3P・4P 美女装男子 ひろみ
小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。
3P・4P 
ニューハーフ 奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で●してみた
オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチンポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マンコを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！
ぶっかけ 大人数ザーメンぶっかけ中出し性人式！大人可愛いくなったニューハーフ彩乃彩ちゃんが初めての大量ザーメンぶっかけ＆ごっくん快感中出し絶頂3射精！！
成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！
ナンパ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら興味津々でオマ●コをムズムズさせていたので木陰に誘ってSEX
▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！▼テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！▼純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！▼田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます
ニューハーフ 女王様調教女装子 メロメロにされるメス膣とクリチ●ポ
これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体をもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！
HD（ハイビジョン） 黒髪美少年は変態マゾヒスト しゃびー
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。 “ご主人様”である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、“彼女”自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。 ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊〇、〇パン〇ング、肛門拡張、ビンタ･･･といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除･･･等の屈〇行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。 本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。 ／ 黒髪美少年は変態マゾヒスト しゃびー
アナルセックス 巨根に溺れケツアナ性交中毒に陥った4名の同人エチエチビデオ 4P・乱交・陵●・イラマ・串刺し・ドM・ブッカケ・顔射・アヘ顔・ディープスロート・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・穴姦・美人・清楚・キュート・偽娘・男の娘・男の娘ッス＋α02
シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪
VR専用 【VR】僕の精子を奪い合うニューハーフWヘルス
初めてのニューハーフ風俗でセリナちゃんとアイリちゃんを贅沢にW指名！！挨拶もそこそこに緊張する僕をサンドイッチ！ 耳舐め！ Wキス！ 濃厚な時間を楽しんでいたら…「お兄さんすごくカッコいい！」まさかの2人から気に入られチ●ポを奪い合う事態に！！いやらしいペニクリを見せつけられ、シゴかされ、ぬるぬるトリプル兜合わせ！！逆アナルで代わる代わるガンガン突かれトコロテン射精！ 挿入まで求められペ二揺れ3Pセックス！ 最後はセリナちゃんとアイリちゃんのきつ～いケツマ●コに連続中出し！！
アナル ニューハーフアナルフィスト チン潮噴射 Splash 滝見ちあき
史上最強のスプラッシュフィスト極上ニューハーフ降臨。水源が枯れるまでお漏らしし続けるデカチンシーメール滝見ちあきのアナルはどんなものでも丸呑みするメス穴ブラックホール。拳を腸までねじ込み怒涛の連続アクメ。
アナルセックス オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 桃マリ
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
3P・4P 教祖様はニューハーフ 桜井美穂
完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？
おもちゃ 中出しメイド巨根ニューハーフ 朝日みくる アナルも抜群だけど前だってビンビンですよ！
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
アナルセックス 閲覧注意【尻穴2本同時挿入＋喉奥イラマ=全穴埋まる極限プレイでケイレン絶頂イキまくる】赤面症の清純美人レイヤーは【脱がせてびっくりフル勃起オトコの娘】最高エロスぶっかけ6P大乱交SEX
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シャイ＆赤面症だけど…肌に指一本触れただけで痙攣し、あっという間にフル勃起してしまう真正マゾ男の娘ちゃん。ここまで書けば「フ～ン普通」と思うかもしれませんが、注目すべきはどんなものでも呑みこんでしまう、その肛門です！！ローター3個は朝飯前！メイド・in・USAの拳大の太っいディルドも美味しそうにメリメリ埋まり、トドメはリアルチ●ポ二本同時挿入…！！声にもならない悲鳴を挙げてイキよがる表情にも注目。絶倫揃いのマニアメンバーたちも、今回ばかりはいつも以上に興奮しっぱなし！激シコプレイだけでなく、図らずも人体の神秘にまで踏み込んだ画期的かつ問題作品、いよいよ商業公開いたします！！！！
ニューハーフ Reina2
あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 今日、おじさんに買われました… 女装子 白石ゆうり
ある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！
ニューハーフ 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯！！顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！！ケツ穴マンコに種月中出ししちゃいます！！（UTAMARO） ※本編顔出し
ニューハーフ ニューハーフレズセックス初めての筆おろし
香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？
アナル ニューハーフアイドル 羞恥緊縛調教 ゆきのあかり
拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。
HD（ハイビジョン） AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス（20歳）
高身長でスタイル抜群男の娘のベアトリクス。普段からケツマ〇コを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマ〇コ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマ〇コの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？ ／ AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス（20歳）
4時間以上作品 僕たち男の娘 恥じらいとドキドキのおち○ぽ解禁初脱ぎデビュー15人480分
平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！
アジア女優 タイで素人をナンパしたら…ニューハーフでした！2
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場タイのニューハーフちゃんを拝めるチャンスです！
4時間以上作品 真の女を目指すニューハーフ8時間
一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！
3P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
HD（ハイビジョン） 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
初物尽くしおめでとうございます 初めての女装姿にアナルに初挿入。ノンケの美男子が『男の娘』になってケツマンコを掘られるなんて贅沢の極みですね。スケベなフェラテクで互いのチンポをびんびんにして、狭くて締まりの良いアソコを使って思う存分快楽にひたります･･･ ／ 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
アナルセックス 可愛すぎる男根潮吹き女子AV出演8 ひなた結衣
玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX 4.ギロチン拘束強●連続イカセ 5.スク水＋ルーズごっくん＆ぶっかけ＆大量顔射＆ペニクリ射精 6.ブルチラしゃぼん玉 7.制服イラマチオ～尻ま○こ中出しファック 8.シャワー
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
ニューハーフ 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求め何度もイキ果てる。
HD（ハイビジョン） ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト ほむら
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。 中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！ 乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！ 【収録プレイ】 鈴付きアナルプラグ尻振り〇教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め〇制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／〇輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で〇制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／〇従イラマ／お仕置きビンタ／ち○ぽをいじめられながらアナルSEX･･･etc. ／ ふわとろホルモン美乳の黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト ほむら
お姉さん 勃起美女発掘。透明感溢れる清楚系ニューハーフDebut 早川すみれ
勃起が卑猥で美しいスレンダーニューハーフ『早川すみれ』デビュー！優しく、包み込んでくれて、透明感溢れる彼女の仕草、笑顔にときめくこと間違いないです。そんな彼女のおちんぽの硬さは良し！大きさは16cm。是非ご覧ください。
ナンパ 男の娘こはくの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
男の娘のこはくが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！顔に似合わない太くて硬いチ〇ポをマ〇コ挿入して中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
ニューハーフ ドキドキ！！ひめドットらぶ 18才トリプルミニマムず
Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロリ系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01．お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「子供をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02．同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX【03．仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人のミルクを注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見られない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！
デジモ マ●コ・ペニクリ全員激潮浴びまくり大乱交
美麗マンコと極太ペニクリから全員吹き上がる仰天激潮！ニューハーフと初ガチンコSEXの女2人。オマンコ激突かれ潮吹きまくる！ニューハーフに前立腺責めとペニバンSEXで絶頂潮吹かせまくり！全員が快感暴走しながら吹き荒れる洪水のなかで悶絶するド迫力！
女装子・男の娘 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが･･･早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw 普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
HD（ハイビジョン） オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。 ／ オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
ニューハーフ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
3P・4P でっかいチンコはキライですか？ 奇跡のニューハーフ ゆきのあかり
奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下さい！
HD（ハイビジョン） ザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
女装を始めて約１年。みなみの選んだ次のステップはＡＶ出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Ｗフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう・・・こんなことをされたくてみなみはＡＶに出演したの・・・と言いたげな微笑みなのである。 ／ ザーメンごっくん女装子 みなみ 全てのザーメン飲み干しました
ニューハーフ 奇跡のニューハーフ援交 もっとキレイになりたいから私のカラダ買ってください！私の値段は高いですよ♪ 彩乃彩 琥珀さやか
風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 狐森りつ
りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 優里
女装界のニュー・カリスマとして絶対的な不動の人気を誇る優里ちゃん！キュートすぎる男の娘によるガン突きトコロテンSEX！射精につぐ…射精！出して出して出しまくる！超絶敏感なアナルに極太チ●コをぶっこみ、何度も何度も激ピストン！ドロ～リと自然と尿道口から精液が溢れ出す！前立腺が崩壊されるまでトコロテンの限界に挑戦！！
HD（ハイビジョン） 僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ
スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星・・・櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら・・・どＭの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！ ／ 僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ
ギャル She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
早くもみ～なちゃんの３作目となった本作。１作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝〇込みを〇われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！ ／ She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
HD（ハイビジョン） かなめ 1
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで○教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。 ／ かなめ 1
16時間以上作品 純女たちにデカペニクリを責めまくられるニューハーフ達の淫らな痴態！8枚組 21時間41分！
超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンティには収まりきらないほどギンギンに勃起させるニューハーフたちが目白押し！快楽に身悶え大量のザーメンを射精するドスケベニューハーフたちの淫乱SEXを見逃すな！
4時間以上作品 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！
HD（ハイビジョン） シーメール～彼を介抱するついでにアソコもマッサージしちゃうジュリアニー～
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた･･･ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。 ／ シーメール～彼を介抱するついでにアソコもマッサージしちゃうジュリアニー～
HD（ハイビジョン） 女装美少年 68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか
3P ニューハーフになってみた結果･･･。息子が、兄弟が、もしニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。近親相姦ニューハーフ 4時間SP
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断３Ｐ。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ６人。好奇心でＮＨデリヘルを呼んでみたら実の息子が・・・、５年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた・・・、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら・・・ｅｔｃ、心トキメク６つのこと。 ／ ニューハーフになってみた結果･･･。息子が、兄弟が、もしニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。近親相姦ニューハーフ 4時間SP
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
ニューハーフ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
HD（ハイビジョン） 川上ゆう【可愛い顔して悪魔的なドSお姉さん】
色香溢れるエロボディにロ〇顔がギャップ萌えの美奈子はM男のキ○タマをいきなり蹴り上げて高笑い。熱を持つキ○タマを美味しそうに舐め上げ、キレイなデカ尻を息が出来ないほどM男の顔に押し付け〇制顔面騎乗でクンニさせる鬼〇プレイ。興奮してぷっくりと硬くなった大粒の乳首を見せつけパイズリしたと思ったら、今度は素股で勃起チ○ポをこすり上げ騎乗位でマ○コに挿れてイキ乱れる。さらに射精寸前のM男を突き飛ばしマ○コではイかせず高速手コキでザーメン発射させニヤリ満足顔。堪りません。 ／ 川上ゆう【可愛い顔して悪魔的なドSお姉さん】
4時間以上作品 帰ってきた息子はニューハーフ！ 禁断の父母妹との近親相姦物語10編！
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。