ニューハーフ 最高のニューハーフメイドを派遣します。
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人を厳選！街で見かけたら二度見してしもうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペ二クリびんびんでケツま○こをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！ ／ エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。平手志帆梨
なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！
アナルファック ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番ＦＵＣＫドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！ ／ ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
ニューハーフ 包茎巨根オトコの娘
17cm包茎チンポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チンポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チンポ、たっぷり可愛がってね【chapter1】二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください…。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて…。恥ずかしがりながらもみらいクンのチンポはキスだけでギンギン！包茎チンポをたっぷり調教された後はガッツリ犯されイキまくりッ！【chapter2】新人男優×ありさ大興奮3P！ぶっといの大好き！巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく…。【chapter3】完全主観視点SEX！どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る…！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める…。（BLUEDIAMOND）
ニューハーフ 男の娘アナニー3～僕たちのアナニー見てください～
男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
HD（ハイビジョン） 人気同人サークル初コラボ おすゆり出版×SOFT ON DEMAND 男の娘×男の娘！？おすゆり恋愛ドキュメント
おすゆり出版代表兼監督ちびとりメジャー初監督作品。地方のかわいい男の娘・小鳥遊花音を発掘したちびとり監督と彼女を追った恋愛ドキュメント。本物の男の娘カップルの止まらない性欲、勃起し続ける2本のチンポ、ちびとりの発情ハメ撮り、 ドMで淫乱な性癖が開花し始める花音。「ボクたちホントに愛し合ってます」 ／ 人気同人サークル初コラボ おすゆり出版×SOFT ON DEMAND 男の娘×男の娘！？おすゆり恋愛ドキュメント
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 優里 涼香
抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！
ニューハーフ カワイすぎるニューハーフ痴女 橘芹那
ニューハーフ界のTOPをひた走る「橘芹那」が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナルを犯しながら自らのケツマンコも犯させる。この強制サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女っぷりをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） あやな 中編
＃女装子・男の娘 ＃M男 ＃竿役 ＃手コキフィニッシュ ＃ガーターベルト ／ あやな 中編
HD（ハイビジョン） 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。 ／ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK
ちんぐり返し DEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華
様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして・・・・「あんた！このままやったら、死んでまうで！」友人が心配して、仕事を制御してくれた。そんな時に私と出会い、ビデオ出演を決意した。彼女の心を開く事が、最低限の条件。そこから、本当のＳＥＸが表現できる。そう思った私は、ナンパしてキス・その相手をホテルへ連れて行き、ＳＥＸさせようと思った。思惑道理、彼女は初めて会った男に急接近、逆アナルを敢行。 ／ DEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華
HD（ハイビジョン） ありえないデカ反りチ○ポを持つ美少女オトコの娘 Mペットを飼う女装子 館林みはる
美しい女装のオトコの娘のＭ奴〇になりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装子・館林みはるさんを迎えて、火星魂独自の「本物」世界へとファンをいざないます。 ／ ありえないデカ反りチ○ポを持つ美少女オトコの娘 Mペットを飼う女装子 館林みはる
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。香椎つむぎ
SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！
ニューハーフ 変態ニューハーフ・冴月りんが爆射精する悶絶アクメSEX
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マンコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！
オムニバス 淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 1,257分
激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。 ／ 淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 1,257分
ニューハーフ AVデビュー 働くオトコノ娘 職場でフル勃起 水妃ほむら
某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。
HD（ハイビジョン） 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！ ／ 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
ニューハーフ 聖水＋ベロキスSOAP 滝川まゆり
「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 咲雪華奈
美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 咲雪華奈
アニメ 【AIリマスター】オトコの娘お嬢様っ 光と綾奈
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。私・白百合綾奈は、幼馴染みで女の子のみたいな男の子「光」がだ～い好き！今日も光に（半ば無理やり）女の子の格好をさせて楽しんじゃう！パイズリをしてあげたり、音をたててフェラしてあげたり、水着を着せてむりやり射精させたり…。必死に我慢しながら悶える光は、と～っても可愛いの。でも、最後はきちんと2人で気持ち良くならないとね！「ちちのや」が今はやりの「オトコの娘」ジャンルに挑戦。普通のエッチだけではないマニアックなプレイで、ユーザーの心をくすぐります。キャラクタデザインにPIXIVにてボカロID1000ユーザー入りした「鳥越タクミ」氏を起用！ ※特典映像は収録されておりません
ニューハーフ 感じている顔を見るとスイッチが入っちゃうんです。
おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
アナル アナルOK女装子 AV初出演 広瀬桜
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん２２歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと７００人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌ぷりは必見です。 ／ アナルOK女装子 AV初出演 広瀬桜
ニューハーフ お尻ま●こ開発 奈木野せいな
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。
アナルファック 完全新人オトコノ娘 白石つかさ
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆１８歳のカラダに密着１００分間！ ／ 完全新人オトコノ娘 白石つかさ
ニューハーフ 18歳 如月もな AVDEBUT ハイスペック男の娘
18歳のフレッシュ男の娘【もな】ちゃんデビュー。恋人にしたいくらいおちんちんが大好きで、経験人数は100越え。どスケベな、もなちゃん。どこから見ても女子にしか見えない、SSS級のルックス。初々しさの中に、キラリと光る何かを持っているもなちゃんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 男を知り尽くした女装子が縦横無尽にチンポを貪る3Pアナルセックス
女装しても男が微かに残ってしまう彼女は、普段はワイルド系のイケメン。しかし今回はスカートを履き、ブラジャーをつけ、ばっちりフルメイクに初挑戦 恥ずかしさと興奮に戸惑いながらも、夢中になって2本のチンポをしゃぶる姿はいやらしさ満点。大きなチンポをぶらぶらと揺らしながら、騎乗位、バック、正常位と交互に挿入され、ヘトヘトになるまでアナルをほじくられた一部始終を公開です ／ 男を知り尽くした女装子が縦横無尽にチンポを貪る3Pアナルセックス
HD（ハイビジョン） 全裸コスプレ 05 園田みおん
プレステージ専属女優『園田みおん』が“全裸”と“コスプレ”が交わる奇妙な世界へとあなたを誘う！何気ない日常に紛れ込んだひとりの非日常的な美少女。名家に仕えるメイド・みおんはご主人様のデザート！？食後は彼女の全身を隅々までたっぷりと味わい尽くす！チ○コを差し出せば濃厚フェラで奉仕してくれる彼女に、お礼代わりの顔射をプレゼント！人生最良の日を迎えた新婦・みおん。幸せの真っ只中にいる新郎新婦は隙あらば発情！お色直し中でもお構いなく、じっくりと互いの愛を確かめ合う♪裸もコスプレも存分に味わえる５コンテンツ！素晴らしき矛盾の世界を心ゆくまでお楽しみください♪ ／ 全裸コスプレ 05 園田みおん
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
ニューハーフ 黒髪美少女ニューハーフ 高橋ひめな
幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマンコSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！
女装子・男の娘 オトコノ娘の生美尻 4
選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ・・・！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり●しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする・・・！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す・・・！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう・・・。 ／ オトコノ娘の生美尻 4
HD（ハイビジョン） ふゆか1
恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴〇になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。 メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。 指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。 メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。 曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。 ／ ふゆか1
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
クンニ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞５人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？ ／ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
HD（ハイビジョン） 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！ ／ 女装美少年69 ゆず
HD（ハイビジョン） 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！ ／ 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
ニューハーフ オホ声アクメするミニマム系女装子 こはくちゃん
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着替えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。
HD（ハイビジョン） 最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳5P大乱交超敏感メスイキ狂いドMケツマ●コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り●す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスセックス
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を･･･そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女･･･だけど股間はマ●コではなくチ●ポが･･･それも極太サイズ！！恥じらう仕草も120%女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に●しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。 ／ 最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳5P大乱交超敏感メスイキ狂いドMケツマ●コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り●す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスセックス
HD（ハイビジョン） とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に〇教されている奴〇女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。【パッケージ記載の「プレイ写真と手記を収録した61ページの冊子」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ とある女装サークルの乱交記録