ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】アナルSEX秘公開中
普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおまんこと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。
ニューハーフ 
ヒロイン 男の娘ヒロイン ピュアグレイス
光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］
ニューハーフ アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
3P She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目が早くも登場です！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！３Ｐで３本のペニスを擦りあい、女子〇生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発ＦＵＣＫ！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！ ／ She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
ニューハーフ カウパー垂れ流すニューハーフ 咲雪華奈
人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。
女装子・男の娘 女装子たちの放課後 出張型女装子専科 授業が終われば勃ちっぱなし
ここはとある街にある女装子だけが通う謎の学園・・・早い話が出張型女装子専門店でございます。ナンバー１のみくるは眼鏡っ娘。脅威のアナルを持つゆうらは実力派。ぽちゃ好きのお客様にはお勧めはゆり。クールな美女なのに一番スケベなあき。一度ハマッたら抜けられないスーパーキャラはかのん。スレンダーなももちゃんも出勤中だよ～～～～ん！ ／ 女装子たちの放課後 出張型女装子専科 授業が終われば勃ちっぱなし
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 全身性感帯の美少女肉人形に改造
幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子校生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子校生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチンコをギンギンに勃起させながら、ケツマンコでイってしまう。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます5時間BEST
女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチンポをケツマンコでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。
HD（ハイビジョン） 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が「絶対的美少女、お貸しします。」に帰ってきた！無邪気な笑顔で日本全国の男たちを虜にする美少女を全国各地で待ち構える素人男性のお宅にデリバリー！大阪ではノリが良すぎる素人男性に圧倒されて為す術もなく悶絶！熊本では大ファンの素人男性と恋人同士のような甘いひと時を堪能！５０作以上出演しているベテラン女優とは思えないほどウブで愛くるしいリアクションを連発し、素人男性たちのハートをガッツリ掴む！どんなときでも飾らないあやみ旬果が全国４都市を駆け巡る２泊３日！！ ／ 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special あやみ旬果
HD（ハイビジョン） シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～
ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに･･･ヴィトリアは彼氏のち●ぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマ●コを●されたヴィトリアだが、最後は自身のち●ぽをシゴきながら濃厚フェラ。 ／ シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 蒼井あお
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。香椎つむぎ
SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ 咲雪華奈 ～10回射精まで終われまてん～
この企画はタイトルの通り１０回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為イク＝射精の数とし、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画にあの美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が遂に登場！オナニーやおもちゃ責めそしてハメ撮りセックス、３Ｐセックスとあの手この手を使い咲雪華奈を射精へと導く！いったい１０回イって帰る事ができるのか！？ ／ 美しすぎるニューハーフ 咲雪華奈 ～10回射精まで終われまてん～
HD（ハイビジョン） 美巨根新人☆愛沢明日香
透明感あふれる色白無毛のピチピチＢＯＤＹ☆感度抜群美巨根新人のＡＶ初体験！！すべてが初体験の未開発なオトコの娘をみっちり開発☆ＡＶの面接に来たリイちゃんの初撮り映像を公開！いきなりのアナルファックにも興奮を隠しきれないドＭリイちゃんにご褒美の口内射精をたっぷり☆初めての撮影で緊張の明日香ちゃんを優しくエスコート。初めての３Ｐで明日香が乱れる・・・！ギンギンに勃起したペニクリをいじめ抜かれて悶絶！代わる代わる●されまくって大量発射！ ／ 美巨根新人☆愛沢明日香
ニューハーフ 波多野結衣のオトコノ娘童貞狩りドキュメント
オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば…いきなり凄テクフェラで口内射精！さらにペニバンでアナルを犯しながらの鬼コキでザーメン搾り…童貞オトコノ娘にとんでもない快楽を植え付ける。ガニ股激ピストンで筆下ろし射精させられたレイは「一生忘れられない…」と童貞喪失の想い出を心と身体に刻まれる！
アナルファック 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。殊酔ぜる
可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！
HD（ハイビジョン） まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。 ／ まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
HD（ハイビジョン） 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて･･･」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり ／ 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ〇りエステ ちびとり 夏川りっか
アナルファック ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチ●ポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから・・・と男のザーメンをすべてごっくん。 ／ ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
HD（ハイビジョン） ちびとり10
射精させたばかりの極上オトコノコ“ちびとり”のち●ぽを執拗に弄ぶ中年男。射精後もぬるぬるとカウパー液を溢れさせる亀頭から、アリの門渡りにかけて電マを押し当てると、さらに敏感になったカラダをよじらせて可愛らしくあらがう“ちびとり”の反応を愛でる。 続いては、カラダをぴったりと締め付ける、水着に着替えさせて乳首〇めと電マ責め。 翌日はカメラ前でのオナニー。肛門を自らディルドで●したことで発情した“ちびとり”は、トイレで小便したばかりの男のち●ぽにむしゃぶりつく。メタボオヤジはフェラチオとキスをタップリと味わう。 ／ ちびとり10
HD（ハイビジョン） 私のお口とケツマ●コにあなたのオチ●ポミルク射精してくれませんか？ 橘芹那
女性よりもいやらしく、女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのＳＥＸを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の〇要まで・・・。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！ ／ 私のお口とケツマ●コにあなたのオチ●ポミルク射精してくれませんか？ 橘芹那
ニューハーフ 完全新人オトコノ娘・白石つかさ
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、 ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
HD（ハイビジョン） 玩具責めでイキまくり悶えまくりの大量射精 27人240分
おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマ○コをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！ 最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！ それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい ／ 玩具責めでイキまくり悶えまくりの大量射精 27人240分
ニューハーフ 真性ドMのオトコノ娘 絶対服従の性処理便器ドキュメント
真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！
ニューハーフ お尻ま●こ開発 奈木野せいな
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。
ニューハーフ ひめドットらぶ 蒼井まい2nd IMPACT
衝撃のデビューから半年。乳首やオチンポ、アナルが超敏感なのがバレちゃった蒼井まいちゃん！そんなまいちゃんの敏感ハレンチボディをデビュー作よりもっと過激に徹底的にイジメ抜く！！ハメ撮りで、オモチャで、3Pで無限連続メスイキ！！【1.ハメ撮りでメスイキ】初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を超接写！！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてチンポはビンビン！亀頭が特に感じるまいちゃん、亀頭を舐められて大きな喘ぎ声を上げる！！アナルを電動指サックで責めようとすると、指からサックが外れてぶるぶる震えたままナカに入っちゃった！！「お兄さんのオチンチン欲しい…」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられただけでメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【2.オモチャでメスイキ】色んな大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！1度にローターを2個挿入！極太バイブでアナルを掻き回されて何度もメスイキ！！極太バイブを挿れて大きなチンポにしゃぶりつきながらメスイキ！！「もう我慢できない…」大きいチンポで激しくピストンされてメスイキ連発！！イッたばかりのアナルを間髪入れずに激ピストン！！「イッたばかりなのにまたイッちゃう！！」騎乗位、バックで激しく突かれてヘロヘロのまいちゃん！汗だくになってイキまくる！！「気持ちイイ！！お尻壊れちゃうぅぅぅ！！」【3.3Pでメスイキ】初めての3Pにワクワクドキドキのまいちゃん♪始まる前からドスケベスイッチОN！乳首を電マとオモチャでイジられてチンポはビンビン！亀頭にも電マを押し当てられてメスイキ！！敏感チンポにローターを装着され、さらに乳首には回転ニップルドームを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて、身体を痙攣させ、エビ反りさせて無限連続メスイキ！！「気持ちイイいけどもうイキたくないぃぃぃ！！止めてぇぇぇ！！」2本のチンポを目の前にしたまいちゃん、口いっぱいに頬張り大コーフン！「お兄さんたちのチンポでイカせてください…」巨根で奥まで突かれてまたまたメスイキ！！「首絞めてください…」首を絞められて白目剥いて苦しそうだけど、オホ声アヘ顔で感じまくりのまいちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれて、お尻を叩かれて髪を振り乱して喘ぎ感じる！！「イ゛グぅっ！イ゛ッグう゛ぅぅぅ！！」メスイキ回数計測不能！！首絞められてモロ感アナルを激ピストン！快感度MAXで痙攣エビ反り！オホ声アヘ顔で連続絶叫メスイキ！！
ニューハーフ 家畜女装子カチクオトコノコ 4
未だ開花していなかったマゾ牝の血…。純情すぎる美少年オトコノコ「りこ」を、破廉恥SM調教と淫虐アナル開発で徹底的に嬲りたおす、過激映像集。数か月にも及ぶ、猥褻＆過激なリアル淫乱プレイを記録した動画です。ペニクリ貞操帯・アナル拡張ディルド・肉便器オナホール化セックス・フェラチオ訓育・牝オナニー飲スペルマ・家畜放尿・強制手コキ絶頂、肛門プラグ悶絶、唾液交換と恍惚接吻、かぶと合わせセックス、屈辱肛門舐め奉仕、ザーメン口移し交換などの責め苦に耐え続ける「りこ」。美少女の眉間に刻まれた被虐の苦悩は、やがて淫乱なマゾ歓喜となって、秘めていた肉便器家畜の本性を曝け出していくのです。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ ひめドットらぶ おののぞみ 18歳AVデビュー
オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！子供以上大人未満の超ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
ニューハーフ 彼女に振られ男の娘になることを決意 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん21 こはく
女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪
ニューハーフ 男の娘アナニー3～僕たちのアナニー見てください～
男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
フェラチオ 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 002 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が、水泳部の性処理女子マネージャーに！？性欲旺盛な男子部員達に誘われたら必然的にＨに発展！美巨乳を揺らしながらピストンの快感に喘ぎ続ける！餌に寄って来る獣と化した男子部員達に囲まれ、卑猥なポーズで恥じらいながら悶えて・・・。エロ過ぎるカラダを差し出して従順に奉仕する姿は堪りません！！ ／ 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 002 あやみ旬果
HD（ハイビジョン） 美少女と、貸し切り温泉と、濃密性交と。 05 夢中で貪り合う、秘密の一泊二日。 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』と自由気ままな温泉旅へ出発！柔らかな陽射しに包まれながら、目指すは思いっきりくつろげる温泉宿！潮風薫る海辺やイチゴ農園で人目を気にせずイチャつけば、ムラムラするのも当たり前！宿に着くなり貪るようにキスを交わし、本能のままに愛撫の応酬！何度絶頂を迎えても休むことなく激しく腰を振り乱し、声を荒げて快感に溺れる！ほろ〇いになってイジメまくってみたり、おやすみ前にひとヌキしてもらったり、早朝の露天風呂でヤリまくったり・・・。思う存分快楽に浸る一泊二日の温泉旅をご堪能ください♪ ／ 美少女と、貸し切り温泉と、濃密性交と。 05 夢中で貪り合う、秘密の一泊二日。 鈴村あいり
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマンコには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
HD（ハイビジョン） ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www
ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての●し合い！www ／ ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www
ニューハーフ Second Impact 女装美男子3
「女装美男子」シリーズ第3弾！男の娘達がより高い美意識に向かって進み始めています。かわいい男の娘は好きですか？女の子よりキレイな「男の娘」。今の時代、もはや「カワイイ」は女の子だけのものじゃない！！DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
緊張した面持ちでインタビュースタート。プライベートな事を聞いた後は、初めてアナルをほじくり回される。「うっ･･･」うめき声と共に苦難の表情を浮かべるが、指、玩具などを使いゆっくりと･･･じっくりと･･･ ベットに移動してから初めて彼女に肉棒が突き刺さる！痛みがだんだんとほぐされ、淫らな姿に変っていくまで･･･全てを公開です。 ／ 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
ニューハーフ NEW FACE2 超敏感16cm美巨根女装子 松島あてな
女の子よりカワイイ超敏感巨根オトコの娘がイキまくり！あてなちゃんの必殺フェラなが～い舌で玉から竿まで舐め尽くす！超得意なフェラでたっぷりご奉仕！先生、犯してください…。制服姿で誘うあてなちゃんの巨根をじっくり堪能。奥まで突き上げられてメスイキしまくる…！先輩の巨根に貫かれて…。OB訪問で出会った先輩は知る人ぞ知る超巨根！モーションかけたら計画通り家に誘ってくれた！給湯室で繰り広げられる、禁断のオフィスラブ！先輩、いっぱい気持ちよくしてくださいね！（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！ ／ 女装美少年69 ゆず
3P She Male Jam14 リン
とってもシャイなリンちゃんは、今回のシーメールジャムでＡＶデビュー！タマは無いけど、イク時にペニクリから白い液体が！女性経験は一度しか無いリンちゃんが、女優さんとのセックスに挑戦。当然リンちゃんがタチだけど、その容姿から、本物のレズプレイにしか見えません！そして大勢の汁男に囲まれてエクスタシーの絶頂に！初ＡＶで緊張していたリンちゃんが時間を追うごとに大胆でエロくなっていく様子が楽しめますよ！ノンケの女以上に女っぽいリンちゃんに貴方もハマること間違いなし！ ／ She Male Jam14 リン
ニューハーフ 初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希
見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
ニューハーフ 美人ニューハーフを掘り下げたら最＆高GIRLだった件
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
ニューハーフ オトコノ娘に犯されたいッ！
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子に犯される背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられるッ！！前戯の段階で既にフル勃起の変態女装・りょうクンに徹底的にアナルを虐められる…！激しいピストンに悶絶必至！教師のいやらしい視線に気付いたちひろが誘惑して…。メガペニクリに奉仕させ、大量の精子を浴びせかける…！！新人オトコノ娘・リヴちゃんは和風美人！あどけない表情で貴方のアナルの奥まで舌を差し込んで犯しちゃうッ！あのTOPアイドル・つかさちゃんが貴方を攻めまくるッ！美貌に見つめられながら犯され、暴発寸前！！私のペニクリ、味わってみませんか？
HD（ハイビジョン） AVデビュー 発掘！地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。 ／ AVデビュー 発掘！地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
ニューハーフ 専属NH・奄美まなのアナルマ○コSEX×逆アナルFUCK
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
ニューハーフ ニューハーフ界の逆アナマイスター 春風まゆみ
逆アナも得意なまゆみちゃんがアナルSEX大好き男優たちと逆アナパーティー！！優しいお姉さんにやちょっぴりS女になったりいろんな顔を見せてくれます。イイ女のおちんぽで気持ち良くなって、男たちも大喜び！ペニバンより本物の方が何倍も気持ちいいでしょ？今日はみんなで気持ち良くなろうね♪
ニューハーフ 童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー！！ 森野こだま
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！
ニューハーフ 極上美尻マニアクス
美形オトコノ娘の美尻に密着！！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！！
ニューハーフ 逆アナルマニアクス3
『私の奴○になりなさい』部下を性奴○にする女社長・異常性欲逆ストーカー痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師…。男を犯しイカせることに至上の悦びを感じるNH＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーションで登場！大好物は射精寸前のよく締まる男の穴…。熱い肉棒を容赦なく叩き込み濃厚な淫汁をぶちまける！！
ニューハーフ ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけどヤリまくり
こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。
HD（ハイビジョン） 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊縛調教
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊〇〇束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！ ／ 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊〇〇教
HD（ハイビジョン） 独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽
遠い親戚の会ったこともない娘が、たらい回しにされて独身の俺の家に転がり込んできた、独身貴族が台無しだ、何とか追い出そうとするが、１４９センチで色白の娘は積極的にエロイ事をしてくる中年好き娘、近所の男まで手を出してくる、俺も我慢の限界だ、バコバコやったら潮吹きまくりの感じまくりエロ好き娘は気持ちイイ。 ／ 独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
HD（ハイビジョン） 私の姪は女装子ちゃん
数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢･･･ ／ 私の姪は女装子ちゃん
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチ○ポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
ニューハーフ 精子（ザーメン）ドリンクバー 桜川れい
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。