むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは力なをませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ないエステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！

昭和の少女漫画にでも登場しそうな長い黒髪の美少年〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ホルモンで女体化した身体は、性感も強くなっていて、あらゆる性的な刺激に敏感に反応します。 この日は、〇パン〇ングとパドリング、私のオヤジ肛門に舌を差し込ませてのアナル舐め、アナルバイブを尻に仕込ませてフェラ奉仕、ホルモンで育った乳首を目玉クリップではさんでの苦痛責め･･･などの苦痛・恥〇プレイで責めてやりましたが、そんな屈〇行為さえも〈しゃびー〉は全て快楽に変えてしまうのです。 ／ しゃびー

体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのぺ二クリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！ ／ おチ●ポから出るダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ

海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベートセックスを撮影に成功！その後改めてAVに出たいと連絡がきて撮影することに。初脱ぎでは恥ずかしそうにするもぺ二クリはビンビンと初々しさの中にも変態性が垣間見え、セックスではカメラも気にせずケツマ〇コを突かれる度に乱れまくる！まさに逸材！ ／ 新人僕たち男の娘専属デビュー 絶世のハーフ美女ニューハーフ 滝沢レマ

俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか？すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々？兄弟ではよくない？そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、どうしても弟とHがししたくなり、いたずらするように弟のペニスを口に含むとムクムクと大きくなるのが嬉しかった。「気持ちいい気持ちいい。僕、お兄ちゃんよりもスケベなのかもしれない･･･。だから、もっとHなことして」と誘われた俺は遂に･･･。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年･･･。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がったのも全部僕のせい･･･。そうだ、おにいちゃんのおよめさんになろう！ ベアトリクス

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドＭ男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます・・・。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折〇にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。 ／ ドM折〇願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ

両親を失った芹那は、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく・・・。男性器は残したまま、女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。 ／ 変態家族に改発された私の恥ずかしいカラダ 橘芹那

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！〇制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと１ケ月！カギで施錠され絶対に取れない・・・ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった女装娘の馬並み発射！ リンドル星川

息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う･･･いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！【サイズ:167／83／62／86】 ／ 禁断の近親相姦･･･お父さん！やめて！！ 姫河ゆい

女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕しながら愛撫され、ベッドではアナルに勃起チ○ポを挿入され、可愛い声で喘ぎまくり。最後はボンデージ衣装で身体を〇束された状態でフェラされて大量射精。オジサンの口内に発射した濃厚白濁液を口移しに飲まされちゃいます。 ／ さき 1

【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒の制服が見つかった。盗んできたのか、これをオカズにオナニーでもしているのか･･･思春期の繊細な男子心を教師としてしっかり受け止め更生させようと彼を呼び出し話を聞くと、リクは誰にも言えない秘密を持っていた。女の子に憧れる思春期男子と、可愛い男の子が大好きな女のお話。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 女装娘と痴女 教え子の女装癖に興奮して愛玩〇教する美人女教師 水森翠 向理来