【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマンコを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超ドエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツまんこに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

寧々はNHではない。医学処置をうけずに日々「オンナ」を磨き上げた寧々の美白裸体に被虐痕が刻まれる。桃色アナルに太めディルドがメリメリ喰い込む刺激的シーンの連続！兜合わせ、ピストンバイブ、屋外ガチ虐待！

本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマンコを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。

『寂れた銭湯の男湯に超ド級美女降臨！焦る男たちをよそに湯に浸かる彼女の股間には、男顔負けの凶暴なブツが。「ニューハーフだから男湯に入ったほうがエロいでしょ？」妖しく笑うデカチン美女。誘惑に抗えない男たちが放つザーメンシャワーが、彼女を更に輝かせる。浴場、サウナ、脱衣所、あらゆる場所が彼女のヤリ部屋に！性欲全開ニューハーフお姉さんとハメてハメられ大乱交！』

新人風俗嬢の【みらい】くん。3人のお客様を3パターンのコスチュームでおもてなし致します。シャワー前のお客様の汗臭い脇をかわいい舌でペロペロお掃除。風俗初体験のお客様のおチンポを丁寧にフェラ。風俗大好きなお客様とマットプレイ。お客様のご要望に合わせて【みらい】くんが接客致します。オモチャやおチンポで喘ぐ【みらい】くんもと～ってもかわいい！

ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のSEXを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×2とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘16人の初体験ビックリSEXの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！

淫乱ドMオトコノコ夢城イヴちゃん下腹部に掘られた淫紋タトゥーがスケベ感度を際立たせる。オチンチンはフル勃起で我慢汁をたれ流す。巨チンvs巨チンの兜合わせ、ご奉仕大好きマゾヒストフェラ、ベロチュー好きの淫乱舌、出された精液は全ゴックン。変態オトコノコは縛ってSMお仕置き調教。乳首吸引、ペニクリ歯ブラシ責め、ボールギャグからヨダレをたらし何度もマゾイキ。アナルを巨大玩具で拡張され巨根で何度も犯●れる！

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露…性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調教／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調教／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛姦／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。