10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！

あれ…？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら…いや彼女たちのとっても愛らしくてCuteなルックス！そして普通の女の子にはない恥じらいのココロ！※特典でもう1人追加されてます。

都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP

メイド姿でSEXでアナル悶絶する姿は破廉恥極まりないエロさです

有島えりかのダスッ！専属3本目のハメ撮りドキュメント。1月某日、東京駅で彼女と待ち合わせ。彼女のリアルを密着撮影。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。女よりもオンナな彼女の可愛らしさを是非ご覧ください。

見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。

世界最高峰ニューハーフのケツ穴を犯して犯して犯しまくる！敏感ちくびと勃起メスちんぽもついでに弄られ嬲られ限界突破。ガマン汁ダダ漏れ。「もう…イッテるってばぁ…」ダメと言われても止まらない怒涛の追撃アナルピストンに絶頂狂う全身性感帯の絶世美人NH。既に雌イキでヒクヒク震える小さな菊マン肛をこじ開ける掘削ハードファックのオンパレード。S級竿付き美少女を徹底的に犯し抜く480分BESTをご覧あれ！

こんな美人ニューハーフは他にいない！インタビュー・乳首とペニクリをイケメン2人が責め上げ、性感帯の首筋を舐めるとみるみる勃起する太めの逞しいペニクリが…。アナルも大好きなあかりちゃんはアナルももっと開発されたいと色んなおもちゃで快感アナルへ。SEXが始まると30回以上のアクメをしファックされながらフェラチオもされてドライオーガズムしまくり！

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

ご主人様の玩具になりたい…。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。〈アキ〉は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に〈アキ〉は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。次に与えられたのは、股間をわずかに覆うだけの革のボンデージショーツと両腕を締め上げる拘束具。「性欲が自分で抑えられないなら管理が必要だな」と、ご奉仕を命じられる。さらに、はしたないデザインの競泳水着に着替えさせられローションプレイ。さんざん身体をまさぐられた後は強制オナニーでペニ潮絶頂させられる。本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望むが、それへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢拘束。四肢を折り曲げテープで巻かれるかなり辛いプレイだが、手足にテープが食い込むにつれて、〈アキ〉は次第に息を荒くし、快感に酔う。メス穴にバイブをねじ込まれ“短い”手足をバタつかせて鳴く〈アキ〉。ぶるぶると震えているメス茎を扱かれれば、子犬のような声を上げて全身で悦びを表し、ご主人さまからの次の快楽を求めて瞳を潤ませる…。最後は、ラテックスのジャケット＆肛門ディルドで潮噴きオナニー。フェチ人形化させられる美少年の身体を余すところなく捉えた完全プライベート記録。

まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチンポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！

こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯！！顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！！ケツ穴マンコに種月中出ししちゃいます！！（UTAMARO） ※本編顔出し