ドラマ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
ドラマ 
ニューハーフ 女装美少年41 優梨菜
いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。
4K オトコノ娘「早乙女ありす」vs女優「小松杏」～快感主義の2人がマ○コもアナルもチ○コも使った欲張りなSEX
‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！
HD（ハイビジョン） 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として･･･小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。 ／ 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
ニューハーフ ダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ
体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのペニクリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
アナル 露恥裏オトコノ娘アイドル 七星ゆき
オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！
ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
ニューハーフ ひめドットらぶ蒼井まいAVデビュー！！
清楚で可憐な美少女！だけどおちんぽがついているオトコの娘！しかも清楚な見た目からは想像が出来ない程の超ドスケベ！ド淫乱！色白でスリムな体は超絶敏感なハレンチボディー！体を指でなぞるだけでビクつきながらエッチな声をあげて感じます！！特に乳首とお尻マンコが敏感！乳首責めでチクイキ！お尻マンコを指と男優のちんぽで責められ痙攣しながら連続メスイキ！「イッたばかりなのにまたイク～～！！」空前絶後のS級新人蒼井まいがAVデビュー！！【Scene1】初めてカメラの前でSEX！緊張している様子の蒼井まいちゃん。絡みが始まるとドスケベスイッチがON！カメラで撮影されている事を忘れて喘ぎ、感じます！乳首やおちんぽをいじられて「イッちゃいます！」とチクイキ！お尻マンコも責められ連続メスイキ！初撮り撮影なのにこんなに淫らな姿を曝け出しちゃう蒼井まいちゃん。想像以上のドスケベちゃんでした！！【Scene2】学生服を着てSEX！学生服姿もとっても可愛い蒼井まいちゃん！そんな可愛い姿の蒼井まいちゃんが男優に責められます！もちろん体は全身性感帯！初撮りで蒼井まいちゃんの弱点が分かっているので集中的に責めてチクイキ！メスイキ連発！！痙攣しながらメスイキする姿に大興奮必至です！！【Scene3】蒼井まいちゃんを徹底的に責めてSEX！乳首責めでチクイキはもちろん！様々な体位でお尻マンコを男優ちんぽで責めまくります！感度が良すぎて限界突破！壊れる程にイキ狂い！！イキ過ぎて何がなんだか分からない状態の蒼井まいちゃん！それでも痙攣メスイキ！！！数え切れない程、メスイキ！おちんぽミルクは3回発射！！容姿も感度もS級新人！！
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃03 みはる
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み…とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチンポを鬼シゴき強●射精！可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマンコをバイブ拡張で快楽責めにする…！痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる…。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ…！
3P 激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル
現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのＡＶデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！ ／ 激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 3 星越かなめ
そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチンポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チンポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！
4時間以上作品 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ…アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？
アナルファック ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊2 魅惑のニューハーフレズビアン・バージョン
女教師と女子生徒、女子〇生カップル２組が激しく交わすベロチュー、淫らに重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を責め続けるほど見つめ合う時間が増してゆく・・・ニューハーフとレズが高度に融合した禁断の作品！！ ／ ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊2 魅惑のニューハーフレズビアン・バージョン
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 かなめちゃん、マゾの目覚め
美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！
16時間以上作品 ドMニューハーフ極限調教20時間52分
生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！
アナル 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
ニューハーフ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
アナル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 天音エミル
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！