●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも・・・。 ／ 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那

ガーリーなワンピースからハミ出したペニクリを、エロいオジサンに手コキされる小悪魔美少女ちびとりちゃん。バックからハメらレて、激しく喘いだ後は、まったりとお掃除フェラ。布オムツを当てられて、ベビープレイ。純真無垢美少女ちびとりちゃんは、ホントに赤ちゃんみたいです。が、ペニクリだけはドスケベモード。オムツをビンビンに勃起しているペニクリが出現。オジサンの意地悪な寸止め手コキでイカされちゃいます。 ／ ちびとり 2

奇跡としか言いようがないくらい美しく可愛い堀北みきちゃん！そんな彼女を二日間にわたって撮影。１日目は彼女が得意というスケートをしたり、ボーリングをしたりと普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、ＡＶ女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの１対１のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！ ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～ 掘北みき

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。 ／ 関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。 ／ AVデビュー 美しすぎるニューハーフ 結城みゆな

カリスマ女装娘涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったカリスマ女装娘の馬並み発射！ 涼香

美少年ＳＵＢＲＵ君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が＂女＂になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！ ／ 生まれ変わり･･･。純真少年SUBARU 掘られてみて初めて知った女の悦び

上品な令嬢という雰囲気で現れた〈かなめ〉。美しさも増している。しかしどれほど魅力的になっても、主の飼育下でないと本当の自分でいられないマゾ牝だった。尻穴を責められることで溢れだしたペニ潮を、自らの唇で後始末するという恥〇の行為が、〇教牝である〈かなめ〉の悦びなのだ。 ／ かなめ 6

恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴〇になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。 メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。 指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。 メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。 曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。 ／ ふゆか1

ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチ●ポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！３ＤＶＲの疑似体験で〇制射精！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！ ／ 媚薬で〇制フル勃起！悶絶射精させられた激カワニューハーフ 橘芹那