HD（ハイビジョン） ママはニューハーフ ゆきのあかり
可愛すぎると話題のニューハーフ“ゆきのあかり”がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった・・・。「アレ？何だこの膨らみは？」 ／ ママはニューハーフ ゆきのあかり
HD（ハイビジョン） 
HD（ハイビジョン） 極上ニューハーフとの前立腺オーガズムSEX 15人4時間
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ２４０分です！！ ／ 極上ニューハーフとの前立腺オーガズムSEX 15人4時間
アニメ 【AIリマスター】オトコの娘お嬢様っ 光と綾奈
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。私・白百合綾奈は、幼馴染みで女の子のみたいな男の子「光」がだ～い好き！今日も光に（半ば無理やり）女の子の格好をさせて楽しんじゃう！パイズリをしてあげたり、音をたててフェラしてあげたり、水着を着せてむりやり射精させたり…。必死に我慢しながら悶える光は、と～っても可愛いの。でも、最後はきちんと2人で気持ち良くならないとね！「ちちのや」が今はやりの「オトコの娘」ジャンルに挑戦。普通のエッチだけではないマニアックなプレイで、ユーザーの心をくすぐります。キャラクタデザインにPIXIVにてボカロID1000ユーザー入りした「鳥越タクミ」氏を起用！ ※特典映像は収録されておりません
HD（ハイビジョン） 超絶可愛いギャル・ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。の巻
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した1本。 ／ 超絶可愛いギャル・ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。の巻
4時間以上作品 ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！
こんなにも清楚で可憐な美女が…おちんちん付いてます…。刺して良し、刺されて良しの性の権化ですね。レズにしか見えないイチャつきの後に、立派なイチモツで中出しSEX。逆ナンパした男とのアナルSEX。最後のオマケ映像で、名だたるニューハーフたちが見せるリアルオナニーも捨てがたいものがあります。
女装 カワイイ女装子に●されてみませんか？
カワイイ女装子のペニクリが貴方の股間を直撃！！ドエロい女装子に●される背徳の体験・・・。貴方を見つめながらアナルを舐められ、●され、ブッかけられる・・・！！ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる・・・！主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない超絶フェラ！そしてお待ちかね・激しいピストンで未体験ゾーンへ・・・。二人きりの空間で撮影そっちのけ本気モードになっちゃうまゆみクン。うれしそうにアナルの奥まで舌を差込みたっぷり味わった後は顔面騎乗フェラそして愉しむような腰つきのピストンで蕩けてゆく・・・。デビュー間もないエレナクンが手コキ足コキで貴方を攻め立てる！！絶妙な乳首舐めとヌルヌル足指攻めに耐えられるか・・・！？あのＴＯＰアイドル・ありさクンが制服姿で貴方を攻めまくるッ！美貌に見つめられながらアナルを舐められ、指攻めされた挙句●されまくる・・・！暴発寸前！！私のペニクリ、味わってみませんか？ ／ カワイイ女装子に●されてみませんか？
ニューハーフ アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
4時間以上作品 カワイイ・綺麗・美人すぎるニューハーフ 16時間
超美系の男の娘！？女性が嫉妬するニューハーフが大集合！シゴき大量ザーメン・快楽前立腺アクメ・アナル肉棒SEXで大絶頂！これだけのS級ニューハーフが収録されているのはROOKIEだけ！
3P・4P ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
デジモ She Male Jam 12
早くも「夢野み～な」ちゃんの三作目となった本作。一作目から比べると、よりエロさが増してきたような気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士のような甘～いSEX。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり…等々、女以上の女、夢野み～なの魅力満載です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフ NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！
SM 種付け男の娘 アナル汁も母乳も滴らせるデカチンペット おりん
変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘！ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ！イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す！乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる！男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射！お掃除フェラでザーメン飲み干す！マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き！弄虐肛姦性交！勃起汁たれ流す変態マゾビッチ！尻姦メス堕ちデカチンペット！
その他フェチ 美人ニューハーフ密室レ●プ 有沢セナ
美人ニューハーフ・有沢セナが、キャリアウーマンに扮したドラマ作品！ニューハーフであることを隠し、キャリアウーマンとして働くセナ。しかし、ある日ストーカーの男に彼女の素性がバレてしまい…。
お宝映像 元スポーツ美女が脱いだ！
憧れのあの娘が脱いだ！超注目の新レーベル「超どＱ」発進！スポーツ万能の憧れのあのコ！週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にＡＶ出演！レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバレリーナを・・・しかもレズ、外国人、ニューハーフが変態プレイで●しまくる！着たままズコバコ、ユニフォームまでじっとり濡れて・・・僕、感激です！ ／ 元スポーツ美女が脱いだ！
デジモ シーメールアクメ拷問 秘密捜査官 愛間みるく
秘密捜査官・コードネーム「MIRUKU」は、裏組織のアジトに決死の突入を試み見事に勝利…が、麻酔銃を撃たれ意識を失う。捕らわれたMIRUKUが気付いた場所は、見知らぬ地下室の中！その美貌に屈辱を与えようと、一枚一枚脱がせていくと…陰部の膨らみを凝視する男達。「こいつチ○ポがあるじゃねぇか！」MIRUKUの肉体に欲情した男達は快楽私刑でプライドを破壊させ、やがてMIRUKUは服従奴●へと朽ちていく…。
ニューハーフ キレイで優しい僕のお姉ちゃんはニューハーフ 荒木レナ
僕には、優しくて超美人でとってもエロいお姉ちゃんがいる！友達からも羨ましがられる自慢のお姉ちゃんにはなんとオチンポがついていた。そんなお姉ちゃんのとっても敏感なペニクリをたっぷりいじくり回して射精させ、ケツマンコには僕のオチンポぶち込み激ピストン。トコロテンしながらアンアン喘ぐ自慢のお姉ちゃんのケツマンコにたっぷり種付けしてあげました！
HD（ハイビジョン） アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽ＳＥＸに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの３Ｐでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ／ アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり
3P 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを調教されて奴隷にされた！ 夏川りっか
学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリ〇ンポとケツ〇ンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！ ／ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part1 めちゃ可愛い僕らのアイドルの学級委員長が教師にケツマ●コを〇教されて奴〇にされた！ 夏川りっか
ドキュメンタリー もしも、男性用サウナにむっちり巨乳娘が入ってきたら…
★もし男性用サウナに〇〇が入ってきたら？という検証をします！★中にいる人がタオルを外したら巨乳女！★男性客の所に2人組の巨乳女！★掃除の女性が服を脱ぎだしたら？（1）サウナの中でカップルがイチャイチャ開始！（2）入って来た客が巨乳！もしかしてニューハーフ？タオルを外すとそこには女性器が！（3）巨乳2人組が入って来て射精を見せてと懇願！（4）掃除の女性が服を脱ぎだした！（5）男湯に入って来た女性店員がマイクロビキニ！（6）男湯と女湯を間違えた女性がそのまま気にせず入浴開始！（7）女湯から男友達に呼ばれた巨乳がやって来た！（8）カップルがNTRを要求！…他
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにリンドルちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）1
ドスケベニューハーフと汁まみれの濃厚3P。くんずほぐれつで大量のザーメンをぶっかけて淫らに絡みます。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）1
HD（ハイビジョン） オトコノ娘×ニューハーフ 愛し合う濃厚レズビアン 桃マリ 冴月りん
女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく･･･！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる･･･！ ／ オトコノ娘×ニューハーフ 愛し合う濃厚レズビアン 桃マリ 冴月りん
ニューハーフ 学校で乱交していたのがバレて退学に 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。
女王様 メイド女装娘 緊縛 ペニバン 鈴蘭
可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。
シックスナイン タイで素敵なニューハーフとハメてきました！
ニューハーフファン必携アイテム！タイ美人をナンパしたら、なんとニューハーフでした！こんなに綺麗ならニューハーフでもOK！それほどまでに美しいです！ぜひ確認してみてください！
HD（ハイビジョン） 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき
俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。 ／ 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき
アナルセックス 働くオトコノ娘 職場でフル勃起AVデビュー 星越かなめ
セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のお店でオナニーを要求、大量射精！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる。
HD（ハイビジョン） 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる･･･ ／ 圧倒的 美 桃谷りり
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編！
私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！
3P・4P 久々に会った弟と後輩がニューハーフになっていた…濃厚アナルSEX×逆アナルで射精しちゃった僕。
久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
HD（ハイビジョン） かなめ 4
スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トンネルプラグで肛門を嬲られてアクメ。ご主人様のトイレに伺候してオシッコペニスを舐め掃除したあとは、愛情を捧げるフェラチオと待ちに待ったアナルSEX。お尻から抜いたコンドームに溜まったご主人様の中年子種を啜り飲む･･･。 ／ かなめ 4
ニューハーフ 極嬢オトコの娘大集合 4時間 SPECIAL BEST
女性よりもはるかに美しい“極嬢”男の娘4名が大集合！！男なのに、お尻を犯されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト作品、ここに登場！！！！
HD（ハイビジョン） 種付けプレス～男の娘だからってそんなに中出ししたら孕んじゃうかも～ 星名ゆい
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません....夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。 ／ 種付けプレス～男の娘だからってそんなに中出ししたら孕んじゃうかも～ 星名ゆい
ニューハーフ ☆細マッチョ☆超絶イケメン男の娘 AVデビュー
現れたのは、瞳が色っぽくクールな印象のイケメン君。某雑誌の現役読モで体も鍛えているらしく、スタイルも抜群。そんなコが化粧をしたら、女性も真っ青のめちゃめちゃ色気のある男の娘に大変身。もちろん男性相手は初体験で、恥じらいとともに痛みから快楽へと成長していく様がキュンとくるデビュー作になってます。
HD（ハイビジョン） 激発射！最後の一滴まで絞りとられた美人女装娘 真帆
キ●タマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したペニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なＳＥＸで、タマタマちゃんを空にするまで出しまくる！！限界を超える快楽の追求！！ ／ 激発射！最後の一滴まで絞りとられた美人女装娘 真帆
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 潮吹き女装子しか勝たん！
これほどまでに敏感なペニクリを見たことがありません。というか全身性感帯レベルで乳首だけでもびんびん勃起から潮噴いちゃうぐらい。乳首でイッた時の快感はアソコでイクよりも刺激が強いらしく一度乳首でイクともう全身性感帯レベルでビクンビクンイキまくり状態です。めちゃめちゃエロいです。フェラテクも最高でご奉仕フェラでビンビンにしてくれます。本当にエロい子ですね～。全身性感帯と化したスケベな姿は必見です！
M男 ニューハーフメンズエステ 男の本当の気持ちいいトコロを知りつくした極上の施術 星越かなめ
普通のエステでは味わえない特別な施術をしてくれるニューハーフメンズエステへようこそ。男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスへ御招待！「力を抜いて下さいね」と大きくなった立派な17cmの熱々ペニクリが奥までぶち込まれ、あっさり雌イキ！とろけるケツマ●コで中出し搾精を促進されると精子は尽き果ててしまう…。ちょっぴり不思議な気持ちになってしまう当エステ、きっとあなたも病み付きに！＃ちんP
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。鈴音ニコ
名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！
3P・4P ニューハーフになって帰ってきた可愛すぎる●学生甥っ娘♂に欲情し、尻穴を掘り合った絶倫一家 妙花
ある日突然、ニューハーフになって帰ってきた甥っ娘の「妙花」。一見、顔も体も女の子にしか見えない彼女には立派なおちんちんがしっかりとついていた！しかし、その変わり果てた可愛らしい姿に久しぶりに再会した父と兄は驚き、ダメとはわかっていながらも彼女を襲ってしまうのだった…。ニューハーフと言えど、身体は思春期の性欲真っ盛りな●学生。ビンビンおちんちんで尻穴を掘って掘られての禁断のアナル近親相姦！＃ちんP
HD（ハイビジョン） 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。 ／ 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 中澤チュリン
ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！
ニューハーフ ひめドットらぶ 小林ゆめ なないろ
1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 京ちゃん、マゾの目覚め
透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入、おじさんのフェラにも戸惑うばかりだが、アナルマンコで連続雌イキ！！「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」
ニューハーフ 「小松杏」vsオトコノ娘「早乙女ありす」
女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！
4時間以上作品 夢想女装子 4時間スペシャル2
美男ステージがお届けする、夢想女装子スペシャル第二弾！！ニューハーフでは、味わえない究極のSEXの数々…女性を超越した美の世界をタップリ収録！！
OL 桃太郎映像出版 広報部入社1日目！！ アメリア・イヤハートのしぼりたて生あめりあ汁の営業膣動※弊社は一切、枕営業致しません
【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！
ニューハーフ 性欲が爆発したエロ痴女ニューハーフ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
HD（ハイビジョン） W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！ ／ W接吻スプラッシュ 香椎つむぎ×佐藤あいり
3P・4P 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ
アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマ〇コに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！