ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます。夏川りっか
大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着！
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。 ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ニューハーフ 女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ ゆうた
女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！
ニューハーフ AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏
初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
女装子・男の娘 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
女装子・男の娘 美しい女体をもった女装男子 3 たなかはる
『ボク･･東京へ来てから1年ちょっとになりますが･･まだ東京の街がよくわかりません･･よく･･迷子になるんですよ･･。女の子として暮らしているのでそんなとき･･ちょっぴり不安になりますが･･東京の人は優しいのでもっと街を歩いていろんな所に行きたいです･･。女性でいることで･･ボクの生活は充実していますが･･一人ぼっちは寂しいので･･お友達が欲しいな･･もっと美しく素直な女の子でいるから･･。【パッケージ記載の特典「けんきゅうノート」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 美しい女体をもった女装男子 3 たなかはる
お姉さん系 オンエアー 伊東怜
怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆夜○いに逆ハメ撮り！中でも注目は怜チャン初体験のニューハーフとのＳＥＸ、レズ要素も楽しめるアブノーマルな体験にかなりドキドキしたとか・・・全ては彼女自身の企画による彼女が希望したガチンコ映像は必見ッ！ ／ オンエアー 伊東怜
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。姫河ゆい
僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫河ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！
ニューハーフ 初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA（るか）
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオチンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！
ニューハーフ アナルを蕩けさせて発情した超美形オトコノコ ななこ
トロトロ唾液･ぬるぬるカウパー･ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チンポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス／絶頂回数カウント連続イカセ／肛姦＆精飲お掃除フェラ／尻尾プラグペットプレイ／服従顔面舐め＆口移しオヤツ／パドル打擲／カウパー染み出しピタピタレオタード／バイブ打擲強制イカセ／競泳水着自慰＆強制手コキ／メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕／発情かぶと合わせ／じゅるじゅる口淫69／トロケイキアナルSEX／etc…。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 全身性感帯の美少女肉人形に改造
幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子校生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子校生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチンコをギンギンに勃起させながら、ケツマンコでイってしまう。
ニューハーフ ニューハーフとひとつ屋根の下
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
HD（ハイビジョン） 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！
ニューハーフ 媚薬漬けにされてキメセク堕ちしていく女学生ちびとり
担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。
HD（ハイビジョン） スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき？
【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！ ／ スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき？
スレンダー 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
美人すぎる人妻『林ゆな』登場。トロケルような接吻を交わし、スイッチが入った身体は責められると過敏に反応！ピストンの刺激に大量の潮を吹き散らし、息荒く連続絶頂！求めてくる男に身体を完全にゆだね、美乳がブルンブルン揺れながら快感の虜状態で・・・・。濃厚過ぎる性交は圧巻です！！ ／ 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
ニューハーフ 女装美少年71
有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！
ニューハーフ かわいい女装シーメールがドM調教とアナルセックス
『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！
HD（ハイビジョン） かなめ 1
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで○教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。 ／ かなめ 1
HD（ハイビジョン） 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。 ／ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンＦｕｃｋでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ピクピク震える淫肉女装子
ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを強請っていた。
ニューハーフ EASTに立っていたベーシストはAVデビューを決めました
元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
コスプレ 厳選美少女にコスプレオレの子を孕ませる！ブリ●ット
超絶大人気美少女に伝説の男の娘キャラをやってもらいました。ただの趣味枠です。お礼に中出ししてあげました。喜んでくれたので良かったです。当たってくれたら尚良いですねぇ（笑）
ニューハーフ 女装美少年66 あおい
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。
ニューハーフ 衝撃の本名デビュー！ 荒金さとみ
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん28 妙花
まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチンポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪
ニューハーフ 平成歴代最強ティーンエイジ女装美男子「神7」 4時間
余計な言葉はいりません。十代の若くてピチピチな、女性よりぶっちぎりで可愛く、断然スケベな男の娘たちを厳選した女装子総集編です。女装子好きはもちろん、女装子に興味のない方、抵抗のある方にも是非観て欲しい入門編的な作品となっており、ハマること請け合いです。
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり
僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！ ／ 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり
ニューハーフ オトコの娘倶楽部 京子／なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
ニューハーフ カウパー垂れ流すニューハーフ 香椎つむぎ
人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。何度も射精を繰り返し超大量潮吹きも！こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
ニューハーフ 美しすぎる男の娘AVデビュー！ 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかったという清純な『やえ』ちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！
ニューハーフ ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし
【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしペニクリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。
HD（ハイビジョン） 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて･･･」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり ／ 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ〇りエステ ちびとり 夏川りっか
ニューハーフ Reina2
あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！
ニューハーフ 本当はAV女優になることが夢でした。 橘花いろは
声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ ドマゾ調教志願！ 絶対無敵No.1女装子
女より女らしい生まれ持った天性の女装子の資質を男の娘が登場！その圧倒的美からは想像できないドMで輪姦ぶっかけパーティーでフル勃起洗脳！！正統派の美しい顔立ちとギン勃ちのチンポとのアンバランスさは女装子ファンのみならず誰もが興奮すること間違いナシ！！
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIV 星越かなめ
麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。
ニューハーフ 女になった兄と男の娘が好きな弟二人だけの秘密の遊び…
女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
HD（ハイビジョン） なる 3
極太バイブで●された後は、カウパーを溢れさせる中年チンポをじゅるじゅるフェラ。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂う苦い中年肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器として汚物奉仕！ ／ なる 3
女装 Arisa 肛内ですぐ絶頂しちゃう淫乱女装子
超美肌オトコノ娘☆感じすぎちゃう色白敏感ＢＯＤＹ！！デビューするやいなや、一気に人気モデルへと駆け上がった超美形女装子・アリサちゃん、待望の単体作！完全無欠のスレンダーボディのすべてを撮り下し！！全身性感帯・アリサが失神寸前！！こんな女装子、見たことない・・・！ド淫乱に乱れまくる姿、超Ｓ級。 ／ Arisa 肛内ですぐ絶頂しちゃう淫乱女装子
乱交 猛突チン！！女装子がガチ○コ逆ナンパ 240分
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマ●コ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮！アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎＦＵＣＫは必見です！ ／ 猛突チン！！女装子がガチ○コ逆ナンパ 240分
HD（ハイビジョン） 【アナル3P】ノンケの素人イケメン男子が従順な女装子に変身
他人のチンポすら握ったことのない、完全素人ちゃん。お付き合いしてる彼女には内緒で、男達に弄ばれる一夜。戸惑いを覚えながらもお口にチンポを突っ込まれ、痛みを伴うアナル挿入。しかし手練れの男性達に身体と心をほぐされ、だんだんと気持ちよさを感じ始めてしまう 男には興奮してないはずなのに、勃起してしまうチンポ。気持ちよさにはどう足掻いても勝てない･･･！？ ／ 【アナル3P】ノンケの素人イケメン男子が従順な女装子に変身
HD（ハイビジョン） おチ●ポから出るダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ
体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのぺ二クリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！ ／ おチ●ポから出るダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ
HD（ハイビジョン） 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。 つばさ
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女性の誰よりドスケベです。どうぞご鑑賞頂ければ幸いです。 ／ 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。 つばさ
アナルファック ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！
ニューハーフ舞ちゃんが家庭教師に義母にいろいろな設定でエロエロが盛りだくさんの１２０分！アナルに逆アナルに盛りだくさんの内容の１２０分！エッチなプレイ全部見せます！！ ／ ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！
HD（ハイビジョン） 女装美少年 68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか
HD（ハイビジョン） 絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。 ／ 絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
ニューハーフ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど…）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。
ニューハーフ 可愛すぎる！制服を着たニューハーフたち！
可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおちんちんが付いてるって！彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！美ニューハーフ5人出演のスペシャルパッケージです。
HD（ハイビジョン） ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からＯＬにあこがれていました・・・。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです・・・。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです・・・。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
HD（ハイビジョン） M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！ ／ M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
HD（ハイビジョン） 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
長身マッチョ美少年・ＲＩＫＩＹＡクンが鮮烈のＡＶデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたＲＩＫＩＹＡクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポびんびんで射精披露！初めてのアナルセックスで３Ｐまで経験しちゃう逸材誕生です！ ／ 爽やかマッチョ美少年！某有名私立大学現役サッカー部員が男の娘になってAVデビュー！！ RIKIYA君20才
アナルファック 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？ ／ 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
ニューハーフ シーメールレズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘2～
奴○付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチンポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チンポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ド変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 透明感抜群な男の娘 白井かなた
少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
HD（ハイビジョン） 【お得セット】手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘・肉便器志願のニューハーフ！・ニューハーフ・雌奴●化極限調教！
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ニューハーフ 馬用興奮剤でオチ○ポ120％超フル勃起 ありすがわりな
綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら…あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120％のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンまき散らしながらケツマンコ掘られてアへアヘしっぱなしです。女性よりも綺麗で、男性以上の性欲を持つ美しすぎる女装娘のAVデビュー作品をお楽しみください！