エレクトさわる原作、人気学園ファンタジー『PANDRA』シリーズ最新作がOVAで登場！！ 美少女ヒロイン危機一髪！？怪物との激しく淫らで艶めかしい闘いの数々！ そう闘う美少女は、いつでも美しく至高の存在である！ 凶悪なふたなりペニスを有するメデューサに穴と言う穴を●されるアルテミス、 そのピンチに立ち向かうは学園の華、美少女生徒会長の文華！ 熾烈を極める彼女たちの闘い、その結末や如何に―（C）2022 エレクトさわる／キルタイムコミュニケーション／Mediabank ／ 雷光神姫アイギスマギア―PANDRA saga 3rd ignition― The Animation 上巻

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露…性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調教／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調教／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛姦／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。

今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー！素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞！その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える！そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ！ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ！必見です！

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］

かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。（男の娘ちゃんねる）

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。

入社2年目、新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃美人CAとして会社からも期待されていた彼女ではあったが、重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たちからもおもちゃにされていく。

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチンポからダし納めオチンポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！

友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！

女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマンコに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチンポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

美少女オトコノコゆうゆちゃんをホテルでハメ撮りしてきました。ストレートのロングヘアーをなびかせアナルを掘られ可愛く泣き乱れる。敏感な美乳を弄られるとペニクリはビンビン。竿の先からあふれ出るいやらしいヨダレをナメとりシコシコするとトコロテンしながら発情。ご奉仕上手のゆうゆちゃんの乳首責めフェラは極上。バック、騎乗位、正常位でアナルマンコに中出し。チンポを丁寧にお掃除させそのまま口内に精子を大量発射。