小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」追い込みを掛けれられ夜ホストをしながら返済するために昼キャバ嬢として働くことになった…

超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽拷問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマンコは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折檻にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。

俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチンポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。まるで通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。可愛い顔した彼氏に化粧をし女装子同士となりさらに愛し合い遂には互いの肛門に挿入し合うアブノーマルな不思議な世界へ…。射精した精液を仲良く舐め合います。さらに美しい身体を見せつけ極太ディルドを出し入れしながら大量射精する女装オナニーを収録。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で嘆いている中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。