女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人がかりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に拘束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！

男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は“可愛い”息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。

友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！

AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。

麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に！！今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に！！

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

ニューハーフ『椎名みう』ちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でペニクリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり、今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

バニーガール･女子校生･猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下ろし映像です！

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に『月島アンナ』ちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。