SNSで見つけたマシュマロ男の娘・ゆうゆちゃんを東京に呼んで凌辱。縄、浣腸、蝋燭、アナル挿入…マシュマロ肌に蝋を浴び、そのままアナルを犯される。苦痛を感じるほど勃起してしまう…「もっともっといじめて欲しいです…」女装に目覚めた男の娘が、マゾにも目覚める。

人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。

超S級ニューハーフ【咲雪華奈】×ロリ顔美少女【一条みお】の夢の初共演が遂に実現！人生初というニューハーフとのエッチに一条みおは「お手並み拝見！」と言わぬばかりにまずは得意の痴女テクニックで咲雪のアナルをヒクヒクずっぽり拡張していき、ペニスバンドを装着！鬼ピストンで追撃するもそこで攻守交替！咲雪華奈が本物ペニスを使って超濃厚レズビアンセックス！今までにない新しいレズビアンをご覧下さい！＃ちんP

女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる…

ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。

ガチのゲイカップルが登場！「若い自分たちを映像に残しておきたい」というのが応募のキッカケだが、「女装して綺麗になってみたい」という願望もあるようで、そのどちらも実現させてあげました。草食系巨根のレンくん、野球部の先輩に初体験を奪われたナオキくん、2人のプライベートSEXに加えAV男優との3Pまで！！

僕には、優しくて超美人でとってもエロいお姉ちゃんがいる！友達からも羨ましがられる自慢のお姉ちゃんにはなんとオチンポがついていた。そんなお姉ちゃんのとっても敏感なペニクリをたっぷりいじくり回して射精させ、ケツマンコには僕のオチンポぶち込み激ピストン。トコロテンしながらアンアン喘ぐ自慢のお姉ちゃんのケツマンコにたっぷり種付けしてあげました！

近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。

長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！

可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！

大人気男の娘女優の桃谷りりちゃんが僕たち男の娘に電撃参戦！インタビューからのオナニーや二人っきりでデートを楽しんだ後のイチャイチャハメ撮り、最後はコスプレでの濃厚3PSEXなど普段の可愛らしいりりちゃんはもちろんエロのスイッチが入り悶えまくるエッチなりりちゃんまで僕たち男の娘でしか見れない映像ばかりです！りりちゃんの勃起したペニクリ、がっぽり開いたケツま●こ、イキまくる表情！是非ご覧あれ！

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき…。

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？

「縛られて犯されてみたいんです」そんな願望をもって応募してくれた「東雲かえで」ちゃん。普段から男の娘してるだけあって、蓋を開けたらとんだドエロいドMちゃんでした！！よく訓練されたドライ体質らしく、緊縛の興奮と相まって何度も何度もドライ＆射精絶頂しちゃいます！！最後は3連結で中出しまで楽しんじゃうドロドロSEXで淫乱なかえでちゃんも満足してくれました。

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。