通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。

僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！

アイドル男の娘が素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チンポから目が離せずマンコはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！

宿敵死神帝国は全世界に対し、攻撃準備を整え、無条件降伏を迫ってきた。 防衛軍が送り込んだ特殊部隊は全滅。何とか死神帝国に潜入し、死神帝国国王ガルムを逮捕したい地球防衛軍。このミッションを遂行できうるのは、地球上でただひとり「美少女ヒロインオーロラ」だけである。決死の思いで、敵地に赴くオーロラ。死神帝国の戦闘軍団を小気味よくなぎたおしてゆくが、なんとそこに国王ガルムが出現し、攻撃ミサイルの発射システムを盾にオーロラを恫喝。戦闘軍団にドミネーションされ、死神帝国宇宙軍艦に監禁され、今度は逆に、地球防衛軍のメインコンピューターシステムに侵入するためのアクセスコードを尋問され、性的陥落を受けるオーロラ。戦闘員どもに体をいやらしくまさぐられた挙句、イラマチオによる口内射精。そしてなんと世界中が驚愕するオーロラの秘密が解き明かされてしまう。死神帝国の科学アカデミーはDNA検知によりオーロラの性別をXY（男性）と確認。必死に否定するオーロラ。しかしペニスをさらけ出され、撮影され、オーロラに期待をかける全人類に向けて配信したのであった。それでも心は女であり、ヒロインの誇りを忘れない。しかし死神帝国の陥落尋問は熾烈を極め、オーロラのアナルを特殊な拷問器具で責めまくり、あまつさえ、戦闘員により、アナルヴァージンを奪われ、プライドをズタズタに引き裂かれ、完全に性の虜にされサルのようにオナニーに耽るオーロラに正義のヒロインのおもかげはみじんも無かった。［BAD END］

黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！

ニューハーフAV業界に新たな女神が降臨！可愛さ、スタイルがピカイチ！そして、いきなり逆アナルやっちゃいました！もう、最高です！しゃぶりたくなる新人ちんぽを刮目して見よ！

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！

なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！

一人でする時も乳首を触りながらするというせりにゃん！そんなせりにゃんの乳首をこれでもか！これでもかと責めに責めちゃいました！感度の良い乳首を責められる度にぺ二クリはビンビンに！触っただけで大量射精！ケツマ●コを責められてる時もひたすら乳首責め！エンドレスに終わらない乳首責めに理性を失いイキまくる！

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪

寧々はNHではない。医学処置をうけずに日々「オンナ」を磨き上げた寧々の美白裸体に被虐痕が刻まれる。桃色アナルに太めディルドがメリメリ喰い込む刺激的シーンの連続！兜合わせ、ピストンバイブ、屋外ガチ虐待！

こんな美人ニューハーフは他にいない！インタビュー・乳首とペニクリをイケメン2人が責め上げ、性感帯の首筋を舐めるとみるみる勃起する太めの逞しいペニクリが…。アナルも大好きなあかりちゃんはアナルももっと開発されたいと色んなおもちゃで快感アナルへ。SEXが始まると30回以上のアクメをしファックされながらフェラチオもされてドライオーガズムしまくり！

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマンコに男優さんのチンポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪

いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！