタッフからセクハラで感じちゃう芹那ちゃん！でもヤられてばかりじゃいられない！変態M男を潮吹きさせ監督のケツ穴にペニクリをぶち込む逆アナル！遅れて到着した男優も掘って射精させまくり！最後は全員でケツマ○コを責めて大量射精！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 垂れ流しガン勃起とオマ○コ炎上
「もし、普通の男子が身も心も強○的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必至の作品をお楽しみください。
ニューハーフ 恥ずかしいカラダの男の娘
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
ニューハーフ ど素人ノンケ男の娘！
超絶イケメンの後輩・秀美クンが求職中と知り、スタッフは急遽彼に「AV男優をやってみないか」と会社に呼び出した。ノリノリでやって来た秀美クンは、何故かメイクされウィッグをかぶせられそのまま男の娘に。何がなんだかわからないまま撮影は進む。実はこの撮影の本当の目的は、秀美クンを女装させて犯す事だった…。
スレンダー 新人 プレステージ デビュー 田中奈央
『田中奈央』デビュー、そしてこれが衝撃の引退作！宛がわれた男とＨになれば、従順に身体を差し出して快感に夢中！緊張した面持ちながらも目をトロけさせ喜んでいる様子が伝ってきます♪日溜まりの部屋で体位を変えながら打ち込まれ・・・。１本のみ完全限定契約！若さ弾ける１９才美少女のメモリアル映像！！ ／ 新人 プレステージ デビュー 田中奈央
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
ニューハーフ 可愛すぎる！制服を着たニューハーフたち！
可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおちんちんが付いてるって！彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！美ニューハーフ5人出演のスペシャルパッケージです。
アナルセックス 女体化アナル奴● 橘芹那
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。
ニューハーフ ニューハーフとひとつ屋根の下
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
ニューハーフ オトコノコ♂×♂レズビアン 秘密の肛○百合アクメ
超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ／乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫／〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん／ピタピタ水着で電マ／水着べとべと射精／〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX／おそろいアナルプラグ／〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め／〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め／おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング／〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他
3P・4P 【お得セット】百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優・エッチなつぼみと秘密のニューハーフ学園・射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00050、tcd00056、tcd00064の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフと女装子と女性の倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフカップルの朝霧真央と桜花舞がロ○ータアイドルのつぼみとガチンコで絡み合う！女性嫌いなニューハーフ湯本千夏をロ○ータ女優のあんり＆くるみが徹底的に責めまくる！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優』
『エッチなつぼみと秘密のニューハーフ学園』
『射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ 湯本千夏』
HD（ハイビジョン） ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那
大人気ニューハーフアイドル橘芹那が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。 ／ ドM女教師 教え子達に〇教されてペニクリフル勃起 橘芹那
HD（ハイビジョン） しゃびー2
黒髪の美少年〈しゃびー〉の〇教記録です。 自他ともに認めるマゾヒスト〈しゃびー〉のホルモンで女体化した身体は、女性以上に感度が高く、あらゆる被虐行為を快楽に換えてしまいます。 この日の〇教では、柱に麻縄で緊〇固定してのバイブ責め、小便をした後のペニスの口唇清拭、メタボオヤジの唾で痰壷キス。パンキング、人間フットレスト、長時間フェラ、肛門性交でタップリ可愛がってやりました。 このまま、美しい変態マゾペットとして飼育してやりたいと思っています ／ しゃびー2
ニューハーフ 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
4時間以上作品 ダスッ！2022年ゴールデンベスト
まだ見ぬ貴方の性癖の扉を開く作品集が今ここに集結！ねっとりフェラ、極太マラ黒人、メスイキ逆アナルセックス、竿付き美女ニューハーフ、大乱交3穴責め、レズペット、人妻不倫性交、NTR種付けプレス、エビ反りキメセク…。選りすぐりのエロ女たちで激シコできること間違いなし！今年のALLジャンルを網羅し、あなたの‘抜きたい’を叶えます。2022年、ダスッ！至高の贅沢尽くし480分18作品をお楽しみください。
ドラマ 禁断の近親相姦！5年振りに再会した父と息子の交尾 春川まり
ニューハーフによるドラマここに登場！鬼才・海山輝一が放つニューワールド！あらすじ:実家を出て五年の間に、親に秘密でニューハーフになったまり。ニューハーフデリヘルでバイト代を稼ぐ。そんなある日、お客さんから実家に帰るよう諭される。真摯に受け止めたまりを待ち受けていたのは、●っぱらい帰宅した父と叔父だった。そんな二人に泥棒と間違えられて…！？スレンダー美ニューハーフ春川まり出演。
HD（ハイビジョン） 【快楽調教】女装娘が調教され続けたらド変態娘の完成★エロアナル★
美味しそうにチンポを咥えながらビンビン勃起し続ける変態女装娘。「くぱぁ」っと広げたアナルに突っ込まれるたびに、喜びの絶頂 〇教され続けた女装娘は我を忘れて腰をふり続けます･･･ ／ 【快楽〇教】女装娘が〇教され続けたらド変態娘の完成★エロアナル★
ふたなり マスカキ女 LOVEスペルマ編
射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡＶです。 ／ マスカキ女 LOVEスペルマ編
ニューハーフ 天然竿付きご奉仕メイド 泉水らん
ダスッ！専属ニューハーフAV女優『泉水らん』の第2弾は、貴方を虜にさせるご奉仕メイドに！目覚めのフェラからおやすみセックスまで、完全サポート！大好きなご主人様の為なら身体を張る巨乳美人メイドの鏡です！ご堪能ください。
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 柏木かなみ
AV業界に新たなNH女優が生まれました。注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ BEST 勃起したチ○ポでハメちゃいました･･･
普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ BEST 勃起したチポでハメちゃいました･･･
アナル NHローション倶楽部 月島アンナ
爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
アナルセックス 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。
HD（ハイビジョン） 復活！超美人ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 荒木レナ
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく・・・あまりに可憐・・・そして、あまりにエロ過ぎる・・・！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のＡＶ復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！ＳＥＸテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！ ／ 復活！超美人ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 荒木レナ
アナル シーメール～巧みなフェラチオとケツ穴で口内発射に導くアマンダ～ アマンダ・トップ
茶髪でタトゥーの入った長身で彫刻のような美しい身体を持ったニューハーフ、アマンダ。また立派なのは顔のみならず、ペニクリも大きくそそり立つ逸材。そんな彼女がイケメン相手に大暴れ。
4時間以上作品 意外とヤレる街角ニューハーフ痴●8時間 卑劣な痴●集団に狙われたニューハーフ電車トイレ危険地帯屈辱絶頂射精コレクション全27人！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
くびれ 近親相姦 ごめんね、お母さんを許して･･･。 林ゆな
パーフェクトＦカップ人妻『林ゆな』が１人息子を溺愛する母として、収入の糧のＡＶ女優として、肉欲に塗れた性活を繰り広げる！母がＡＶ出演をしている事を知った息子にカラダを求められ、痙攣しながら悶えイキ！息子の目の前で男優２人に連続で打ち込まれ快感の虜状態で・・・。禁断の関係になってしまった林ゆなの心境はいかに？！！ ／ 近親相姦 ごめんね、お母さんを許して･･･。 林ゆな
アナル ニューハーフ～涙のノンストップ激イカせアナルSEX2 おりん
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！
ごっくん 凄フェラ 雪咲ひめ
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。
とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪
ナンパ フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！
アナルセックス マッサージ師のエロテクで恥ずかしすぎるハミペニフル勃起 西野めぐ
ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが…「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじゃめぐのあそこがはみ出しちゃう」。案の定小さなビキニからブルンとはみ出しためぐちゃんの大きなペニクリ。それでも施術は続きついには直触り。恥ずかしがりながらも、たまらず射精してしまったが1発だけでは終わらない。このマッサージにハマってしまっためぐちゃんは出張マッサージまでお願いしてしまう。マッサージ師達のスゴテクで無限射精状態。10発以上も発射させられてフラフラなのにペニクリはフル勃起、そしてアナル掘られながらの強●射精が止まらなくなってしまう。カワイすぎる女装娘めぐちゃんのぬるぬるメス堕ち姿をお楽しみください。
アナル 絶頂竿付きランジェリーノ 城星凜
ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 3 星越かなめ
そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチンポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チンポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！
HD（ハイビジョン） ウチのイケメンの息子を男の娘にするからそれを担保に金くれ。
父の事業が芳しくないという理由で３００万を借りに来た３人の親子。息子が女装しＡＶに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルＳＥＸに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。 ／ ウチのイケメンの息子を男の娘にするからそれを担保に金くれ。
アナルファック ニューハーフvs一般公募男性
メーカーホームページを頼りにやってきた素人男性８人が超美形ニューハーフの２人を相手にねるとんパーティを開催。騙されているのも知らずに大盛り上がりの男達はめでたくカップル成立した後、驚愕の事実を知ることになった。当然嫌がる男もいるが、フーゾクで大人気の彼女たちの超絶テクが一瞬で昇天させる！ ／ ニューハーフvs一般公募男性
4K オトコノ娘「早乙女ありす」vs女優「小松杏」～快感主義の2人がマ○コもアナルもチ○コも使った欲張りなSEX
‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！
ニューハーフ ニューハーフ＆オトコノ娘専門マッサージ店の施術行為！
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！
16時間以上作品 ニューハーフ極上快楽射精シーン 23時間01分 8枚組BOX
23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！