ニューハーフ 女装子ニューハーフのガチンコ逆ナンパ240分
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。
ニューハーフ 
3P・4P 超新星 ニューハーフAVDebut 渚ゆな
ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP
アナルファック 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子２人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！ ／ 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
HD（ハイビジョン） オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。 ／ オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
アナル 天然男の娘アイドル。専属DEBUT 七瀬るい
日頃、ニューハーフ・男の娘をご購入の皆様。この度、男の娘「七瀬るい」くんが、弊社で専属デビューすることになりました。アイドル級のルックス、男性をイカせるためのエロテク、ガチガッチに勃起した可愛いペニクリ。全てSSS級。興奮すると、舌をなめずりを自然としてしまう、るい君に勃起不可避。これ程可愛いのオトコノコは他にはいません。是非、興味があれば、まずはサンプルをご視聴ください。
ニューハーフ 初撮りド変態ニューハーフ 桜乃みいなデビュー
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマンコを交互にザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！
アナルファック S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならないＨなミッション！！男湯！女湯！洗い場！サウナ！お客に隠れて巨大クリちゃんビンビンの彼女達が、男性客、女性客を恥ずかしがりながらもイかせちゃう！彼女達のＨな実態が明らかに！！ ／ S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
4時間以上作品 激熱の狂乱メス堕ち計画 もっと淫らなオトコの娘 勃起チ○ポと哀愁ケツマ○コのイクイク総集編！
ケツ〇ンコってそんなに気持ちいいですか？映像を見ていると、そんなに気持ちがいいなら、自分自身も経験してみたい！！正直、そんな気にさえなってきます。悲しいかな、大半の男性はその気持ち良さを知りません。噂では、お尻でイク事を覚えると、女性と同じように何度イッても快感を味わえるそうです。それを裏付けるように、正に出演している女装子達は、ギンギンに勃起した状態で、ケツ〇ンコを責められ、全身を痙攣させながら、ある子は「もう、おかしくなる～！！」又ある子は「壊れちゃう～～！！」そして又ある子は「死んじゃう～～！！」と何度も何度も絶叫しながらイキまくっています。そんな女装子達、総勢8名、収録時間300分のヌキどころを凝縮させた必見の映像集です！！
HD（ハイビジョン） 【お得セット】手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘・肉便器志願のニューハーフ！・ニューハーフ・雌奴●化極限調教！
【お得セット】手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘・肉便器志願のニューハーフ！・ニューハーフ・雌奴●化極限調教！の詳細 発売日 : 2023/06/28 10:00:00収録時間 : 404分ジャンル : ニューハー...
4時間以上作品 近親相姦ドラマ！ 本当に気持ちいいよ…お母さん ニューハーフになった息子と母の絶対に許されない関係…
数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！
HD（ハイビジョン） 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。 ／ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
クンニ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞５人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？ ／ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
HD（ハイビジョン） 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。 ／ 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
M男 強制女装 スカトロマゾ男のレズ妄想
可愛い女の子になりたくて、そしてお姉さんのウンコを浴びたいM男娘…。「可愛くなって女の子のままアナルを犯されたいんでしょ？イヤイヤ言いながら興奮してるのね。お化粧してあげるから大人しくなさい。」オシッコ、顔騎、脱糞後の肛門舐め、ラストは糞塗れでM男娘が連続潮吹きされ悶絶。 ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
4時間以上作品 業界最高級ニューハーフ＆男の娘 ヒクヒク震える無限イキ狂い菊門！！ 竿付き美少女の本気絶頂アナルSEX厳選16本番
女にはマ○コとアナル二つ。ニューハーフ・男の娘はアナル一本。どちらのケツが経験豊富で磨き抜かれた極上の性器かは明白。可憐な菊門はひとたびデカマラを見れば、自ら飲み込むようにパックリ咥えて射精するまで離さない下品な搾精蜜壺に変貌。チ○ポがついてるからこその的確すぎるキツキツ強刺激。裏筋も亀頭も、くまなくギュギュっと締め付け滑らかにしごき尽くされたら我慢不能。竿付き娘の究極アヌス性交16発480分。
アナルセックス スケベなオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！気持ち良すぎてペニクリチ○ポも爆射精！！ 姫百合梓
AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマ○コ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！
キャバ嬢・風俗嬢 男の娘出張クラブ 勃起クィーン21人
制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘21人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ 柏木沙織
久々に実家に帰って来た息子は？？？実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父にまで愛される女獣となっていた！久しぶりに帰って来た兄は家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？動揺を隠せない義父は彼氏は・・・！妹も真っ青な妖艶華麗な兄の色香に男どもの股間は爆発寸前！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ 柏木沙織
3P・4P デカマラニューハーフ彩瀬まいペニクリアナル同性愛激射精コレクション全11人12シーン4時間！
デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！
3P・4P 僕と紅音ほたるとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
彼女の「ほたる」とセフレの「ミキ」の2人とヤリまくりの日々。しかし、「ミキ」はニューハーフなのです。僕のちょっと変わった三角関係に興奮120％…アレ、僕の居ない間に「ほたる」と「ミキ」が…。
ニューハーフ メンズエステ男の娘 ゆぅり
ハイスペな男の娘にサービスされたい！高等テクで身も心もマッサージ。前立腺の刺激もしっかりとカバーします。途中でおイタしても大丈夫。なぜならゆぅり嬢はサービス精神旺盛。ナイショで裏オプサービスしちゃいます。もちろん極上ケツマンコもクリチンポもこの時間だけは一人占め。ゆぅり嬢のエッチなところで、日頃のたまった疲労物質をドバドバ解放しちゃってください！
ニューハーフ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！ ／ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
ニューハーフ レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！
HD（ハイビジョン） 男の子っぽいSな女の子と女の子っぽいMな男の娘のイケナイ筆おろし
玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。ちょっぴりＭな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりＳな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドＭな●られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。責められて感じちゃう超美形なドＭ男の娘と、責めて感じちゃうＳ少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！ ／ 男の子っぽいSな女の子と女の子っぽいMな男の娘のイケナイ筆おろし
コスプレ 最強属性41 中条カノン
今回は身長170cm股下82cm！ガチレイヤーさんで超モデル体型で！歌い手さんまでやってる！見た目からは想像できない腐女子w中条カノンちゃん！まずは男の娘キャラなのに！脱いだら実は女子だったぁぁっぁぁ！主観中出しSEX！次にマスターの令呪により強引にオナニーさせられてご褒美にフェラをねだってしまう英雄ちゃんw最後は、戦艦擬人化コスに変身しての戦闘は激しいけど、イキやすいからスローなSEXが好きってことで、ゆっくりイチャラブハメ撮りSEX！！！AV女優＋コスプレ＋美少女＋長身モデル体型＋ガチレイヤー＋歌い手＋イキやすいからスローセックス好き＝最強！
SM 美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
アナルセックス 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！
パイズリ 童貞くんとあやみちゃん。 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が童貞君たちを筆おろし。今回は３人の素人男性が相手で、しかも女性経験がゼロの童貞君達！いつもと勝手が違う雰囲気に若干戸惑いながらも、愛嬌たっぷりに優しく責めてあげちゃいます♪不安と緊張しまくりで焦る？旬果ちゃんは見逃せません！ ／ 童貞くんとあやみちゃん。 あやみ旬果
ニューハーフ ニューハーフの馬並み発射！ ゆきのあかり
多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ニューハーフ 包茎巨根オトコの娘
17cm包茎チンポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チンポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チンポ、たっぷり可愛がってね【chapter1】二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください…。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて…。恥ずかしがりながらもみらいクンのチンポはキスだけでギンギン！包茎チンポをたっぷり調○された後はガッツリ犯されイキまくりッ！【chapter2】新人男優×ありさ大興奮3P！ぶっといの大好き！巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく…。【chapter3】完全主観視点SEX！どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る…！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める…。（BLUEDIAMOND）
VR専用 【VR】彼女の兄は男の娘！？ニューハーフ痴女のチンビク誘惑で逆NTRされるVR 香椎つむぎ
初めて彼女のお兄さんと会うことに…。少し緊張もありながら到着を待っていると…現れたのはお姉さん！？なんと彼女の兄は男の娘だった！ 戸惑いつつも3人で酒盛りをしていると酔った勢いで淫らに激変！ こっそりスカートをまくり上げてチンピク誘惑！ 僕の勃起に気づくと寝落ちした彼女の近くでフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをぬるぬる兜合わせ！ 我慢できずケツマ●コに生挿入！ そして快楽には勝てず…禁断の中出しまで！！
HD（ハイビジョン） 153cm男の娘「こはく」が逆ナンパ中出し！
身長153cmの小柄でキュートな男の娘「こはく」の逆ナンパ！しかもナンパ対象は人妻！若い女の子との会話も新鮮ねなんて喜んでいた奥様をじわじわと責めるとすっかりその気に？！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに弄られるようにイカされます！ ／ 153cm男の娘「こはく」が逆ナンパ中出し！
ザーメン 超びんびん！これがうわさの女装子公園
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が・・公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める４人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 ／ 超びんびん！これがうわさの女装子公園
HD（ハイビジョン） 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのＡＶ出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のＳＥＸモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！ ／ 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
HD（ハイビジョン） 巨根女装校生・リイ
エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルＳＥＸ＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【１】激カワセーラー娘・ゆうこ【２】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【３】りい・デビュー撮影で大量発射！【４】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ・・・全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！ ／ 巨根女装校生・リイ
アナル 5P大乱交【ミニマム低身長なのに極太ペニクリ女装子レイヤー】ネットでは高飛車発言だけどリアルは…【超敏感メスイキ狂い真性ドM】全員ザーメンケツマ●コ発射超ハード尻穴SEX調教ドキュメント ちびとり
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマ●コ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！
HD（ハイビジョン） 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.21 黒髪美少女が6つのプレイで貴方の欲望を全て叶える180分！！ 瀬名きらり
プレステージ専属女優『瀬名きらり』が夢の楽園【風俗タワー】で極上のサービスをご提供！ありとあらゆる快楽を味わえる世界最高峰の施設で、最上級のボディを使ったフルコースをお届けします♪ブルマ姿のロ〇っ娘に蹂躙される「Ｍ性感」！思い通りのシチュエーションでイチャつき放題な「イメクラ」！心とカラダのリラクゼーション効果抜群な「オイルエステ」！変態ペットを自分好みに〇教できる「ＳＭクラブ」！画面越しに見ていた美少女が目の前に現れてチ○コを弄くり回す「ビデオＢＯＸ」！お値段以上の快楽を味わえる「超高級ソープ」！最高の快楽に包み込まれる性感フルコースをお楽しみください♪ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.21 黒髪美少女が6つのプレイで貴方の欲望を全て叶える180分！！ 瀬名きらり
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-1
本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）
アナルセックス 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。九条るな
ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。
ゲイ 素人ガチゲイカップル☆W女装子になってデビュー！！
ガチのゲイカップルが登場！「若い自分たちを映像に残しておきたい」というのが応募のキッカケだが、「女装して綺麗になってみたい」という願望もあるようで、そのどちらも実現させてあげました。草食系巨根のレンくん、野球部の先輩に初体験を奪われたナオキくん、2人のプライベートSEXに加えAV男優との3Pまで！！
アナル 可愛いすぎる超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】内気だけどDキスだけで真性ドM豹変【勃起チ●ポ＆ケツマ●コひくひく挿入懇願で初3P】イキまくる中出しOKペニクリぶっかけアナルSEX調教
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！
HD（ハイビジョン） 【濃厚SEX】メス顔のアへ顔！！デカチン女装子のアナルセックス
女性用パンツからパンパンの勃起ちんぽ。おねだり上手な彼女はもっと気持ちよくして･･･と甘い声で囁くように喘ぐ。アナルセックスの気持ちよさを知っている、快楽〇教済みの女装子。甘くて、えろい。キス、乳首〇め、フェラ、手コキ。気持ちいい場所を知っている同性同士だからわかる、快楽セックス。今日もアへ顔の醜態をさらしながら、快楽の深みにハマっていく ／ 【濃厚SEX】メス顔のアへ顔！！デカチン女装子のアナルセックス
アナル アナル好きの女とアナル好きのM男
アナル好きなドMカップルが、オトコの娘を交えて繰り広げたアナル変態三昧を撮影したプライベート映像。男と女とオトコの娘、3人の共通点はアナルでしかイケない事。お互いのアナルを責めて責められ、快楽を共有し、そして新たなアナルでの快楽を見つける為に欲望のままに進化し続ける姿に興奮する。
HD（ハイビジョン） 初体験！盛り上がりすぎて我慢できない自撮りエッチ 保志健斗
攻めるのも攻められるの好きだという健斗くんとえりかちゃん。「自撮りエッチ」の指令カードを引き、ふたりは人生初めてのハメ撮りに挑戦！興奮しすぎた健斗くんが何度も動きを止めてしまい、欲求不満にさせられたえりかちゃんは敏感な健斗くんを楽しそうにイジメて！？気持ちよさに歯止めが効かなくなってしまいました♪ ／ 初体験！盛り上がりすぎて我慢できない自撮りエッチ 保志健斗
HD（ハイビジョン） 【祝】素人美男子が初のアナル開通でフル勃起しちゃった！！
女装デビューおめでとうございます！プライベートはかなりモテモテなイケメン美男子が初のお化粧をする。それだけで勃起ものですが、クオリティも流石ですね 本人もびっくりするぐらい、綺麗なお姉さんに変身しちゃってます。謎の色気まで備わっちゃってます。セクシーです 見た目も素敵ですが、BIGちんちんも流石！！初めてのアナル責めとは思えないほどのビンビン、、、。思わず、いろんな体位で愛し合って気持ちよくなっちゃいましたね。 ／ 【祝】素人美男子が初のアナル開通でフル勃起しちゃった！！
アクメ・オーガズム マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
3P・4P シーメールジャック VOL.4
とびっきり可愛い‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な‘デカマラクリ’となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフ 超美形ペニスマゾ・ペット化計画【チュリン】
美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。強制自慰、強制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調教によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。
HD（ハイビジョン） え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおＮＥＷな女の子２名をお披露目♪ ／ え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！