無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち○ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯されると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せたこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この作品で朝日みくるのすべてがわかる…。

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおちんちんが付いてるって！彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！美ニューハーフ5人出演のスペシャルパッケージです。

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！…あれ？女の子化してる…僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に…、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました！！

激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチンポミルクが大放出しまくります！

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。

僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！

私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。 ※特典画像は収録されておりません。

話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました！！今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックスや、プライベートのお友達を呼んでの乱交セックス、なんと本邦初公開のまさかの自宅でのオナニー披露など香椎つむぎのプライベート満載の1作になっています！！潮吹きまくりのエロエロのつむぎちゃんがまた僕たち男の娘で見れます！！是非とも伝説の始まりを見届けろ！！

こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。

キンタマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したピニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なSEXで、タマタマちゃんを空にするまで出しまくる！！限界を超える快楽の追求！！

文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。

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