【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマ〇コを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃

男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！【サイズ:164／75／64／88】 ／ 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】

キュートなアイドル顔のみゆちゃん。ホテルの窓から外を眺めつつ、敏感アナルを指でほじくられて喘ぎまくり。エロチャイナハイレグレオタードを着せられて、中年ペニスを射精するまでペロペロ。白スケレオタードに着替えて、ベッドで濃厚プレイ。アナルに電動おもちゃを突っ込まれて、ベロチューからフェラ。最後はアナル電マで前立腺メスイキ！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 01

射精させたばかりの極上オトコノコ“ちびとり”のち●ぽを執拗に弄ぶ中年男。射精後もぬるぬるとカウパー液を溢れさせる亀頭から、アリの門渡りにかけて電マを押し当てると、さらに敏感になったカラダをよじらせて可愛らしくあらがう“ちびとり”の反応を愛でる。 続いては、カラダをぴったりと締め付ける、水着に着替えさせて乳首〇めと電マ責め。 翌日はカメラ前でのオナニー。肛門を自らディルドで●したことで発情した“ちびとり”は、トイレで小便したばかりの男のち●ぽにむしゃぶりつく。メタボオヤジはフェラチオとキスをタップリと味わう。 ／ ちびとり10

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！

お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから･･･。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック･･･すると、なんと股間にチ○ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチ○ポ娘にご褒美SEXのハズが･･･デカチン快楽で自分がイキまくる！！ ／ 館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する･･･勃起チ○ポ〇教のレズビアン 音羽文子

足長美脚の男の娘【れおな】くんデビュー！！ハイウェストのジーンズを着こなしてスレンダーに伸びた脚を淫らに見せつけながら大好きなデンマ責めされて恍惚の表情。3Pでは二本のおチンポを前にしてとっても嬉しそう♪そんな、変態【れおな】くんのデビュー作をご覧ください。 ／ ジーパン男の娘AVデビュー 美脚の持ち主はタチバックと大好物の亀頭責めに悶絶！！ 北村れおな

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！〇制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと１ケ月！カギで施錠され絶対に取れない・・・ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった女装娘の馬並み発射！ リンドル星川

最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！ ／ ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな

日々女性化･･･いや“メス化”が進む女装美少年【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていなかった【かなめ】ですが、変態行為ばかりで〇教してやった結果、男の欲望に奉仕する歓びを知り、マゾとして覚醒しました。 楽しげに海辺を散歩する姿は、傍目には女性としか思えません。しかし、スカートの奥には、プラグを仕込んだ肛門と、これからされる〇教に期待して膨らむペ●スを隠しています。清楚にすら見える【かなめ】が、尿道プラグで、極太バイブで、メスイキする姿をご覧ください。 〈収録映像〉 【1】羞恥玩弄と尿道快楽 アナルプラグを付けたまま港を巡り、ホテルに入ると、すぐ目の前の公園で遊ぶ人たちの声を聞きながら、アナルバイブで絶頂を迎える【かなめ】。ベッドに移動して、巨根の鈴口に尿道プラグを突き刺され、尿道快感に喘ぐ。 【2】アナル快感〇問奉仕 肛門に極太バイブを挿入され、ベルトで固定される【かなめ】。そのまま中年ご主人様の無洗チ○ポにフェラチオ奉仕。時折ビンタされ、言葉で嬲られながら必死に舐め続ける。充分にほぐれた肛門にチ○ポを受け入れアナル性交。 ／ かなめ7

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメ リ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再び リ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！ ／ ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起 松嶺こはく

監督自らＳＮＳにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をＡＶデビュー！風俗経験なしＡＶ経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、〇パン〇ング、玩具責め、鼻フック、中出しＳＥＸ、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。 ／ ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき

こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマ●コ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミルク出した後も真っ赤に腫れたぺニクリをいじめ続けてみたらビシャビシャ潮まで吹いちゃって・・・謝りながらも雌イキしまくるぺニクリメイド最高です！ ／ 猫耳フル勃起メイドの〇教アナルご奉仕生活 朝日みくる

ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！Ｂカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Ｈなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子〇生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ・・・イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！ ／ NEWハーフ大制服 愛川ななみ

【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。 ／ ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来

俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。 ／ 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき