アナル AV解禁！みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！
アナル 
ちんぐり返し DEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華
様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして・・・・「あんた！このままやったら、死んでまうで！」友人が心配して、仕事を制御してくれた。そんな時に私と出会い、ビデオ出演を決意した。彼女の心を開く事が、最低限の条件。そこから、本当のＳＥＸが表現できる。そう思った私は、ナンパしてキス・その相手をホテルへ連れて行き、ＳＥＸさせようと思った。思惑道理、彼女は初めて会った男に急接近、逆アナルを敢行。 ／ DEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
SM 種付け男の娘 マゾアナル大覚醒ペニクリフル勃起 小鳥遊花音
アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調教されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！
ドラマ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
女装子・男の娘 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
ニューハーフ 激カワ男の娘AVデビュー こはく
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。
3P・4P 竿ありタマありの爆ニューハーフは一見にしかず ゆきのあかり ドッキリ編 with さくら悠
誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。
ニューハーフ NEWハーフ大制服 愛川ななみ
ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！Bカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子校生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ…イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！（男の娘ちゃんねる）
アナル 綺麗なお姉さんと思ったらニューハーフ！ ペニクリ！フル勃起させながらケツま〇こでアクメ連発！120分！
顔も美人だし、スタイル抜群だし…なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナルで悶絶！股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスにハマってしまう男女。SEZがエロ過ぎると噂のガチニューハーフ5名！
アナルファック 女装子が銭湯乱入逆ナンパ！ペニクリ大乱交
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4時間以上作品 ニューハーフ 美人オトコノ娘 素人ドッキリナンパビックリセックス！
女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマ●コに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチ●ポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン） いいなり女装子コスプレイヤー Rei
自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Ｒｅｉ君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を●された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった・・・。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドＭ女装子登場！！ ／ いいなり女装子コスプレイヤー Rei
HD（ハイビジョン） 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！ ／ 女装美少年傑作選9
女装子・男の娘 美しい女体をもった女装男子 たなかはる
『ボク･･東京へ来てから1年になりました･･山口の高等専門学校でアサリのDNAの研究をしていたころがなつかしいです･･女性でいることへの正当性に目覚めてからのボクの生活は充実していますが･･もっと自分に素直になりたいと思いながらの毎日です･･それはもっと美しく･･もっと快楽を･･そしてもっと･･』『そんな･･独りになってまもない･･ボクの･･素肌感覚の日記の続きを書きました･･読んでくださいね･･』【パッケージ記載の「けんきゅうノート」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 美しい女体をもった女装男子 たなかはる
スレンダー 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
美人すぎる人妻『林ゆな』登場。トロケルような接吻を交わし、スイッチが入った身体は責められると過敏に反応！ピストンの刺激に大量の潮を吹き散らし、息荒く連続絶頂！求めてくる男に身体を完全にゆだね、美乳がブルンブルン揺れながら快感の虜状態で・・・・。濃厚過ぎる性交は圧巻です！！ ／ 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
女装子・男の娘 おち◯ぽミルクがいっぱい出る女装子・さくら
ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！ｃｈａｐｔｅｒ１美少年から美少女へ・・・。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む・・・！！ｃｈａｐｔｅｒ２さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう・・・。ｃｈａｐｔｅｒ３初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！ ／ おち◯ぽミルクがいっぱい出る女装子・さくら
ニューハーフ 女装美少年70まりさ
トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
HD（ハイビジョン） ななこ 1
〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 ／ ななこ 1
シックスナイン タイで素敵なニューハーフとハメてきました！
ニューハーフファン必携アイテム！タイ美人をナンパしたら、なんとニューハーフでした！こんなに綺麗ならニューハーフでもOK！それほどまでに美しいです！ぜひ確認してみてください！
ニューハーフ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方、仕事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
カップル S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
見た目も中身も女の子！？な3名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない‘未知との遭遇’に彼氏も彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的体験を味わうカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 遂に出会った！衝撃の超S級女装子
ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
HD（ハイビジョン） 発掘☆ニューハーフ素人 2
私はノンケであり、性の対象は女性です。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。が、ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 今でも私はノンケであることに変わりはないです。ただキラリちゃんは特別です。最高にハマっており、これからどうなるかはわかりません。【サイズ:171／84／63／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 2
ニューハーフ 露恥裏シーメール 湯本千夏
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まりました！！
3P・4P 超新星 ニューハーフAVDebut 渚ゆな
ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP
ニューハーフ いいなりオトコノ娘制服調○
うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チンポに溺れてゆく…。「お願いします。本当のセックス教えてください…。」緑川五月、彼女の調○ももう3回目。そろそろチンポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、犯しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロリッ娘の新藤真美、ド変態真美が実の兄の朝勃ちチンポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると、発情した兄に激しく犯され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 掘北みき
奇跡としか言いようがないくらい美しく可愛い堀北みきちゃん！そんな彼女を二日間にわたって撮影。１日目は彼女が得意というスケートをしたり、ボーリングをしたりと普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、ＡＶ女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの１対１のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！ ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 掘北みき
アナル 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって…こはく編
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…
HD（ハイビジョン） 極上美形ニューハーフ（サオあり）と掘ったり掘られたりできるパーティーがあった！！
◆極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。３人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす！◆ＳＥＸのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像！◆極上の同性間ＳＥＸ！互いのチンポをしゃぶり合って６９！互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射！◆ニューハーフにアナルを掘られながら男たちのチンポはギンギンに勃起！お返しにと今度はニューハーフのアナルにブチ込む！ ／ 極上美形ニューハーフ（サオあり）と掘ったり掘られたりできるパーティーがあった！！
3P・4P She Male Jam 5
福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちのゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだなんて分かりません！そんなゆかちゃんに初めてとなる女性とのエッチを体験してもらいました。初めて見るマンコに興味津々です。そして、セーラー服姿で逆ナンにも挑戦。声をかけられた男性はニューハーフと聞いてビックリ！だって、どー見ても女子校生にしか見えないんですから。
OL 彼女のペニスは私よりも大きかった。 愛沢さら
会社経営をしている田淵は、取引先に気になっている女性がいた。彼女にどこか他の女性にはないモノを感じていた田淵は、大胆にも一線を超える誘いをしてしまう。部屋に入ると抱き合い、激しく接吻を交じ合せた。さらの股に手を伸ばすと、違和感を得てしまう。