ニューハーフ 激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180%ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチ〇ポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチ〇ポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。 ／ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
HD（ハイビジョン） Be My Bride… ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵23歳
ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（２３）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装ＡＶに出演するという条件と引き換えに・・・。 ／ Be My Bride... ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵23歳
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 射精と肛門昇天のマルチプル地獄
「もし、普通の男子が身も心も強●的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必死の作品をお楽しみください。
HD（ハイビジョン） 【濃厚SEX】メス顔のアへ顔！！デカチン女装子のアナルセックス
女性用パンツからパンパンの勃起ちんぽ。おねだり上手な彼女はもっと気持ちよくして･･･と甘い声で囁くように喘ぐ。アナルセックスの気持ちよさを知っている、快楽〇教済みの女装子。甘くて、えろい。キス、乳首〇め、フェラ、手コキ。気持ちいい場所を知っている同性同士だからわかる、快楽セックス。今日もアへ顔の醜態をさらしながら、快楽の深みにハマっていく ／ 【濃厚SEX】メス顔のアへ顔！！デカチン女装子のアナルセックス
HD（ハイビジョン） 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。 ／ 進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり
女装子・男の娘 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが･･･早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw 普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
3P 天然成分由来 川口さくら汁120% 川口さくらの体液
プレステージ専属女優『川口さくら』登場。全身の汁を飛び散らかしながら淫らに乱れる！手マンされたり電マを充てられ、ジョバジョバと何度も潮吹き！本番になれば自ら腰を動かして快感を貪り尽くす！男２人が相手になれば、汗だくで濃厚なセックスに溺れる・・・。淫乱なシーンが満載です！！ ／ 天然成分由来 川口さくら汁120% 川口さくらの体液
3P NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには･･･口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ／ NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
HD（ハイビジョン） しゃびー4
ご主人様のマゾペットに堕ちた黒髪美少年〈しゃびー〉。裸に革ハーネス姿で逢瀬に現れるとペニスを踏みにじられて発情してしまいます。イヤラシイ言葉でいじめられながら、自分で乳首をいじらされ、びくんびくんと反応、乳首だけでイッて見せます。可愛らしい口腔を指で愛撫されると、まるで性器を弄られているような悶えぶりで口内責めだけでアクメします。 御奉仕プレイの衣装は、ペニスとお尻をギリギリ隠すだけの変態ピタピタブルマ。ご主人様の足指、乳首、ち●ぽへと可憐な舌でペロペロ。オヤジ肛門にも舌を差し込んで御奉仕します。 最後はお尻からのしかかられてAF。飼育される歓びに浸るのでした･･････。 ／ しゃびー4
ニューハーフ 欲求不満な発情オトコの娘 立花なぎさ
欲求不満な発情オトコの娘「立花なぎさ」。こんなにキュートなのにエロ過ぎるM女な痴女オトコの娘「立花なぎさ」奉仕大好き。ちんぽを咥えたら離さないド淫乱ド変態娘。思う存分に痴態を曝け出す！大人の玩具で乳首、アナル、そしてビンビンに勃起したペニクリを責められる。ピンク色のケツマンは何でも飲み込む淫乱マンコ。極太玩具や極太ちんぽも飲み込む。敏感過ぎる体は快楽で壊れちゃう程に乱れ、喘ぎ狂う。また、性処理奴隷と化したキュートなオトコの娘。いいなりに舌で舐め喉で咥えてアナルで完全ご奉仕。「ちんぽください！」と喘ぎ叫ぶ。そして外から丸見えの窓際でペニクリを勃起しながらガンガンにケツマンコを犯される。「勃起したペニクリ見られてる～！！！」キュートなオトコの娘なのにちんぽで狂ったエッチな本性が露わになる。こんなにM女。だけど痴女プレイも好きな立花なぎさ。踏みつけ、唾責め、寸止め、顔面騎乗、前立腺責め、そして硬くなったペニクリを挿入の逆AF。卑猥な淫語で言葉責めをしながらSっ気全開で責める。前立腺責めしながら男の潮吹きまでさせる。「立花なぎさ」の淫乱な裏の顔をとくとご覧ください。天使な小悪魔キュートでド淫乱ド変態な「立花なぎさ」の全てがこのAVに完全収録。
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ クール系美少年 藤宮とも
まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！
ニューハーフ 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
HD（ハイビジョン） 制服女装美少年 あおい
女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に〇束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！ ／ 制服女装美少年 あおい
HD（ハイビジョン） ゆうゆ 3
ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性として●されたい」という願望が女装と結びついてしまった結果、中年男との変態SEXにたどりついてしまった愛くるしい女装美少年を堪能し、彼女の奉仕をタップリ味わう･･･最高のプライベート〇教の記録。 ／ ゆうゆ 3
ニューハーフ 催眠術で全身が亀頭状態の超敏感体質に変えられちゃった
ニューハーフ界の頂点に君臨するあの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催眠術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。あの芹にゃんが僕の言いなり。しかも全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！
ニューハーフ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！ ／ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
HD（ハイビジョン） 僕ってツイてる娘 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は“プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい”と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！ ／ 僕ってツイてる娘 ベアトリクス
ぶっかけ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
HD（ハイビジョン） 久しぶりに訪ねた息子は男の娘！ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど･･･）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。 ／ 久しぶりに訪ねた息子は男の娘！ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
HD（ハイビジョン） M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！ ／ M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
ニューハーフ 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5：発狂する淫らな女体
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚薬入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！
ニューハーフ SNSで知り合ったギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
ニューハーフ 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
女装子・男の娘 放課後はオトコノ娘 デカチンフル勃起女装子とヤリモクデート 可愛い顔して勃起がおさまらない 夏川りっか
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！ ／ 放課後はオトコノ娘 デカチンフル勃起女装子とヤリモクデート 可愛い顔して勃起がおさまらない 夏川りっか
女装子・男の娘 東京ディープスポット 生でヤラせる女装子たち
夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼女？たちは“ウリ”専だという。我々はネット上での交渉はもちろん。現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の倍額を出すから生中出しをさせて欲しい」「ギャラは弾むからＡＶ撮影もさせて欲しい」の２点である。当初は怪訝な表情で、こちらを伺う女装子たちだったが・・・思いもよらぬ展開が待っていた！ ／ 東京ディープスポット 生でヤラせる女装子たち
ニューハーフ ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビュー
「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ちんぽ大好き」「AF大好き」なド変態！！初めてのAVなのにノリノリでSEX！新人なのにガンガン喘ぎ感じちゃう！！珍しいハーフギャル女装子の官能的なSEXシーンをご堪能ください！！【Scene1】初撮りSEX！最初のエロいベロチューから既に大興奮のアリスちゃん！！ペニクリBINBIN！大胆に感じちゃう！「もっとちんぽで突いてぇ～」アナルにちんぽを挿入されたまま白濁ミルクを大発射！！！初めてのAV撮影なのに超淫ら！！ハーフギャル女装子エロ過ぎる！！！【Scene2】ギャル制服、ルーズソックスでSEX！！2回目はさらにドスケベ！！ルーズソックスで足コキ！！！ペニクリとちんぽで兜合わせ！色々な体位でガンガンにAF！！もちろんペニクリはBINBIN！「ワタシSEX大好き～」ドスケベな本性まる見えSEX！！！【Scene3】アメリカンポリス姿でSEX！！「ワタシにいっぱい攻められたい？」男優に手錠をかけ乳首やちんぽをいやらしく舐める！舐めるの大好きなアリスちゃん！攻めてるだけで大興奮しちゃうアリスちゃん！！「今度はワタシを攻めてぇ～～」逆フェラされてアナルにちんぽを挿入！！「イクゥ～～～～」何度もメスイキ！！3回目のSEXはもっとドスケベです！！本能のまま攻めて、攻められてSEXしちゃう！淫乱ビッチ滝沢アリスちゃんのデビュー作品をご覧ください！！
HD（ハイビジョン） ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年ＴＯＵＭＡ君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくＴＯＵＭＡ君。最後は男の手コキで濃厚射精。 ／ ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
3P 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
HD（ハイビジョン） イカセ搾精器 橘芹那
魅惑の新兵器「イカセ搾精器」！この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦！巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大！これぞまさに歩く凶器！〇制的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す！信じられないくらいに激量の精子が発射！まさにマグマ大噴火状態！何度も何度もイキまくり！最後の一滴まで完全搾精！！ ／ イカセ搾精器 橘芹那
ニューハーフ 彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
ニューハーフ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2
HD（ハイビジョン） 【Sランクニューハーフ】どう見ても完全に女の子！ そんな男の娘にナンパされてホイホイついてきた素人がデカチン見せつけられて生中セックスするライブ感がエロい。 優希まゆ
街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざＧｏストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・ＯＬさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう・・・。 ／ 【Sランクニューハーフ】どう見ても完全に女の子！ そんな男の娘にナンパされてホイホイついてきた素人がデカチン見せつけられて生中セックスするライブ感がエロい。 優希まゆ
HD（ハイビジョン） 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな･･･」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。 ／ 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
ニューハーフ 女装子快楽地獄 episode-2 星越かなめ
男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
女装子・男の娘 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
ニューハーフ オトコノ娘 初めてのオマ○コ挿入×童貞卒業ドキュメント
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させたペニクリが快楽爆射精！続けてアナルマンコをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂と同時に再び発射！そして遂に迎えた童貞喪失の瞬間…初挿入したオマンコに「凄い…気持ちイイ！」と腰振りを止められず大量射精！！
ニューハーフ オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならないとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
HD（ハイビジョン） 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。 ／ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
ニューハーフ 百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射精シーンが多数収録されてます！ ／ 百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優
ニューハーフ 女装美少年53 さくら
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく、スタッフも興奮。早速、オヤジたちがカラダをいじり回し、綺麗な肛門を開発する。最後は麗しいぐらいの男優とのファック。とにかく綺麗です！
オナニー ゼンタイマニアックス ～ニューハーフ 藤崎まいの場合～
ニューハーフのアイドル藤崎まいのゼンタイプレイ。世界初！！ゼンタイ２穴プレイで大興奮！！ ／ ゼンタイマニアックス ～ニューハーフ 藤崎まいの場合～
HD（ハイビジョン） 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき
俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。 ／ 俺の彼女は男の娘J○ 早川みさき
アナルファック タイランドでニューハーフをゲット！！
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた！タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。タイ産ニューハーフをご堪能あれ！！ ／ タイランドでニューハーフをゲット！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。姫河ゆい
僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫河ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！
HD（ハイビジョン） 【でかチ○ポな女の子】母をデカちんでヒィヒィ言わせ、弟とのアナルセックスではヒィヒィ言っちゃうニューハーフのエロ過ぎる近親相姦。 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜○いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！ ／ 【でかチ○ポな女の子】母をデカちんでヒィヒィ言わせ、弟とのアナルセックスではヒィヒィ言っちゃうニューハーフのエロ過ぎる近親相姦。 優希まゆ
HD（ハイビジョン） AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏川りっか
大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着 ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏川りっか
ニューハーフ ニューハーフ同性愛 爆射精3Pレズビアン
ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マンコにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマンコに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マンコで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！
ニューハーフ アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…
僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
HD（ハイビジョン） おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年･･･。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がったのも全部僕のせい･･･。そうだ、おにいちゃんのおよめさんになろう！ ベアトリクス
俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか？すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々？兄弟ではよくない？そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、どうしても弟とHがししたくなり、いたずらするように弟のペニスを口に含むとムクムクと大きくなるのが嬉しかった。「気持ちいい気持ちいい。僕、お兄ちゃんよりもスケベなのかもしれない･･･。だから、もっとHなことして」と誘われた俺は遂に･･･。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年･･･。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がったのも全部僕のせい･･･。そうだ、おにいちゃんのおよめさんになろう！ ベアトリクス
アナルファック 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
類い稀に見る美形、長身、スレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Ｓっ娘で、様々なシーンでのその小悪魔っぷりを露わにする。こんな娘に踏まれてみたい！！ ／ 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
ニューハーフ オトコの娘専門 ペニクリアナル性交 チン潮オイルエステ
アナルとチンポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マンコを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チンポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！
ニューハーフ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
HD（ハイビジョン） 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。 ／ 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ニューハーフ 「オトコの娘」アナルで牝イキ 初音優羽
メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。
ニューハーフ かわいすぎるニューハーフ 10連続中出し 橘芹那
最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マンコから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！
ニューハーフ 世界一美しい破戒僧 かとうれい
濃厚なキスをされながら敏感なチンポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマンコをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わり煩悩顕わのアヘ顔を晒しながら更なる突きを求めるドスケベ現役女装僧侶。