奇跡としか言いようがないくらい美しく可愛い堀北みきちゃん！そんな彼女を二日間にわたって撮影。１日目は彼女が得意というスケートをしたり、ボーリングをしたりと普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、ＡＶ女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの１対１のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！ ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 掘北みき

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪ ／ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは

最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た～っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。 ／ ベロキスSOAP 篠原そら

ニューハーフ界のＴＯＰをひた走る橘芹那が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ２０ｃｍ砲で男のアナルを●しながら自らのケツマ●コも●させる。この〇制サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女橘芹那をお楽しみください！！ ／ カワイすぎるニューハーフ痴女 橘芹那

射精させたばかりの極上オトコノコ“ちびとり”のち●ぽを執拗に弄ぶ中年男。射精後もぬるぬるとカウパー液を溢れさせる亀頭から、アリの門渡りにかけて電マを押し当てると、さらに敏感になったカラダをよじらせて可愛らしくあらがう“ちびとり”の反応を愛でる。 続いては、カラダをぴったりと締め付ける、水着に着替えさせて乳首〇めと電マ責め。 翌日はカメラ前でのオナニー。肛門を自らディルドで●したことで発情した“ちびとり”は、トイレで小便したばかりの男のち●ぽにむしゃぶりつく。メタボオヤジはフェラチオとキスをタップリと味わう。 ／ ちびとり10

スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トンネルプラグで肛門を嬲られてアクメ。ご主人様のトイレに伺候してオシッコペニスを舐め掃除したあとは、愛情を捧げるフェラチオと待ちに待ったアナルSEX。お尻から抜いたコンドームに溜まったご主人様の中年子種を啜り飲む･･･。 ／ かなめ 4

女性よりもいやらしく、女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのＳＥＸを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の〇要まで・・・。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！ ／ 私のお口とケツマ●コにあなたのオチ●ポミルク射精してくれませんか？ 橘芹那

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。 ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 那々未

キュートなアイドル顔のみゆちゃん。ホテルの窓から外を眺めつつ、敏感アナルを指でほじくられて喘ぎまくり。エロチャイナハイレグレオタードを着せられて、中年ペニスを射精するまでペロペロ。白スケレオタードに着替えて、ベッドで濃厚プレイ。アナルに電動おもちゃを突っ込まれて、ベロチューからフェラ。最後はアナル電マで前立腺メスイキ！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 01

女体化改造の進行に従ってマゾの快感から離れられなくなっていく〈チュリン〉。ホルモン乳房の先端で反り返った乳首を刺激してやると、美貌を歪ませ悩ましく喘ぎまくる。ほぐした肛門に女性器用サイズのリモコンバイブを突き刺してやると、綺麗にすぼまったアヌスが貪欲に奥まで呑み込もうとする。バスタブで放尿を晒させると、羞恥と屈〇がマゾの性癖を燃え上がらせ〈チュリン〉の発情は止まらなくなる。 ／ チュリン 2

見た目は可愛いすぎて抱きしめたくなるほどのJ●だけどもスカートをめくると【おちんちん】が！見た目とのギャップに興奮間違いなし！そんな可愛いすぎるJ●姿のニューハーフさん7人240分の超豪華版！顔射あり！中出しあり！3Pあり！とJ●ニューハーフのケツマ●コをこれでもかとアナルセックスで●しまくる！ ／ かわいすぎるニューハーフJ●アナルセックス 7人240分

黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 8

オトコの娘のケツマ●コにチ●コをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチ●ポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチ●コをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマ●コを●してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチ●コのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！ ／ 男の娘凌●的フル勃起セックス 結城さくや

女体化改造奴〇〈あいり〉を肛門拡張〇教するプライベート映像。自らの改造女体に磨きをかけてきた〈あいり〉にとって、自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女はマゾ牝として発情する。騎乗位の形で腰を下ろすと〈あいり〉の開発された肛門は、テーブルに立てた長いディルドをやすやすと呑み込んでいく。ディルドを根元まで呑み込んだ尻を動かしながらぺ●スをしごくと、細くしなやかな身体が、快感に反応して何度も跳ねる。幾度かのトビウオのように跳ねる痙攣の後、〈あいり〉のペ●スはペニ潮を吐き出した。きわどいハイレグの水着に着替えたあいりは、待ちわびたご主人様のチンポを与えたれ、陶酔の表情でフェラ奉仕する。さらに昂奮が昂ぶった肛門ま●こにバイブを突き刺され、泣きながらの奉仕。ご主人様のオチンポをいただいて歓喜のマゾイキを果たす。肛門に放たれたザーメンを、ご主人様が口ですすり取って〈あいり〉の口中へともどすと、〈あいり〉は、全部飲み干した。肛門性交の昂奮もさめやらないうちに、バズルームで尿意を訴える〈あいり〉。水着に中で勃起させたまま、カメラの前で大量の小便を漏らす。 ／ あいり1