女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある「星咲光耶」クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度は良いということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マンコになってました。

外人のイケメン男がフル勃起して射精・・・３０人のイケメン外人３０人の迫力の射精シーン満載！ ／ フル勃起したチ○ポから射精する海外のオトコの娘 射精祭り 30人 4時間

敏感で淫乱な女装娘たちのケツマンコに極太チンポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマンコ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの4時間BEST。

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の処女を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX／甘えん坊キス／リモコンバイブ／無洗チンポおねだりフェラ／お仕置きペニス打擲／悪戯シコシコ＆逆フェラ射精／尻尾プラグ白熊コス／極太バイブ＆口唇御奉仕／肛門舐め／エナメルボンデージ／亀頭電マ責め／ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦etc…。

超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。

ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦。ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…

大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪

美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに…愛ゆえに…親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂…。

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチンポとケツマンコを犯○れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

バードファイブの一員バードピンクこと白鳥舞は美しきアンドロギュノス（両性具有者）である。悪の組織カッツェと戦い続ける舞は、怪人ジンガと戦い敗北してしまう。そして女幹部ベルクルスに体を弄ばれ、カッツェの一員になるように調教をされ始める。苦痛による責め苦には耐える自信のあった舞だったが、捕らえられた舞の拷問を担当するギャラガはバイセクシャルの拷問官で、舞に対して様々な性的な拷問を与えていく。ギャラガに男として、また女として様々な快楽責めを与えられ続けた舞は、中に射精され、そしていつの間にかギャラガのペニスを愛おしそうに舐めはじめる。［BAD END］

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

圧倒的なスタイルを兼ね備えたグラビアモデルのめいちゃんが、メス奴●調教倶楽部に捕まり、ありとあらゆるメスイキ調教を受ける事に！！自分の意思とは真逆の責めに、序盤は何とか「気持ち良くない！！」と頑張るも、媚薬効果もあいまって一度感じ始めるともう止まらない！！快楽の波に飲み込まれ「イクー！イッちゃうー！」と何度も絶頂を繰り返すのであった…。

美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。強制自慰、強制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調教によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。

いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レイプ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！

美少女戦士セーラーフラッシュ。それが僕の変身したヒロインの名前。僕は生まれたときから体は男・心は女として生まれてきました。父はそんな僕をよくは思っていませんでしたが…そんな僕はあるときから美少女戦士セーラーフラッシュとして魔女パンドラルと戦い続けています。もちろんそんなパンドラルは僕のことを女の戦士と思っているんです。不意を突かれてパンドラルの罠に嵌った僕はアジトに連れ込まれ、パンドラルに屈辱を受けてしまい、僕の正体が男だと気づいた魔女パンドラルは怒り心頭し、僕のチンポをいじめ抜くのです…。［BAD END］

前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。