♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。

ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。

均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく。快感が頂点に達したとき、連続で噴出する大量の潮！！かわいいニューハーフの潮吹きが、もうどうにも止まらない！ ／ 潮吹きニューハーフ 愛間みるく

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着！

男を最ッ高の射精に導くのはニューハーフ！女よりもキミの気持ちEとこ知ってるよ？チ〇ポ根本まで咥えジュルじゅぼ。フェラ×手コキ×大量ヨダレRemixで裏スジも亀頭もヌルとろ～ん。囁いて焦らして金玉爆発寸前。乳首レロレロされるのも好きでしょ。ケツマ〇コはキュッと締まってペニスをホールド。モチロン中に出してくれるよね？ザーメン全部イタダキマス！アイドル級の顔から想像できない巨チンで逆アナルFUCK！ずっぼり。連続メスイキで女子になっちゃえ♪この快感、1回したらもう夢中。超ド変態の竿付きエンジェルNHに痴女られっぱなし4時間BEST！

シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！

「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はSだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドMになって鳴きまくるギャップが最高でしたね！

第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜虐の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒錯した刺激と興奮が見る者を圧倒する。 ／ ザッツ変態テインメント 異常SEX大全集

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Fuck！！ ※特典画像は収録されておりません。

倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の１日。援交・ナンパ・・・・まなかの心の中には愛と言う文字が無い。学生時代、家を飛び出し、新宿の街を徘徊した。希望？望み？夢？彼女の青春には、そんな物は無かった。壱万円と印刷された紙切れが、彼女の唯一の、生きている証。だが、本当に彼女の価値はそんな物なのか？この作品は、彼女の実話に基づく再現ストーリーです。 ／ AFTER SCHOOL ニューハーフまなか

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしている『かなめ』クン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口に頬張り、受け入れていってしまうのだった。

カリスマニューハーフ・月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！

パンツを脱がせて出てきたペニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ペニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマンコくぱぁ～とさせてオチンポほしがる超ドスケベな男の娘に大変身！

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。