ニューハーフ、女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。あいり美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじめてのお泊り！決めるぜ！みずき（19歳）マッチングアプリで知り合い昨年まで女子校生！「会うのは卒業したらね！」の約束から月日は流れ今回は念願の初デート！

学園のアイドルNH泉水らん。彼女はお願いされると断れない。クラスメイト、変態教師、童貞集団。どんな人達のお願いも聞いてしまう。主観フェラチオ、集団着衣ぶっかけ、図書室SEX、3Pセックス。痙攣しながらお尻イキするらんちゃんは必見。

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。

清楚な美少女のふりをしても、ドマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペニスは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないドMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チンポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペニス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下／ベランダ露出フェラ＆精飲／陰茎電マ責め／アクメオモラシ／ビンタ／床のオシッコ啜り舐めお掃除／咀嚼物口移し嚥下／全身舐め＆肛門舐め奉仕／アナル性交＆お掃除フェラ／鞭打ち＆ペニス踏みつけ／小便後ちんぽフェラ掃除／痰壷キス／嘔吐きイラマ／ネックバイオリン拘束電マ責め／御奉仕肛門セックス…他。

麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に！！今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に！！

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。

奴○付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチンポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チンポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ド変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！

女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。

中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。

引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着替えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。

見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！笑 お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！笑 そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。

こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します！オトコノ娘メイドが、エッチな快適セックスライフをサポートします！【CONTENTS】いいなりご奉仕アナルセックス・風呂でご奉仕ボディ洗い・ご奉仕発情セックス・オナニー射精ご披露。DUGA限定特典画像付き。

身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない！！