自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使 荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！

女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？

あの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催●術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！

極上美形NH2名が深夜の街頭で一般男性を誘い込み濃厚性感フルコースをサービス！回春マッサージでフル勃起した男性客がNHエステティシャンと気づいた頃にはときすでに遅し…兜合わせテラピー、ペニクリ、ケツマ○コオプションで全員昇天！！1日限定デトックス効果抜群の亀頭スパオープンしました！！

大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。

街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか、痴女ばかり求められて、本当はMな自分を開放したいということで緊急AV出演。

新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。

ロリッ子男の娘さくやちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！地下室に入った瞬間縛られ瞬勃ちしてしまう…。緊縛おもらし、全裸緊縛スパンキング、アナル責め＆浣腸、ロウソク責めからのアナルSEX。制服男の娘がマゾに目覚める姿をご覧ください。

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

アナル性交が大好きレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆気持ち良さそうな顔でメスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）「おち●ちん大好き♪」と言って戦闘員を見つめながら丁寧に愛情タップリのフェラ（＾_-）-☆興奮して鼻息が荒くなった戦闘員はレイヤーさんの股間に潜ってカリを吸ったりディープスロートしたりと全力での口淫披露！えげつない音が部屋中に響きます。シーン2）今回デビュー初撮りのぽちゃカワレイヤーさん。バックから首絞め寝バックでガン突きされアヘ顔＆白目を剥きながら悶えまくってます。そして正常位から逞しい戦闘員の巨根で更にガン突きされ、自分でペニクリを扱きながら大量射精！！！お腹の上にザーメンのプールが出来るほどの多さです。シーン3）ドM戦闘員を両サイドから見つめる小悪魔レイヤーさん2人。戦闘員のパンツを脱がし電マ責め、手コキ、乳首舐めで責め続け、ザーメンタンクがパンパンで限界寸前の戦闘員は泣きそうな声で射精の許可を懇願しますが、まだダメです（笑）ここからWレイヤーさんの快楽責めが始まります～！シーン4）正常位からスローな腰振りで可愛い声で反応し、バックではパチンパシンと軽くスパンキングしながらピストンするとへたりこみながら悶絶しちゃいます。黒コスレイヤーさんも次第に興奮高まり、騎乗位の途中で思わず暴発射精！！！ケツマ●コの締りが良すぎて思わず射精しちゃったようです（笑）シーン5）レイヤーさん2人を寝かせて戦闘員からのW手コキ～2人を四つん這いにさせて指を使ってケツマ●コを拡張する戦闘員。リズミカルな正常位のもと、片方のレイヤーさんが勃起した自分のペニクリを戦闘員の口にブチ込み上から眺めるように観察。アヘ顔を晒しながら激しい突きを堪能するドスケベレイヤーさんたちですwwシーン6）後ろから乳首を摘まれながら、もう1人の戦闘員が脳天倒立し逆立ちフェラ！！！と思いきや、その戦闘員、逆立ちしながらもしっかりレイヤーさんのペニクリを咥えてました（笑）シーン7）大量のローションをレイヤーさんの全身に塗りまくっての4P開始！裏筋、カリ、玉にストッキングでシコシコ扱かれると可愛い声で悶絶し、ストッキングコキのお返しとばかりに戦闘員の巨根にストッキングを巻いてコキコキ！あれやこれやで体位ごとにメスイキしちゃったとってもキュートなレイヤーさんです♪

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！

超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。