地下賭博を開催する闇の組織「I」の摘発に乗り込むが…罠にはまったふたりの女装娘Gメン。股棒吊辱爪先立ち地獄のブランコに被虐勃起。腸爆破か！空気浣腸＆人間フウセンの刑「あっ！いや。太い…死んじゃう…。」

抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチンポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチンポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チンポを疼いたケツマンコに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の処女を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも処女を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX／甘えん坊キス／リモコンバイブ／無洗チンポおねだりフェラ／お仕置きペニス打擲／悪戯シコシコ＆逆フェラ射精／尻尾プラグ白熊コス／極太バイブ＆口唇御奉仕／肛門舐め／エナメルボンデージ／亀頭電マ責め／ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦etc…。

イケメン草食系男子のちんぽはメガトン級の超巨根！！「ノンケだから勃起するかな」と不安がっていたけど、おじさんにフェラをされると超ド級のおちんぽがお目見え。夢が保育士の心優しい男の娘の初アナルを奪っちゃいました！感じる仕草すべてが可愛いKAEDEくんが奥手な自分を変えるためにAVデビューです！！

メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。

私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。

はじめてのニューハーフユーザーのアナタにお届けする美人ニューハーフベストコレクション４時間。２００７年～２００８年までにリリースされた作品の中から厳選して１５名の女優、１７作品を一挙収録。男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの愛撫は女では味わえない喜びと快感。締め付け抜群のアナルに惚れ、美しすぎるその美貌に男は〇い痴れる・・・。美人ニューハーフがねっとり長い舌で男を挑発し、胸アリ竿アリのマニアックボディが乱れ狂う。これぞ男のツボを知り尽くしたテクニック！ ／ 美人ニューハーフ ベストコレクション 4時間 豪華15名

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！

一人でする時も乳首を触りながらするというせりにゃん！そんなせりにゃんの乳首をこれでもか！これでもかと責めに責めちゃいました！感度の良い乳首を責められる度にペニクリはビンビンに！触っただけで大量射精！ケツマンコを責められてる時も乳首責め！ひたすら乳首責め！エンドレスに終わらない乳首責めに理性を失いイキまくる！

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

昨年突然の引退をした圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘『朝日みくる』ちゃん！そんな彼女のベスト作品が遂に登場！！媚薬、猫耳メイド、ところてん、肉便器、オナ禁1ヶ月とワードだけ聞いただけでも股間が疼くものばかり！そんな彼女の全作品そして全コンテンツ収録！朝日みくるの記録と成長が楽しめるまちがいない作品です！