日々女性化･･･いや“メス化”が進む女装美少年【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていなかった【かなめ】ですが、変態行為ばかりで〇教してやった結果、男の欲望に奉仕する歓びを知り、マゾとして覚醒しました。 楽しげに海辺を散歩する姿は、傍目には女性としか思えません。しかし、スカートの奥には、プラグを仕込んだ肛門と、これからされる〇教に期待して膨らむペ●スを隠しています。清楚にすら見える【かなめ】が、尿道プラグで、極太バイブで、メスイキする姿をご覧ください。 〈収録映像〉 【1】羞恥玩弄と尿道快楽 アナルプラグを付けたまま港を巡り、ホテルに入ると、すぐ目の前の公園で遊ぶ人たちの声を聞きながら、アナルバイブで絶頂を迎える【かなめ】。ベッドに移動して、巨根の鈴口に尿道プラグを突き刺され、尿道快感に喘ぐ。 【2】アナル快感〇問奉仕 肛門に極太バイブを挿入され、ベルトで固定される【かなめ】。そのまま中年ご主人様の無洗チ○ポにフェラチオ奉仕。時折ビンタされ、言葉で嬲られながら必死に舐め続ける。充分にほぐれた肛門にチ○ポを受け入れアナル性交。 ／ かなめ7

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態･･･愛してるよ･･･』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態〇教していく･･･。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 女装娘と痴女 彼氏に強●女装させて興奮するド変態美少女 弥生みづき

少女の様に小柄で可愛いオトコノ娘・レイ。男としての名前と顔しか知らない友達に本当の姿を見せて告白します。『実はずっと好きだったの』と告白してキスすると初めはとまどっていた彼も受け入れてくれました。お互いフル勃起しているペニクリとチ○ポをなめ合い、とうとう彼のチ○ポがレイのアナルの中へ･･･。ずっと好きだった彼とのSEXに興奮しすぎて自分のザーメンが顔まで飛ぶレーザービームの様な射精をするレイち。続けて彼がレイのペニクリめがけてたっぷり射精すると同時にレイちゃんも女の子イキしてしまう！！ ／ レイ【ずっと好きだった男友達と念願のアナルSEX】

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ カチクオトコノコ 3 美形トランス淫乱ペット【ベアトリクス】

バストＣカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのＳＥＸでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる・・・。 ／ 斜め上150°キープの史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？ ／ イってみようヤッてみよう男の娘ヘルス 清純派美少女がヘルス嬢になってあなたを癒してあげる 岡野ひな