ニューハーフ お嬢様のような男の娘AVデビュー！！ 藤本はる
バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ 
3P・4P ドM女教師 教え子達に調教されて巨根をフル勃起 ゆきのあかり
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされてもなおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！
ニューハーフ 女装娘10人トコロテンSEX4時間SP
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマンコ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。
デジモ 早●田卒業 最強射精シーメール 望月ちはやBEST 8時間
タマ有りサオ有り高偏差値ニューハーフの全作品を、ほぼ丸ごと収録したBEST！クリチンポも優秀で、シーメール乱交、濡れマンコにペニクリFUCK、ドMアナルレ●プetc、完全勃起ザーメン射精しまくり！
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー まこ
抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。
ニューハーフ ふたなり性感開発研究所
女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、〇輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる･･･。 ／ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～
ニューハーフ ひめドットらぶ さくらまみ18歳AVデビュー
身長153cmの低身長に不釣り合いの17cmの極太巨ペニクリ！！そのギャップがたまらないツインテールロリ系オトコの娘・さくらまみ18歳がAVデビュー！！ドキドキの初撮影の相手は身長差30cmのお兄さん。お兄さんの優しいリードにメロメロのまみちゃん、おチンポ舐めて、おマンコにおチンポ挿れられて、17cmの巨ペニクリはビンビン♪「おマンコ奥すっごく気持ちイイ！！」「お兄さんのおチンポとまみのペニクリ、どっちが大きいかな？」巨根のお兄さんにドキドキ！オッパイとおマンコをイッパイ責められて、パンティに収まらないくらいにペニクリはビンビン！お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつくまみちゃん！兜合わせでお兄さんと比べあいっこ♪巨根でパンパンおマンコ突かれてブルンブルン揺れる17cmのペニクリ！！「お兄ちゃんよりペニクリ大きくてごめんなさい…」まみちゃんとまみちゃんの巨ペニクリのことが大好きなお兄ちゃんとラブラブ兄妹エッチ！大好きなお兄ちゃんのおチンポ舐めて、まみちゃん大コーフン♪「妹のペニクリサイコーだ！」まみちゃんの巨ペニクリに、おマンコにしゃぶりつくお兄ちゃん！正常位、騎乗位、バックでおマンコパンパン！！「お兄ちゃんのおチンポ気持ちイイ！」『今まで自分よりアソコが大きい男性に出会ったことがないんです…』巨ペニクリのオトコの娘の性欲は無限大！！巨ペニクリから濃厚ミルク大噴射！！
アナル 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マ●コに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
4K ニューハーフ「ヌルマユ」vs女優「弥生みづき」中出しSEX～‘イジワル’されて潮吹き＆‘はしたなく’アナルでメスイキしました～
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！
ニューハーフ 新○二丁目行列の出来る風俗店 ニューハーフヘルス潜入盗撮
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ニューハーフ ノンケ美少年、女装子になって1日11発射精AVデビュー！
またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチンコビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！
アナル 射精するまで終わらない世界のニューハーフ デカマラ全員本気爆射精オナニー！
超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極太ディルドやアナルボールをずっぽり挿入する極楽タイム！限界まで勃起しまくった海外ニューハーフのデカマラは手コキの刺激とアナルからのピストン快楽に突き動かされ大量濃厚ザーメンを発射する全員射精作品！！
アナルファック 僕の好きなニューハーフ 綾香
ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフェラ抜き！変態Ｍ男相手に逆アナル責め！最後にはＭ女っぷりを存分に見せる！！ ／ 僕の好きなニューハーフ 綾香
アナル 二丁目のおネェ ニューハーフママ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
アナルセックス 清純人妻ニューハーフ 絶頂の度とろり透明な天然水を吹き散らす奇跡のド変態NH AV debut 春澤りお
天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！
ニューハーフ 女装子拷問研究所 激熱総集編
女装子作品と言えば、男なのに女の子みたいにかわいいと言うのを売りにしている作品が多い中、私達はそれだけでは面白くない！！徹底的に快楽地獄を味あわせてやる！！と意気込み始まったシリーズが、はや5タイトルになりこの辺りで1度、全ての作品を1つにまとめて、未だ女装子ものを見た事の無い方やこれ迄の作品をイッキに見てみたいと言う方がお得に見れる様にBEST版にしました。是非一度ご覧あれ！！（BOYS BABE！！）
アナルセックス 美人すぎる男根アクメ女子AV出演2 舞野あいか
超スレンダーで美脚のキレイ系男の娘あいかちゃん。喉も尻穴もズッポズポ！ 1ミニスカ散歩＆インタビュー 2私服まさぐり～指イラマのど汁分泌ペニクリしごき～アナルバイブ責めガニ股オナニー 3巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX 4ガニマタ立ちション 5ルーズソックス＆体操着イラマチオ～喉コキ大量顔射～オナニーアクメ 6JK制服電マ責めイカセ 7制服イラマ＆糞穴ファック～アナル精子塗り込みアクメ 8着衣シャワー
アナルセックス いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ
ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
3P ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男・・・まさにアブノーマル！！ ／ ニューハーフ変態家族
HD（ハイビジョン） えっ･･･娘のチ○ポでかっ！ 家出息子がニューハーフになって帰ってきた！ デカチン目当てに夜這いする姉と父親の近親相姦 ゆきのあかり
家出をして５年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠しきれない姉は、まさかの夜○いでヒィヒィ感じまくる。父親は父親でドストライクの女に変わってしまった息子にアナルファックでイカセまくる大波乱！ ／ えっ･･･娘のチ○ポでかっ！ 家出息子がニューハーフになって帰ってきた！ デカチン目当てに夜○いする姉と父親の近親相姦 ゆきのあかり
ニューハーフ メスガキ 全員キモイ男だった… ちびとり
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
HD（ハイビジョン） キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上ＮＨ！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！ ／ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
ニューハーフ 女の子♂♀同士でカラダを絡ませ未知の快感に理性ぶっ飛ぶニューハーフレズSEX BEST
NHレズセックスの甘美な世界へようこそ！カラダ♂♀を重ねて未知なる快感に理性を失う、等身大の美少女たち。舌を絡ませスウィ～トKISSちゅっちゅ。お互いを確かめるように、ちょっと照れながら愛撫。やわらかくて、あったかい。びんびんペニクリと濡れたオマ○コが重なる。「あっ…だめぇ！そこ好きっ！」アナルも子宮もキュンキュン。夢みたいなドキドキ初体験の超貴重な映像も収録。ダスッ！でしか見れない、入れて挿れられ倒錯レズニューハーフSEX総集編240分。ここが桃源郷だったんですね。
3P・4P 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。
ニューハーフ チ●ポを吸い込むバキュームケツマ●コ男の娘 白石かな
固った～い勃起チンチンで男のアナルをほじりまくるニューウェーブ男の娘、白石かなちゃん登場！撮影前日にスタッフから悪戯され、チンコビンビンで期待を膨らませつつ撮影当日！チンコビンビン男優の亀頭をペロペロして期待を膨らませていると、あれあれ？男優はお尻を向けて挿入希望！パコパコといやらしい音を立てて気持ちよさそうに腰を振るかなちゃん。その後も、監督から休憩中に逆アナをお願いされ…。
アナル SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
デジモ 無敵のエロ射精シーメール リコ
最強射精シーメール「リコ」が似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵だ！
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！ ／ ニューハーフと遊ぼう！
ナンパ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 5
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車に〇れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。 ／ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 5
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てのバランスが奇跡的な男の娘「君野ここ」ちゃん。DUGA限定特典画像付き。
16時間以上作品 感じすぎる敏感ニューハーフ射精SEX1124分
ウブで可愛いニューハーフ達がアナルとペニクリの同時快楽に淫れまくる！AV初出演で緊張するNHは尻穴マ○コを極太チ○ポで激しく突かれ、見られる快感と犯●れる興奮で快楽絶頂！ドMな新人NHは変態露出でペニクリを勃起させ、絶え間ないアナルファックに堪らず快楽射精！素人NHは男にしゃぶられ痴女に犯●れ、恥ずかしさと気持ち良さで大量射精の本気絶頂！初々しかったNH達が快楽漬けで変態に目覚めていく！
3P・4P 今どきの女子より女らしい！？ ニューハーフアイドルベストコレクション 20人4時間
ココロもカラダも女の子！？そんな20人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力を！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん36 鞠るり
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツアナにデカチンポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（8）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
ニューハーフが正体を隠して街の素●娘をナンパＳＥＸ！第８弾！美人ニューハーフ“月野姫”と高学歴ニューハーフ“望月ちはや”が女子大生を誘惑！実は男と知った女子大生だが頭とアソコの好奇心は抑えきれず、卒業前に最後の絶頂を果たす！ ／ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（8）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
アナルセックス ニューハーフ同性愛 爆射精3Pレズビアン 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ
ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！
HD（ハイビジョン） れい3
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3
ヒロイン 女装ヒロイン02
地球から何万光年の離れた銀河にある星・デラン。何から何まで地球そっくりな星。大きく違っているのは…男性だけでなく、女性にもついているのです…アレが…。その星でマゴッホと戦いを続けるオーロラ。愛するヨシツネをマゴッホに殺され、復讐に燃える。マゴッホとの戦いは長期戦に突入するかに思えたが、宿敵マゴッホから決着をつけようと提案される。アジトに潜入したオーロラであったが、戦いのダメージでオーロラは囚われてしまう！そしてマゴッホの容赦ない陥落が始まる！！［BAD END］
ニューハーフ 変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT
誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。
ニューハーフ 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求め何度もイキ果てる。
ニューハーフ レベル最強AAA女装美男子 4時間BEST
メーテルホルモンが贈るルックス＆パフォーマンス最高級の女装子6作品を厳選したスーパープレミアムBEST！男の娘ファンも女装子ファンも大満足の作品です！！ファーストクラスの女装美男子をご堪能あれ！！
ニューハーフ チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！
HD（ハイビジョン） あかめ3
エナメルのスク水を着せられた〈あかめ〉。テカテカに光る水着は、身体の凹凸のディティールを浮き彫りにする。お尻をカメラに向けさせると肛門まで丸出しの変態スク水なのが分かる。恥ずかしがる〈あかめ〉の肛門を指でくじりながら、尻マンコを〇教していく。まだ完成されていない尻マンコは、ときどき痛みや苦しさを訴えながら、〇教を受け入れる。 小便をもよおすと、トイレまでカメラを持ち込まれ、一部始終を撮影されてしまう。家畜奴〇になれば、排泄の管理も主人の権利ということになる。 さらに、イソギンチャクのような手袋でペニスを扱いてやれば、気持ちよさとその姿をカメラに晒す恥ずかしさ･･･そこに追い撃ちをかけるように痰壷キス、そして腹パンチ。「痛い！」と叫びながら〈あかめ〉は、明らかに感じていた。 ／ あかめ3
エステ 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 5
大人気、洗体エステシリーズの第5弾です！仕事でお疲れのニューハーフ美女達が癒しを求めてご来店。乳首責め、ペニクリ刺激、ペニバンを使った尻マンコ攻めなど多彩なサービスで骨抜きになったニューハーフ美女達は絶頂射精の連続！！
お姉さん バイセクニューハーフ Debut 牧野詩音
176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。
OL 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ姫乃咲with星花ゆう
ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉奴●から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはSMの女王様に変化して行く良質なドラマ仕立てです！！
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手にＮＨならではのイタズラが炸裂？！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
HD（ハイビジョン） フル勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち
巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の８人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチ○ポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。 ／ フル勃起したチ○ポからドピュッと射精するオトコの娘たち
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
3P 女監督ハルナのニューハーフナンパ 2
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの巨根にイカされまくる素人娘達！ ／ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 2
3P 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ・・・これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。【一部、映像に乱れがある箇所がございますが製品マスターからのものです。予めご了承くださいませ】 ／ 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる