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みゆ 02

困り眉がドMオーラ大放出させている、マゾ女装子みゆちゃんが中年男の変態性欲の被虐オモチャに堕ちてしまいます。乳出し尻出し黒エナメルレオタードを着せられて、鈴が付いたアナルプラグをアナルに突っ込まれて、お尻を平手打ち。感じる度に鈴がなってしまいます。〇輪スクール水着に着替えて、電マからのフェラで男潮！スク水を汚しちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 02
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
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まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり

唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。 ／ まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
HD（ハイビジョン）大開脚女装子・男の娘
3P

AVデビュー 働くニューハーフ 私こう見えておちんちんついてます。 藍川ほのか

ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！ ／ AVデビュー 働くニューハーフ 私こう見えておちんちんついてます。 藍川ほのか
3PHD（ハイビジョン）デビュー作ニューハーフ
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 19歳のおっとり男の娘 月島なぎ

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！
ニューハーフ
アナル

ボク、女装子 篠田まお

ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね！」貴方もこっちの世界へいらっしゃい！ ／ ボク、女装子 篠田まお
アナルアナルファック女装女装子・男の娘芸能人そっくり
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沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき

お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。 ／ 沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき
HD（ハイビジョン）デビュー作女装子・男の娘
ニューハーフ

ふたなり性感 開発研究所 Part 2

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチンポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマンコの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチンポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマンコを大好きなオチンコで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！
ニューハーフ
ニューハーフ

学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり

学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった。密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！
ニューハーフ
ニューハーフ

新18歳オトコの娘ひめドットらぶ春風ひなたAVデビュー

春に卒業したばかりの新18歳オトコの娘「春風ひなたちゃん」卒業直後に即AVデビュー！！超激レア！超激カワ！SEXもした事が無い処女ケツマンのうぶな18歳！初めてのAVで初めて尽くしのSEX！SEX！！SEX！！！初めてなのに18歳のペニクリは硬く勃起！ミルク発射もセルフ顔射しちゃいます！さすが18歳！こんな激カワオトコの娘の初々しいデビュー映像を是非ご覧ください！！【Scene1はじめてのAV撮影】初めてのAV撮影＆初めてのSEX！！！男優にリードされながらSEX！濃厚なベロチュー・おちんぽフェラチオ…初めてのSEXでペニクリBINBIN！硬くなったペニクリも男優に舐められさらにGINGIN！！18歳処女ケツマンに指が入り、ちんぽが入り処女喪失！！挿入されながらミルクを大量発射！【Scene2はじめての玩具】18歳のペニクリ、ケツマンが初めての大人の玩具で攻められ続ける！電マで硬くなったペニクリを刺激「きもちいぃぃ～」さらにペニクリを硬くしながら感じる18歳！ケツマンにはディルドやバイブが次々と挿入される！「後ろからバイブで犯されてるよ！」唸る電動バイブで18歳ケツマンを犯す！玩具でパックリ開いたケツマンをちんぽでさらに犯す！！【Scene3はじめての本格SEX】制服姿の性に目覚めた18歳！男優と本能のままに交じり合う！！ディープで激しいSEXに感じすぎてペニクリを限界以上に勃起させ喘ぎ叫ぶ！！！人生で一番の激しい本格SEX！「卒業したてでエッチな体になっちゃいました！」性の喜びを知った18歳は後戻りできない！！イメージ映像やインタビューも収録！高○卒業したてのうぶな新18歳が初めての快楽で淫乱になっちゃう姿をご堪能ください！！
ニューハーフ
コスプレ

まるで男の娘 可愛すぎる！制服を着たニューハーフたち！コスプレ・ナース・メイド・女子校生 みーんな可愛いね！

可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおち●ちんが付いてるって！男？いやいや生物学的には男でも、彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！！ニューハーフ５人出演たっぷり４時間のスペシャルパッケージです。制服を着たＮＨは必見！ぜひ是非ご覧ください。 ／ まるで男の娘 可愛すぎる！制服を着たニューハーフたち！コスプレ・ナース・メイド・女子〇生 みーんな可愛いね！
コスプレニューハーフ女装子・男の娘
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しゃびー3

女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。 そんな“彼女”の性癖を満たしてくれたのは、メタボな変態中年オヤジ「ご主人様」でした。 黒革の〇束衣を着せられて、可憐な頬を何度もビンタされ、屈〇と痛みで涙をこぼしてもペニスをカチカチに勃起させて「もっと叩いてください」とマゾなお願いをしてしまいまう〈しゃびー〉。勃起ペニスを踏みつけられ、ペニスを電マで責められると、我慢できずに精子を溢れさせてしまいます。 さらにご主人様は、〈しゃびー〉に尻尾プラグと犬耳を付けさせて家畜あつかいで御奉仕させます。痰壷キスで中年唾液を飲ませ、お尻の穴を舐めさせ、無洗ち●ぽを嘔吐きフェラ。メタボ腹で圧迫しながらの肛門性交でイカセるのでした･･････。 ／ しゃびー3
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俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子

舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込み、ズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発させると、自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導く。仕返しに湖子のケツマ○コを舐めたり、指を入れてドライオルガを喰らわせてやると、「もう入れたい・・・」なんて生意気なこと言うからアナルへガン突き！湖子は「壊れちゃう」って言いながら何度もイキ果てた・・・。 ／ 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
HD（ハイビジョン）アナルアナルファックスレンダーニューハーフ口内発射女装子・男の娘
ニューハーフ

発狂絶頂オトコの娘 偽アイドルの快楽拷問は危険な香り

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！
ニューハーフ
ニューハーフ

都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場

都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。 ／ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場
ニューハーフ乱交女装女装子・男の娘風呂エッチ
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百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい

僕が通う●校の川越先輩。クラスの･･･いやいや学年の･･･いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ･･･見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて･･･。でも、君だったら、例えば･･･」【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい
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夢の共演 こう見えて私たち付いてます 超豪華版4時間スペシャル

女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのぺニクリで今日は相手のケツマ●コを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。 ／ 夢の共演 こう見えて私たち付いてます 超豪華版4時間スペシャル
HD（ハイビジョン）ニューハーフ女装子・男の娘
ニューハーフ

女装子スパイ拷問処刑 月島なる

巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！
ニューハーフ
女装

悪戯女装子 広瀬桜

ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し〇束の恥〇プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！ ／ 悪戯女装子 広瀬桜
女装女装子・男の娘
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女装子拷問研究所 Episode-4

かわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた『栞風ふう』ちゃんが快楽拷問に泣き叫ぶ姿を、片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。（BOYS BABE！！）
ニューハーフ
女装子・男の娘

放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン●●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
女装子・男の娘
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オトコの娘 解剖図鑑 Part2 秋津小町

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。
ニューハーフ
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会員制変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音

気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技･･･。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！ ／ 会員制変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
HD（ハイビジョン）乱交変態女装子・男の娘
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女装子レズ2

女装子とレズ２人が乱交パーティー。見た目は全員女性という、この異様な雰囲気で女装子はぺニバンにむしゃぶりつき、レズも男のペニスをすんなりとマンコに受け入れてしまいます。男装の女性も登場して女装子と純女との３Ｐ、純女のみのゴスロリでのレズプレイ、超ケツ毛美人発見もあり見所満載です。 ／ 女装子レズ2
3Pアナル舐めキスフェラチオペニスバンドレズ下着制服女装女装子・男の娘放尿
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ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分

オトコの娘のケツマ●コにチ●コをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチ●ポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチ●コをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマ●コを●してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチ●コのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分
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NH3Pレズエステ店 施術師桃谷

美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！ ハメてハメられお互いが連続アクメ！もうどうにも止まらない！ ／ NH3Pレズエステ店 施術師桃谷
3PHD（ハイビジョン）お姉さん系エステニューハーフペニスバンド巨乳素人
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女装美青年 処女喪失 えりな

女装美青年 処女喪失 えりなの詳細 発売日 : 2023/06/03 10:00:00収録時間 : 105分ジャンル : 女装子・男の娘 HD（ハイビジョン） シリーズ : 監督 : 二村ヒトシ メーカー : 美少年出版社 レーベル : 女...
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
ニューハーフ

美熟女装子 慧

女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？
ニューハーフ
ニューハーフ

アナルが痙攣するほど気持ちがいいセックスがしたいの…

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。
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ぶっかけ

アニコスぶっかけ コスプレイヤー女装子 う゛ぉーかマルイド ゆみ

変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓を開け放ち「みんな、見てー」と言いながら街に射精。最後は４人の男のものをフェラして、全てをコスプレ衣装のまんま顔面に受ける。こんな変態見たことない。必見です。 ／ アニコスぶっかけ コスプレイヤー女装子 う゛ぉーかマルイド ゆみ
ぶっかけコスプレフェチ変態女流監督女装女装子・男の娘
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき

ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
ニューハーフ
アナルファック

タイランドでニューハーフをゲット！！

大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた！タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。タイ産ニューハーフをご堪能あれ！！ ／ タイランドでニューハーフをゲット！！
アナルファックキスタマ舐めデートニューハーフ外国人手コキ足舐め
ニューハーフ

発狂絶頂オトコの娘 鈴音ニコ

可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマンコには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
ニューハーフ
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かわいすぎるニューハーフ 10連続中出し 橘芹那

最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マンコから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！
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精子（ザーメン）ドリンクバー 桜川れい

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪極太チンコにガン掘りされて喘ぐ表情は女の子そのもの！！こんなに可愛いのにザーメン大好きなんて、エッチで最高！！気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【れい】くんをご覧ください。
ニューハーフ
デビュー作

包茎巨根オトコの娘 二葉みらい

17cm包茎チ○ポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チ○ポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チ○ポ、たっぷり可愛がってねchapter1 二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください･･･。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて･･･。恥ずかしがりながらもみらいクンのチ○ポはキスだけでギンギン！包茎チ○ポをたっぷり〇教された後はガッツリ●されイキまくりッ！chapter2 新人男優×ありさ大興奮3P ぶっといの大好き巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく･･･。chapter3 完全主観視点SEX どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る･･･！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める･･･。 ／ 包茎巨根オトコの娘 二葉みらい
デビュー作女装子・男の娘巨根・デカチン
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なる 3

極太バイブで●された後は、カウパーを溢れさせる中年チンポをじゅるじゅるフェラ。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂う苦い中年肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器として汚物奉仕！ ／ なる 3
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
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ニューハーフ・雌奴●化極限調教！佐藤あいり

美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調教された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。
ニューハーフ
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ホテル盗撮 変態セフレに命じられ、仕事着のピタピタ汗だくヨガウェアを着たまま乱れる不倫SEX

何やら不倫関係らしい男女。ヨガ講師らしい女は男の命でコートの下に丸一日の汗をたっぷり吸ったピタピタのヨガウェアを着たままやってきた。ウェアのにおいを嗅ぎ、ベロベロ舐め●し、変態男の勃起も最高潮。嫁には言えぬ性癖をこれでもかとぶつけたねっとりプレイに不倫相手も病みつきになってしまっているようです。 ／ ホテル●● 変態セフレに命じられ、仕事着のピタピタ汗だくヨガウェアを着たまま乱れる不倫SEX
HD（ハイビジョン）〇撮シティホテル女性向け女流監督美男優
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CLUB DIAMOND 体験版

日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！ミニマムロリッ娘デリバリー編【空野ちか】電話予約から濃厚ＳＥＸ、そしてフィニッシュまでの流れを詳細に解説！デリバリー未体験の方もこれでマスター！極嬢ニューハーフ個室交尾・日本橋編【ＭＥＧＵＭＩ】ダイアモンドキャストがニューハーフならではのオトコのツボを徹底刺激！めくるめく快楽の身を委ね、最高のフィニッシュを・・・！！極嬢オトコノ娘濃厚ＳＥＸ・梅田編【三塚ちひろ】女性にしか見えないオトコノ娘との初体験は、是非クラブダイアモンドにお任せください！エロく優しくキャストが貴方を手ほどき・・・。最高級のキャストによる極上の性感を疑似体験！ ／ CLUB DIAMOND 体験版
アナルファックニューハーフ女装女装子・男の娘
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FALENO TUBE SUPER BEST パイズリ！杭打ちピストン！イキまくっておっぱい大暴れ！魂を揺さぶる極上の神巨乳 BEST20人8時間

何もせずとも勝手に揺れる美巨乳たち！美人ぞろいだけど今回はおっぱいが主役です。柔乳・弾乳いろんなおっぱい大集合！FALENO TUBE SUPER BEST 爆乳ちゃん、巨乳ちゃん、神乳20名収録！ ／ FALENO TUBE SUPER BEST パイズリ！杭打ちピストン！イキまくっておっぱい大暴れ！魂を揺さぶる極上の神巨乳 BEST20人8時間
HD（ハイビジョン）オムニバスパイズリ巨乳爆乳美少女
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どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間 ちびとり

ベロキス・乳首イカセ・〇制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら･･･。 そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。 限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ち●ぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な“彼女”のち●ぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。 肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もち●ぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のち●ぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。 ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジち●ぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの〇制射精･･･と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。 ／ どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間 ちびとり
HD（ハイビジョン）ハメ撮り女装子・男の娘
ニューハーフ

女装美少年傑作選9

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！
ニューハーフ
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天然成分由来 結城るみな汁 120% 66 ミスコン女王専属第1弾。止めどなく溢れるエリート体液！！ 結城るみなの体液

プレステージ専属女優『結城 るみな』が汗だく汁だくの濃密性交を繰り広げる！汗、唾液、愛液、潮･･･。身体から分泌される体液を存分に用いて、互いの秘めた欲望を呼び覚ます！唾液まみれの濃厚な接吻を交わしながら、互いに全身の体液を舌で味わう！全身の穴という穴から溢れまくる恥汁は媚薬以上の興奮をもたらし、本能の剥くままに快楽を貪り続ける！度重なる絶頂で全身性感帯状態になった彼女は自ら肉棒を懇願し、欲望のままに腰を振り乱していく！エリート美女の人生観を変えるほどのセックスで、結城るみなを今まで知り得なかった快楽の境地へと導く！！ ／ 天然成分由来 結城るみな汁 120% 66 ミスコン女王専属第1弾。止めどなく溢れるエリート体液！！ 結城るみなの体液
3PHD（ハイビジョン）くびれスレンダー唾液汗だく潮吹き美乳美少女
企画

【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号

本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
企画
オムニバス

浅川南4時間コンプリートBEST

綺麗な顔して一番エッチなんです・・・！ＰＤ最高の淫乱女装子・浅川南のすべてがここに！可愛い顔で常にビンビン！タチウケ自在のオールラウンダー！すぐイキそうになっちゃう敏感体質のエロエロＳＥＸ完全コンプリート！スク水プレイに巨乳美女との本気ＳＥＸ、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！ ／ 浅川南4時間コンプリートBEST
オムニバス女装子・男の娘
ニューハーフ

逆アナ式 ニューハーフてんま

NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）
ニューハーフ
ニューハーフ

初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり

女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。
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スタッフ皆でセクハラ三昧！超絶かわいいオトコノ娘

スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！
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アナルセックス

アキ＆かなめ

アキ＆かなめの詳細 発売日 : 2023-06-08 10:00:01収録時間 : 1:05:00ジャンル : ニューハーフ アナルセックス レズビアン フェラ ハイビジョン メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 品番...
アナルセックスニューハーフハイビジョンフェラレズビアン
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ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす

美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマンコを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
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いいなりオトコノ娘制服調教

うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チ○ポに溺れてゆく・・・。お願いします。本当のセックス教えてください・・・初登場オトコノ娘・緑川五月・彼女の〇教ももう３回目。そろそろチ○ポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、●しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ・・・。人気ロリッ娘・新藤真美・ド変態・真美が実の兄の朝勃ちチ○ポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると発情した兄に激しく●され最後の一滴までザーメンを飲み干す・・・。全員アナルＦＵＣＫ全員射精！！ ／ いいなりオトコノ娘制服〇教
アナルアナルファック制服女装女装子・男の娘
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かわいい男の娘のウンコはいかがですか？

女の人のウンコにまみれれたい・・・そんなスカトロ好きＭ男がナンパした女性がまさかの男！「僕、ホモじゃないから・・・」「だったらレズならどう？」そしてＭ男は女装子になる！女性のウンコが好きなＭ男は可愛い女装子のウンコも受け入れた！糞塗れでエリート女装子は女装Ｍ男のアナル挿入で雌イキ！！ウンコに●されてるみたい・・・飲尿、食糞・塗糞、アナルＳＥＸ女装レズ ／ かわいい男の娘のウンコはいかがですか？
HD（ハイビジョン）スカトロ塗糞女装子・男の娘脱糞
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個人撮影 女装娘

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！
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AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA

女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！
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初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 桃マリ

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチンポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！
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肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ

こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯。顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！ ／ 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
HD（ハイビジョン）ニューハーフ女装子・男の娘
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危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！

むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！
HD（ハイビジョン）エステニューハーフマッサージ中出し媚薬素人
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初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり

女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。 ／ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
HD（ハイビジョン）デビュー作女装子・男の娘
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幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･･。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
HD（ハイビジョン）ニューハーフ女装子・男の娘
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M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精

MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！
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