私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

シーン1）スケベな言葉を発しながらケツアナを穿りまくる敏感レイヤーさん♪クリチ●ポを激しく扱き、疼いたケツアナに細長い指とディルドウをズコバコすると、人が変わったかのようにスケベな言葉を発してメスイキしちゃってます♪シーン2）戦闘員の吸付き抜群のフェラチオテクニックに目を閉じながら押し寄せる悶絶感を愉しみ我慢出来ずに戦闘員の股間をチラ見し、お口に運んでいきます。シーン3）悶え声を止める気など無いような終始エロいスケベ声を発し続け、ガン突きされながらクリチ●ポをグルングルン暴れさせ、最後は特濃ザーメンをお顔いっぱいに浴びちゃいました。シーン4）ディルドウと電動アナルバイブで疼いたケツアナに蓋をし、カメラの存在を忘れて我が快楽にドップリ浸ってます。シーン5）網タイツにカチカチのクリチ●ポを擦りつけゴシゴシ！！！長すぎる双頭ディルドウを舐め回しケツアナに吸い込まれていく様はえげつないッス。シーン6）緩急のつけた巧みな舌技を披露してくれますが、フェラだけでなくディープキスも頻繁に行うまさしく「オーラル作品」といった逸品です！シーン7）阿吽の呼吸で合図すると、その疼いたケツアナに緩急つけたピストンで蓋をし、執拗なディープキス！アヘ顔を晒しながら1人はトコロテン発射！もう1人は相手のレイヤーさんの顔とお口に発射！！！シーン8）疼いたケツアナに肉棒インサートのタイミングがくると目をギラギラさせちゃうドスケベレイヤーさん達！！！いろんな体位でズコズコしてもらうのですが、その間、ずーっとクリチ●ポを扱き続ける淫乱ぶりを見せてくれます。シーン9）関西訛のおっとりした言葉で実況中継しながら、ハードオナニーを見せてくれた極上フェロモンレイヤーさん！！！スレンダーな美脚を広げてオモチャでガツガツとケツアナを責め続けるレイヤーさん！こりゃ堪りませんッス！！！シーン10）大好きな生チ●ポを目の前に差し出されると、満面の笑みで吸い寄せられるようにお口に含んでジュルルとお蕎麦を啜るようなえげつない音を出し【フェラチオ】という行為を愉しんじゃってます♪シーン11）生々しい口淫＆ディープスロートを見せてくれた後は、激しいピストンにてクリチ●ポをグルングルン回転させ、もの凄いスケベな顔で更なる激しい突きを求め、2発のフレッシュザーメンを浴びてグッタリしちゃってました！

性犯罪者を更生させる看守、愛沢さら。彼女の厳しいチェックは男たちを支配する。彼らの衰えることのない性欲をさらがしっかりコントロール。パワハラという名の痴女行為が男たちのアナルを犯していく。脱出不可能な監獄の物語はまだ始まったばかり。

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！

トロトロ唾液･ぬるぬるカウパー･ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チンポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス／絶頂回数カウント連続イカセ／肛姦＆精飲お掃除フェラ／尻尾プラグペットプレイ／服従顔面舐め＆口移しオヤツ／パドル打擲／カウパー染み出しピタピタレオタード／バイブ打擲強制イカセ／競泳水着自慰＆強制手コキ／メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕／発情かぶと合わせ／じゅるじゅる口淫69／トロケイキアナルSEX／etc…。

ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。