担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！

「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマンコひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！

ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。

引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！

清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマンコをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪

多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。

ロリッ子男の娘さくやちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！地下室に入った瞬間縛られ瞬勃ちしてしまう…。緊縛おもらし、全裸緊縛スパンキング、アナル責め＆浣腸、ロウソク責めからのアナルSEX。制服男の娘がマゾに目覚める姿をご覧ください。

らん姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆親友＆宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。優しく受け入れてくれる彼女にドキドキです。

櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！

現役の「男の娘・コスプレイヤー」ひめのちゃんの個人撮影会に潜入。彼（彼女？）のエロいコスプレ姿に欲情したフェチ・カメコに襲われ、超ハイレグの競泳水着を着せ替えられながらチンポしゃぶらされ、ケツマンコを拡張され、ついにはメスイキと射精イキの両方で昇天させられるまでの一部始終をリポートした、初の「男の娘陵辱」動画作品です！ ※本編顔出し