3P・4P 美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
3P・4P 
ノーブラ パイ・パイ・ビュー 巨乳ゲーム
可愛くて、ロ〇ロ〇っ子・・・でもって巨乳×二名。「いやいや、これは爆乳でんがな」Ｔシャツの上から鉄砲で水カケ遊び・・・デカい！本当にデカい！！巨乳・爆乳のマニアの為のマニアのビデオ。巨乳がポロ〇のゲームにはウハウハのガハガハでしゅ〜。もちろんトドメにＦｕｃｋ ｍｅ！巨乳ユッサユッサのハメまくり〜イッキまくりだす！！遂にビデオもここまできたもんだ。 ／ パイ・パイ・ビュー 巨乳ゲーム
SM SMオトコノ娘アイドル ドM調教快楽に囚われたペニクリアイドル極上ファック先走り大量ペニクリ汁＆本気絶頂射精！ 青木優奈
敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
ニューハーフ ローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
ニューハーフとゼンタイ男とのセンタイ悶絶２穴プレイと大量のローションのヌルヌルプレイ！ ／ ローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
VR専用 【VR】ニューハーフヘルス 初出勤 めいさん（22）
【奇跡の逸材！ニューハーフヘルス初出勤！！】超新星の初VR解禁。最高級レディが最上級のおもてなし。無制限で発射し放題！！騎乗位フルコースで中出しOK！！！！電マ責め！！！ガチオナニー！！！全体位完全網羅！！！貴重なはじめての瞬間を体験してみませんか？『新しい性を知る時、絶頂の世界へ。忘れらない最高の出会いがあります。』
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん31 狐森りつ
ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪
4時間以上作品 真の女を目指すニューハーフ8時間
一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！
4K ★配信限定！特典映像付★「弥生みづき」がニューハーフ「ヌルマユ」に女の子の良さを教えてあげる！
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したスペシャルメイキングを収録。NHの相手をするのが実は初めてという弥生みづきちゃん。愛があれば大丈夫と撮影に臨みました。メイキングカメラを自分で持って撮影したり、カメラの前で即興ダンスをしたり、監督の目を盗んでサービスショットを見せてくれたり、と明るくエッチな現場の雰囲気をお楽しみください。
アナル 超絶美少女ニューハーフ、衝撃流出。名無しのごんべえ
ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。
その他フェチ 絶世のニューハーフと美女装子BEST
MOODYZが誇る絶世のニューハーフと美女装子のベストが遂に登場！！本当に男の子？と疑いたくなる美貌。どこから見ても女性なのに、下半身には巨大なペニクリ。このギャップがやみつきに。この手の作品をまだ見たことのないあなたへ贈ります！入門編としてピッタリです。是非、ご覧ください！
HD（ハイビジョン） レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。 ／ レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
アナル 夫の目の前でしゃぶられて 城星凜
夫・こうちゃんと結婚して約1年。何不自由なく幸せな結婚生活を送っている。ひとつだけ不満があるとすればこうちゃんは私のクリを舐めてくれず、挿れて終わるだけの淡泊なSEX。私が求めているのは…。
ニューハーフ Deep Love たけうち亜美
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作品。ニューハーフとしては初のアイドル作品。女性よりも女性らしい彼女はバラエティーから女優まで何でもこなせるようなマルチタレントを目指す。Ｔ１７３／Ｂ８６（Ｃ）Ｗ６８Ｈ９５と美脚でスタイル抜群の彼女が極小ビキニで可愛らしさから妖艶セクシーまで惜しげもなく大胆に魅せていく。 ／ Deep Love たけうち亜美
VR専用 【VR】魅惑のシーメール女医の誘惑クリニック deep_examination Chanel Santini
あなたはずっと、同じ医者に通っています。退屈な老人の医師です。新しい医者を見つけるのも面倒なので、仕方なくここに通い続けている。しかし、今日はいつもと違いました！部屋で待っていると、美しい女性が入ってくるのが見えたのです。彼女はここの新しい医者。その医者こそラテン系のセクシーなシーメール、ナチュラルなボディと熱いチンコを持つシャネル・サンティーニです。わあ、すごい。こんな素敵な女性が主治医だなんて…、抵抗できるわけがありません。彼女は聴診器であなたの心臓の鼓動が正常であることを確認し、血圧までチェックします。さて、ここまではすべて順調のようですが、突然、あなたが彼女のおっぱいを掴む時が来たと判断したことを除けば！よくもまあ、そんなことを！？この変態！？シャネルはあなたを叱りますが、なぜかあなたはさらに興奮することになるのです…。
HD（ハイビジョン） 衝撃ドキュメント！19歳のサオあり美人ニューハーフが女の子とSEX初体験
１９歳のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マ●コは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入したことはあるけど・・・果たしてマ●コ挿入で射精できるのか！？ ／ 衝撃ドキュメント！19歳のサオあり美人ニューハーフが女の子とSEX初体験
ニューハーフ 橋本あいな おちんぽ大好きだからAVデビュー
見た目は純粋無垢なアイドル系美少女！だけどすぐに硬くなっちゃうペニクリがついたオトコの娘！しかもちんぽと精子が大好きなド淫乱な大型新人【橋本あいな】AVデビュー！！おちんぽと精子が大好きだからAVに出ちゃいました♪全パート男優から顔射され精液ごっくん！お掃除フェラ！！こんな可愛いのに超ド変態です！！【初撮りSEX】初めてのAV撮影で緊張しながらもペニクリBINBINでおちんぽ舐めてご満悦！！お尻におちんぽ挿入されながらミルク出しちゃう！！【ねこちゃんコスプレでSEX】可愛いネコちゃんコスでたっぷりご奉仕しちゃう！！我慢できずにおちんぽを催促！お尻にGO！「ちんぽで壊してぇぇぇ～～」激しく攻められて乱れ喘ぎながらすんごいエッチしちゃう！！【ラブホでハメ撮りSEX】ラブホテルで超DEEPなハメ撮りSEX！！カメラで撮影されながらエッチな姿を惜しみなく曝け出しちゃう！常にペニクリを硬くしながらエロ全開！！インタビューやイメージ映像も収録！！AV初体験なのにスケベな本性丸出し！！大型新人！アイドル系美少女オトコの娘【橋本あいな】の痴態を思う存分ご堪能ください！！
ニューハーフ 女の子的な可愛らしさ背徳の快楽に溺れる男の娘
スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
アナル 闇金ニューハーフは中澤チュリン 債権者の下半身を徹底的に攻め立てる回収率100％の濃厚爆射精！
借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
ニューハーフ 街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEX はな
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 透明感抜群な男の娘 白井かなた
少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
アナル ニューハーフレズビアン ～監禁アナル色情飼育～ 咲雪華奈 紗々原ゆり
レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスを強請るのだった。嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽…ゆりの自宅に監禁された華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…咲雪華奈待望の復帰作！
ニューハーフ エロコスぱつぱつフル勃起ニューハーフ 橘芹那
カワイ過ぎるニューハーフ『橘芹那』にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！
アナル スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
ニューハーフ ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻
美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでペニクリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！
アナル 最高級ニューハーフソープ 荒木レナ
大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！
ふたなり 女装子レズ3
今までに見たことがない異質な世界観が好評の女装子レズ。今回はイケメン２人による超美形女装子が登場！早速、純女にペニバンを付けさせチ●ポの生えた４Ｐレズを楽しむ。異様な雰囲気を醸し出しながら女装子が生チ●ポとペニバンをＷフェラ。純女もフェラをし興奮した女装子はマ●コに挿入、女装子のチ●ポに喘ぎまくる！ ／ 女装子レズ3
アナル 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw
ニューハーフ 独占デビューDEBUT 初女装リナRina
初登場！初女装！！何もかもが初めての女装子が専属独占デビュー！！ここでしか見れません。女装は初めてですがこのレベル…逸材すぎます！本人もびっくりの可愛さ。アナルセックスにフェラ抜き、射精までたっぷり収録！！ここでしか見れない奇跡をどうぞご覧ください。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。殊酔ぜる
可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！
4時間以上作品 意外とヤレる街角ニューハーフ痴●8時間 卑劣な痴●集団に狙われたニューハーフ電車トイレ危険地帯屈辱絶頂射精コレクション全27人！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマンコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。
オナニー 【でかチ○ポな女の子】母をデカちんでヒィヒィ言わせ、弟とのアナルセックスではヒィヒィ言っちゃうニューハーフのエロ過ぎる近親相姦。 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜●いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
ニューハーフ 一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
お姉さん おちんちん、ポロリ。 泉水らん
らん姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆親友＆宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。優しく受け入れてくれる彼女にドキドキです。
ニューハーフ 完全新人オトコノ娘・白石つかさ
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
4K 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー
ごっくん ザーメンどうでしょう
赤羽二郎がお笑い芸人とビデオ屋店長を連れてエロ素人の自宅へザーメンを飲ませに行く珍道中。ごっくん大好きなニューハーフ・巨乳・スレンダー美人の自宅へ突撃し、自宅でしか見られない映像とエロ人間の本質にせまる。最後にはごくごくと美味しそうに飲むザーメンどうでしょう。
ニューハーフ Reina2
あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った女装子
本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー
HD（ハイビジョン） 私の姪は女装子ちゃん
数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢･･･ ／ 私の姪は女装子ちゃん
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん27 鈴音ニコ
スレンダー美人だけど立派なクリチンポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！
4時間以上作品 シーメール プレミアム ソープ BEST ベスト
ペニクリもフル勃起の超快感プレイ！ニューハーフだらけのぬるぬるソープ！！ハッキリ言ってこのカラダは癖になる！豊満なバストとビンビンのちんぽのアンバランスがたまらない。
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
ニューハーフ 【最高めちゃカワ男の娘レイヤー】ガチ集団アナルSEX
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チンポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チンポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！このエロさは女=マンコでは決して味わえません！！
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性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！
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アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ高生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペ●スは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！
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おもちゃ 偽女神拷問伝 Episode1 特殊部隊 荒木レナ
テロリストによる立て籠もり事件を解決するべく、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「レナ」は罠によって、逆に捕らえられ、拷問にかけられてしまう。男達が彼女の体をまさぐり、その手が陰部に伸びた時、驚愕の事実が？！なんと、彼女はチ○コ付きのニューハーフだったのだ！！！しかし、男達は「レナ」の屈辱的な姿に興奮し、数々の淫具を以って、更なる凌●を繰り返すのだった…。