ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。九条るな
ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。
ニューハーフ 
ゲイ 女装子に責められ本気で痛がり嫌がりながらもボッキし射精させられてしまうM男達の驚異の性癖（せいへき） 木村美樹
女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチ○コでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバンでなくボッキした本物チ○ポが挿入されました。想像を絶する苦痛を与えられてもボッキし射精する「フリーダム三銃士」の奮闘をご覧ください。 ／ 女装子に責められ本気で痛がり嫌がりながらもボッキし射精させられてしまうM男達の驚異の性癖（せいへき） 木村美樹
ニューハーフ ドM男の娘 肉便器 朝日みくる
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
ニューハーフ 快楽ゴロシ性感地獄 死ぬほどイキまくるオトコの娘
総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。
HD（ハイビジョン） アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん
【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい･･･。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装してもいいなんて思ったら･･･。＃1.お兄ちゃんのデカちんにキュン◆可愛いって言われ過ぎで、ボク大混乱！中出しされたし＃2.体育倉庫でアナニーしちゃった。極太ディルドでお尻オマ◎コ特訓のつもりが、ついつい･･･＃3.女の子制服で羞恥リモバイ授業。お兄ちゃんのいたずら羞恥プレイでデカク【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘4周年記念 平成を代表する美しすぎる男の娘たち30人8時間スペシャル
本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても･･･約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマ●コを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。 ／ 僕たち男の娘4周年記念 平成を代表する美しすぎる男の娘たち30人8時間スペシャル
HD（ハイビジョン） ギャル女装子、誕生。 逆三角形細マッチョの初めてのアナルSEX すばる君 19才
「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はＳだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドＭになって鳴きまくるギャップが最高でしたねｗｗｗ ／ ギャル女装子、誕生。 逆三角形細マッチョの初めてのアナルSEX すばる君 19才
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
HD（ハイビジョン） ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい
「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」 ／ ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい
ニューハーフ 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！
アニメ ナツヤスミ. 1日目
ショタ（オトコの娘）アニメーション最高峰！国内のみならず海外でも評価の高い「ぽーじゅ」氏（キャラクター原案）と「よし天」氏（キャラクターデザイン・監督）そして、謎のスーパー脚本家「ざっぱ某」氏（シナリオ）が担当し超豪華スタッフが贈る。ショタ好きがショタ好きのために手描きにこだわりました。「こんなにかわいい子が女の子のはずがない！」としても楽しめるほか、大きな友達も満足出来る！
HD（ハイビジョン） 朝日みくるBest240分 ぺ二クリとメガネと私
昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん！そんな彼女のベスト版が遂に登場！！ 媚薬、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の全作品そして全コンテンツ収録の240分！朝日みくるの記録と成長が楽しめるまちがいない1本です！ ／ 朝日みくるBest240分 ぺ二クリとメガネと私
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！ ／ ニューハーフと遊ぼう！
ニューハーフ 超絶可愛い女装美少年ロリィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。
3P 天然成分由来 川菜美鈴汁120% 川菜美鈴の体液
プレステージ専属女優『川菜美鈴』が、男と情熱的セックスを展開！桃尻を突き出した体勢で美麗な局部を舐められ、目をトロけさせながら快感に〇いしれる！ヨダレ塗れになりながら求め合う相互奉仕プレイはエロスの極み！焦らされるように責められ、カメラが水没するほど大量潮吹き！屈強な男２人に勢いよく打ち込まれ悶絶絶頂！！ ／ 天然成分由来 川菜美鈴汁120% 川菜美鈴の体液
3P 天然成分由来 夏希みなみ汁120% 夏希みなみの体液
プレステージ専属女優『夏希みなみ』が大人気シリーズに登場。大量の汗を垂れ流しながら湯気が立ちぼる程に熱いセックスを展開！イラマチオ気味にフェラさせられたり、顔面騎乗でアナル舐めさせられたり激しいプレイの数々は必見です！敏感なマ○コは指で掻き回される度に潮吹き！汗だくになり、シーツまでグチョグチョに濡らしながら淫らに絡み合う密着セックスのエロさは半端無い！！ ／ 天然成分由来 夏希みなみ汁120% 夏希みなみの体液
ニューハーフ 真性ドMのオトコノ娘 絶対服従の性処理便器ドキュメント
真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！
HD（ハイビジョン） カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
今回はメイドになってご主人様のためにＨなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても・・・いいですよ。たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね。ｂｙ橘芹那 ／ カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド 橘芹那
HD（ハイビジョン） ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！
まさかまさか！本物兄弟が女装子になってＡＶ出演！しかも・・・お互いのアナルにチンポを入れてもらいＳＥＸまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがＡＶに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！ ／ ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！
コスプレ 最強属性41 中条カノン
今回は身長170cm股下82cm！ガチレイヤーさんで超モデル体型で！歌い手さんまでやってる！見た目からは想像できない腐女子w中条カノンちゃん！まずは男の娘キャラなのに！脱いだら実は女子だったぁぁっぁぁ！主観中出しSEX！次にマスターの令呪により強引にオナニーさせられてご褒美にフェラをねだってしまう英雄ちゃんw最後は、戦艦擬人化コスに変身しての戦闘は激しいけど、イキやすいからスローなSEXが好きってことで、ゆっくりイチャラブハメ撮りSEX！！！AV女優＋コスプレ＋美少女＋長身モデル体型＋ガチレイヤー＋歌い手＋イキやすいからスローセックス好き＝最強！
ノーブラ パイ・パイ・ビュー 巨乳ゲーム
可愛くて、ロ〇ロ〇っ子・・・でもって巨乳×二名。「いやいや、これは爆乳でんがな」Ｔシャツの上から鉄砲で水カケ遊び・・・デカい！本当にデカい！！巨乳・爆乳のマニアの為のマニアのビデオ。巨乳がポロ〇のゲームにはウハウハのガハガハでしゅ〜。もちろんトドメにＦｕｃｋ ｍｅ！巨乳ユッサユッサのハメまくり〜イッキまくりだす！！遂にビデオもここまできたもんだ。 ／ パイ・パイ・ビュー 巨乳ゲーム
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンSEXでザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 美少年強制女装屈辱アナル絶望アクメ 風香
風間は人懐っこい顔が受けるのか、女には不自由しないモテ男。だがその顔とは裏腹にとんだDV野郎だった。被害報告を受けた「男性女体化研究所」は早速、拉致監禁。女装の上、「風香」と名付けられ、あらゆる手段で強制的に女としてイカされる。しかし電動ドリルがケツマンコを直撃する頃には、倒錯的な快感に目覚めはじめ、とうとう悦楽の叫びを上げるのだった！
3P ボク、男の人にお尻●されながら女の子のマ●コに中出ししちゃいました。 つばさ
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチ●コをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交ＳＥＸは必見のエロさ。【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ ボク、男の人にお尻●されながら女の子のマ●コに中出ししちゃいました。 つばさ
女装 ウリ専中出し女装子 凛（仮名） 初めてのアナル経験。夢にまで見たザーメンの滴りが今･･
『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。〇め・目隠しファック・アナルにザーメン発射・・・など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく・・・。 ／ ウリ専中出し女装子 凛（仮名） 初めてのアナル経験。夢にまで見たザーメンの滴りが今･･
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり！
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチ○ポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフ 月島アンナ
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に『月島アンナ』ちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
HD（ハイビジョン） みどり3
マゾ牝として、ゆきずりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。 性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。 牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。 それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。 光沢のレオタードに着替えさせると、股間が締め付けられることで〈みどり〉の快感はまたすぐ誘発されたようです。 被虐体質であり、どんな嬲られ方をしても快感に転化します。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されると、耳をつんざく激しい喘ぎ声。 たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、メス茎を扱かれては全身痙攣。直後に亀頭から潮を垂らしながらメス逝き。しかしまだ終わらない。声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、絶叫アクメするのです。 ／ みどり3
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 花音みやび
AVに出演したいという男の娘から連絡来たので会うことに。身長155センチの小柄で笑顔がキュートな男の娘が目の前に！本当に男の娘！？と疑ってしまうほどの逸材！カメラの前での初めてのセックスでもカメラの事など気にせず乱れまくりで大量潮吹きまでしちゃうほどの変態娘！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 花音みやび
3P ニューハーフコレクション 痴女マスター 上乃ひな
スレンダーで美人のニューハーフ、上乃ひなが痴女に挑戦！痴女の先生に１から手ほどきを受ける姿は羞恥そのもの！おススメの一作です。 ／ ニューハーフコレクション 痴女マスター 上乃ひな
3P ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイマラチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！ ／ ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
ニューハーフ ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
ニューハーフ イケない兄弟（ホモ）セックス 二葉みらい
みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め。ばれたら大変！イケない兄弟セックス。「お兄ちゃん、みらいとずーっと一緒にいようね。」
HD（ハイビジョン） あかり 凛
女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれます。上手くならないとふられると聞いたあかりは受け入れます。軽いキスから徐々にディープキスをし服を脱ぎ激しくキスを続けていると、あかりのパンティから何と勃起したデカチンが出てきます。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。凛は勃起したあかりのチ○コをフェラチオします。ここから２人はセックスするのであります・・・【サイズ：Ｂ９０（Ｅカップ）／Ｗ６４／Ｈ８８／凛Ｂ８５（Ｄカップ）／Ｗ６２／Ｈ９４】 ／ あかり 凛
ニューハーフ ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビュー
「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ちんぽ大好き」「AF大好き」なド変態！！初めてのAVなのにノリノリでSEX！新人なのにガンガン喘ぎ感じちゃう！！珍しいハーフギャル女装子の官能的なSEXシーンをご堪能ください！！【Scene1】初撮りSEX！最初のエロいベロチューから既に大興奮のアリスちゃん！！ペニクリBINBIN！大胆に感じちゃう！「もっとちんぽで突いてぇ～」アナルにちんぽを挿入されたまま白濁ミルクを大発射！！！初めてのAV撮影なのに超淫ら！！ハーフギャル女装子エロ過ぎる！！！【Scene2】ギャル制服、ルーズソックスでSEX！！2回目はさらにドスケベ！！ルーズソックスで足コキ！！！ペニクリとちんぽで兜合わせ！色々な体位でガンガンにAF！！もちろんペニクリはBINBIN！「ワタシSEX大好き～」ドスケベな本性まる見えSEX！！！【Scene3】アメリカンポリス姿でSEX！！「ワタシにいっぱい攻められたい？」男優に手錠をかけ乳首やちんぽをいやらしく舐める！舐めるの大好きなアリスちゃん！攻めてるだけで大興奮しちゃうアリスちゃん！！「今度はワタシを攻めてぇ～～」逆フェラされてアナルにちんぽを挿入！！「イクゥ～～～～」何度もメスイキ！！3回目のSEXはもっとドスケベです！！本能のまま攻めて、攻められてSEXしちゃう！淫乱ビッチ滝沢アリスちゃんのデビュー作品をご覧ください！！
ニューハーフ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
ニューハーフ 女装美少年64 ありす
ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチンポを咥え、興奮してケツマンコはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチンポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！
HD（ハイビジョン） 現役W大生女装子 AVデビュー 中星ゆかり
中学時代に男友達5人とAVを見て、みんなでチンポのシゴき合いやフェラをしていたと言う彼。そして20歳になりAVに出演したいと自らのプライベートをネットで公開。さらに芸名までクラウドファンディングで募集をし話題を集める。本物のW大生が人生をかけて女装子AVデビューします！ ／ 現役W大生女装子 AVデビュー 中星ゆかり
HD（ハイビジョン） しゃびー2
黒髪の美少年〈しゃびー〉の〇教記録です。 自他ともに認めるマゾヒスト〈しゃびー〉のホルモンで女体化した身体は、女性以上に感度が高く、あらゆる被虐行為を快楽に換えてしまいます。 この日の〇教では、柱に麻縄で緊〇固定してのバイブ責め、小便をした後のペニスの口唇清拭、メタボオヤジの唾で痰壷キス。パンキング、人間フットレスト、長時間フェラ、肛門性交でタップリ可愛がってやりました。 このまま、美しい変態マゾペットとして飼育してやりたいと思っています ／ しゃびー2
ニューハーフ カワイすぎる巨乳ニューハーフ！ 吉澤莉緒
Hカップの巨乳ニューハーフ『莉緒』ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも興味津々！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチンポミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
女装子・男の娘 女装子夜這い 美しくても下半身はオトコノコ
寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！７人の女装子たちの可愛い寝顔と７本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう・・・寝ているから何をしても大丈夫。 ／ 女装子夜○い 美しくても下半身はオトコノコ
HD（ハイビジョン） 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹･･･ ／ 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
ニューハーフ 堀北みき3時間コンプリートBEST
こんなに可愛いのに男の娘なんです…！極上のルックス＆美巨根を兼ね備えた史上最高の女装子待望のBEST！超美貌が快楽に溺れる極上SEX永久保存版！美しすぎる女装子がイキまくる5SEX！超キュートなルックスでカラダは全身性感帯！超敏感体質のロリっ娘みきの魅力を凝縮！蕩けそうな顔でチンポをしゃぶり、奥まで犯されイキ狂う…。（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
「やだ！チ〇チン･･･しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！ ／ えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
アナルファック ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！
ニューハーフ舞ちゃんが家庭教師に義母にいろいろな設定でエロエロが盛りだくさんの１２０分！アナルに逆アナルに盛りだくさんの内容の１２０分！エッチなプレイ全部見せます！！ ／ ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！
HD（ハイビジョン） ななこ5
私は女装愛玩動物（ペット）のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて･･･。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋に入ったら、いきなりのキス。それだけじゃなくて、次の瞬間には、私のおちんちんをご主人様のお口に咥えてフェラチオしてくれました。 オレンジ色の身体に張りつくようなボディスーツを着せられた私は、お尻にリモコンバイブを挿入されてご奉仕です。ご主人様のお尻の穴をたっぷり舐めて、たまたまにもご奉仕して、それからフェラチオ。バイブで苛められながらのご奉仕は、すごくドキドキして、何度もアクメしてしまいました。 極太ディルドでアナルを何度も●され、最後は肛門セックス･･･。 やっぱり私は幸せなペットなんだと思います。 ／ ななこ5
ニューハーフ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！ ／ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、〇輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる･･･。 ／ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
ニューハーフ イカセ搾精器 橘芹那
魅惑の新兵器「イカセ搾精器」！この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦！巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大！これぞまさに歩く凶器！強制的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す！信じられないくらいに激量の精子が発射！まさにマグマ大噴火状態！何度も何度もイキまくり！最後の一滴まで完全搾精！！
ニューハーフ 生まれ変わり…。 純真少年SUBARU
美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 01
愛らしい笑顔が人懐こくて、子猫のように可愛いベアトリクスは、何をされても感じちゃう淫乱女装子ちゃん。バスルームでもトイレでも、中年男の臭いペニスをお掃除します。手足を〇束されて鞭で打たれても感じちゃうし、ビンビン勃起ペニスを踏まれても感じちゃうし･･･。こんな可愛いマゾペットのプレイを見たら、あなたも飼いたくなるはず。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 01
ニューハーフ HH17cmデカマラ男の娘 こはく
Cuteなお顔にでっかいちんぽのS級モデルデビュー！カワイイ顔してHは大胆 こはくの本気汁あふれる105分！【1】触れられるだけで色白の美しい裸体が紅に染まってゆく…。愛撫で初撮影の緊張がほぐれると、プレイが徐々に大胆になって…。【2】「タイムが伸びない理由は体が固いからだ」と先輩がストレッチを手伝ってくれたけど、その手が徐々に股間に伸びてゆき…。【3】今日は週に一度先生の家に行く日。今日はどんなことしてくれるのかな…。執拗な前戯でこはくのアナルは濡れそぼり、ギンギンのぺにくりからは先走りダラッダラ。ガンガンに突き上げられて大量射精してしまうのだった。（BLUE DIAMOND）
3P She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目が早くも登場です！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！３Ｐで３本のペニスを擦りあい、女子〇生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発ＦＵＣＫ！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！ ／ She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。姫河ゆい
僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫河ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
２０歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ・・・アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！ ／ ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
ニューハーフ くすぐられて発狂しそうなオトコの娘が穴でイク！！
8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 月野りりか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？
エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！