ニューハーフ 女装初体験 鈴木あずさ
「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ 
女装 シロウト女装子
カワイイ素人の女装子を５人も集めたスペシャル作品。しかも全員ＡＶ初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。そうただオトコが好きなだけ・・・ ／ シロウト女装子
4時間以上作品 僕たち男の娘 2016～2019 厳選！超豪華版！ ベストオブヒッツ男の娘！20人8時間！
2016年~2019年に発売された僕たち男の娘作品の中からベストヒットタイトルのみを厳選した大収録！極上のニューハーフ＆女装娘がぺニクリとケツマ●コで感じまくる姿はたまりません…！僕たち男の娘をとことんを楽しめる最強の作品がついにリリース！
4K りっかとデート ～南房総編～ 久しぶりの一泊旅行でヤリまくりハメまくりのSEX三昧！！ 夏川りっか
日々の疲れを癒しに温泉旅行へ行く二人。開放感からか大胆になる。宿へ行くまで我慢できずに、ホテルへ寄り道。SEX三昧の旅行が始まる…
ニューハーフ えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
「やだ！チンチン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチンポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪
ごっくん 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 如月もな
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。
3P・4P メガチンニューハーフ 釜崎あゆ
約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
女装子・男の娘 馬乗り中出し女装子 リオン 騎乗位で下から突かれたいの！
女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたＡＶ出演。なんとノンケ男性とは初めてのエッチ体験。緊張とプレッシャーを感じながらも「騎乗位で下から突かれたい」願望を現実の体験へと変えていく。迫力あるボディが鮮やかに躍動！ ／ 馬乗り中出し女装子 リオン 騎乗位で下から突かれたいの！
アジア女優 今、一番エロい！身体のニューハーフ ミランダ・みゆBEST 5作品230分
美人で最高のボディでデカチン…そしてチ〇コ大好き…ハーフ美女「ミランダ・みゆ」の怒涛のセックス！女としか思えない完璧なニューハーフ！ギンギンに大膨張した巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁、ケツマ〇コに肉棒を挿入され激ピストンでアクメ連発！近親相姦、NHデリヘル、デカチン、ETC…シチュエーション豊富な5作品収録
ニューハーフ ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻
美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
4時間以上作品 澤村レイコ2枚組ハイパーベスト7時間03分
長身美脚の美魔女「澤村レイコ」のレジェンド痴女作品を厳選した7時間3分のハイパーベスト！『特別編集映像001 風間ゆみと寝起きドッキリ騎乗位3P SEX』…寝ている男優のチ●ポをシゴいて咥えて強力電マで刺激して、熟睡中で完全マグロ状態の男優相手に風間ゆみとイタズラ三昧。男優が起きた後も主導権を握ったままの攻め痴女達は不覚にも勃起したチ●ポの上に跨り、強烈腰振り騎乗位ファック＆潮吹きオマ●コ圧迫顔騎の濃厚3P！いつも以上に快楽を貪る攻め痴女に男優は無断の生中出し！！『特別編集映像002 川上ゆうと発情マダム男根狩り3P SEX』…川上ゆうと男の肉棒を快楽地獄攻めする極上痴女作品。オマ●コ丸出しの股間を本能のまま男の顔面に押し付け、絶妙なクンニ刺激に潮を噴き、男に強●飲尿させる。二人の熟痴女に攻められ、フル勃起した男のチ●ポは抵抗する暇なく強烈腰振り騎乗位ファック！悶絶する男の表情を眺めながら熟痴女達は何度もイキまくりの快感絶頂！！『露恥裏イキマクリ美熟女 大都会露出大量潮吹きの旅』…セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業。門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも、急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋じゅう潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし。『露恥裏悦楽マダムW 高級リムジン山中連れ回しVIP 大量潮吹き絶頂ファック！！』…山の中を走り回る黒塗りの高級リムジン、S級熟女の風間ゆみ＆澤村レイコが大自然の中で様々な痴態を繰り広げる。ノーパン＋ローターで飲み物をお買物する羞恥露出。極小ビキニの風間ゆみが田んぼの中で大胆野ション。下着姿の澤村レイコが国道沿いの駐車場で愛液漏らし＆立ちバック中にハメ潮を吹きまくる豪快野外ファック！深夜の露天風呂では風間ゆみと澤村レイコが淫らに絡み合う濃厚レズなど、内容盛り沢山の熟女露出作品をノーカット収録！！
アナルファック ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は４人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！ ／ ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
3P・4P 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？
女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
4時間以上作品 ダスッ！珠玉のニューハーフ＆男の娘デビューBEST 初AVで恥じらい超勃起するペニクリ美少女15名8時間
ダスッ！でAVデビューしたニューハーフ＆男の娘の、カメラの前での初SEX総集編。人に見られ、撮影される、ドキドキ感の中でも超勃起。その可愛いオチンポにむしゃぶりつきたい。キュッと締まった桃色アナルにペニスを挿れると、アイドルフェイスがトロ～ン。絶頂に震えるスレンダーBODYを抱きしめたい。業界最高峰のペニクリ天使たちが歩みだした第一歩。ここでしか見れない、緊張と興奮が入り混じる8時間BEST。
ニューハーフ ちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。
その他フェチ 絶世の美少女19歳ニューハーフデビュー 西咲妃那
MOODYZ専属！制作スタッフが激押しするニューカマー登場！19歳の絶世の美少女ニューハーフデビュー作です。ニューハーフマニアの担当者がペニクリを見るまでニューハーフと気付かなったほど、どこからどう見ても女の子！美女にペニクリがついている、いやらしいギャップがたまらない。恥ずかしがり屋の妃那ちゃんのいっぱい感じる姿を是非ご覧ください！
アナルセックス 僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ
スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！
デジモ リコ COMPLETE BOX 480SP
デビューしてから絶大な人気を誇る「リコ」のコンプリートBOXが遂にリリース！出演した6本分をまとめてお届け致します！初々しいデビュー、コスプレ、シーメールソープ、共演、女子肛交生、逆アナル。どの作品もボッキ度・射精量・飛距離はピカイチ！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 夏川りっか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
めがね 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ ニューハーフの大量潮吹きBEST 全員見せます！！
ニューハーフさんは沢山いますが、潮吹きができるニューハーフさんは滅多にいません。オペラだからこそ発売できる貴重な潮吹きニューハーフBESTです！キレイな女顔のニューハーフ達がクリチンポ勃起させながら、びしゃびしゃ吹きまくり！数年に1本しか発売できない本当にレアな映像集です。
アナルセックス 最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳5P大乱交超敏感メスイキ狂いドMケツマ●コ連続挿入で止まらない潮噴射】極太ペニクリ貪り●す【痙攣アクメ号泣しても終わらない】ぶっかけ尻穴エンドレスセックス
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女…だけど股間はマ●コではなくチ●ポが…それも極太サイズ！！恥じらう仕草も120％女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に犯しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 美形男の娘 橘ゆうり
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。
3P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ＡＤを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！３度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。 ／ チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
アナル 偽女神拷問伝 ～Episode2 特殊部隊 ゆきのあかり～
違法●物の取引を単独で捜査中、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「あかり」は罠にはまり囚われの身となってしまう。肉奴●として打ち飛ばす為に快楽拷問にかけるのだが…。彼女の股間にそそりたく肉棒に気づいた男たちは執拗にその部分を責め立てる。機械仕掛けのオナホで連続射精を強●、更にはアナルをドリルバイブで責め倒す壮絶な拷問にかけられる。
4K 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配 鈴音ニコ
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。〈収録プレイ〉アナルスティック7本大量挿入/極太ディルド肛門ピストンイカセ/電動尿道プラグ責め/乳首バイブクリップ責め/ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ/ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF/露天風呂でペ○ス責め入浴/シャワーブースで肛門性交/早朝すっぴんアナルSEX/巨大プラグ挿入散歩/ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精/メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン/スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ/金属拡張器で極限アナル拡張…他
3P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！ ／ パラダイス王国 ASIANニューハーフ
アナル カリスマ女装子 ツバサ
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。 ／ カリスマ女装子 ツバサ
オムニバス 可愛い顔に立派なポコチン 美人すぎる男の娘 4時間
並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチンはギン勃ち！！〇制射精でしつこく責めまくられイキまくり。ペニスをしごかれながらの男とのアナルＳＥＸは今まで見たこともない異様な興奮映像。ノーマルな方も是非ご覧ください。 ／ 可愛い顔に立派なポコチン 美人すぎる男の娘 4時間
ニューハーフ 「私、男の娘。初めてのアナル、喪失しました」
普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。
3P オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のＳＥＸ、煌きます！ ／ オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
M女 ぺニクリ娘フルボッコ肉便器調教 せいら 雛乃せいら
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。
デカチン・巨根 美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 城星凜
城星凜ちゃんのダスッ！専属3作目は、貴方と新婚性活をします！アイドル級に可愛いニューハーフがあなたを見つめてフェラしたり、あなたを見つめながらおちんぽを舐められます。こんなに可愛いニューハーフと夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスする星凜ちゃんは必見です！
ニューハーフ 現役読モの超絶イケメン男の娘 AV DEBUT
身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！
ハイビジョン 花と蠍 令嬢縄地獄 真白ここ
真白ここの初めての緊縛作品！縛られた身体をは辱められ、調教されるここ。あくまでもエロさにこだわった縛りを、話題のニューハーフ緊縛師が披露。ふくよかなここの肌をきつく締め上げる麻縄にしたたる汗！初めは不安と恐怖からガチガチだったここも、次第にテンションが上がり、最後の全身を縛られてのセックスでは本気の大絶叫！最後は全裸に麻縄で得意のダンスシーンまで披露してくれました！
VR専用 【VR】ねっとりフェラ＆恥ずかしオナニー 橘芹那
激カワニューハーフせりにゃんのねっとりフェラとオナニーが目の前で堪能できちゃいます！至近距離にせまる国宝級の巨大ペニクリ！イキまくるせりにゃんの可愛さが堪りません！かぶりつきでご堪能ください！！
SM 重犯罪特別更正刑務所 強●ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯●れる新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
アナルセックス 超快感 ニューハーフ 逆アナルSEX 桜ノ宮てんま
互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！
4K オイルマッサージ 催淫効果入りのオイルでド淫乱女にさせられ、裏オプコースでアナルの中までマッサージ！！ 佐藤あいり
オイルマッサージ初体験のあいり。男性の施術師に戸惑うも、力強いマッサージに全身の緊張がほぐれていく。マッサージする手が股間に近づく度に、リラックスするはずのあそこはガッチガチ。体の中の不純物を沢山出して、デトックス。止まらぬ潮吹きは圧巻です！！！
4時間以上作品 極上ニューハーフ6名
女よりもオンナの彼女たち。その極太チ〇ポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そんな彼女たちの舌技、フェラを一度は味わってみたいものです。買って損なしの6人のニューハーフを是非ご覧ください！
HD（ハイビジョン） リナ
女装するのも初めて！男の人とエッチするのも初めて！撮影も当然初めて！！全てが初めてのフレッシュボーイです！女装姿に本人も思わず「かわいい」といっていました。初めての女装でここまで可愛くなっちゃうなんて･･･もとがイケメンだからでしょうか？まさに逸材です！初公開のアナルセックスをどうぞご覧ください！フェラチオ、アナル開発、兜合わせ～、いろいろとトライしてからカメラの前で初めてのアナルセックスです。緊張から快感に変わっていく姿は必見！！目が離せません。女の子になったエッチな姿をいっぱい見てください！！ ／ リナ
HD（ハイビジョン） ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
ハプニングバーにてニューハーフの彼女が皆に囲まれている。みんな彼女のアソコに興味津々。パンティを脱ぎ出てくると歓喜の叫び声が･･･。男性客にシコシコされたり、シコシコしたり。最後は男の口の中で射精まで披露し拍手喝采だ。【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
アナル 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
アナルセックス もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
女王様 女装させられメスの快楽に堕ちてゆく女装娘。 星名
エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！ ／ 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
3P・4P 調教強●大量ごっくん！！ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル 愛瀬めい
極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。
アニメ 【AIリマスター】オトコの娘お嬢様っ 光と綾奈
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。私・白百合綾奈は、幼馴染みで女の子のみたいな男の子「光」がだ～い好き！今日も光に（半ば無理やり）女の子の格好をさせて楽しんじゃう！パイズリをしてあげたり、音をたててフェラしてあげたり、水着を着せてむりやり射精させたり…。必死に我慢しながら悶える光は、と～っても可愛いの。でも、最後はきちんと2人で気持ち良くならないとね！「ちちのや」が今はやりの「オトコの娘」ジャンルに挑戦。普通のエッチだけではないマニアックなプレイで、ユーザーの心をくすぐります。キャラクタデザインにPIXIVにてボカロID1000ユーザー入りした「鳥越タクミ」氏を起用！ ※特典映像は収録されておりません
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 中澤チュリン
ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！
4K 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー