現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、

ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。

「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。

性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ペニスが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。【収録プレイ】拘束衣電マ責め／首絞め愛撫／乳首イカセ／美貌連続ビンタ／ディルドスパンキング／尻尾プラグ白犬コスプレ／オヤジの舌を啜るエモキス／嘔吐きフェラチオ／肛門舐め／乙女ちんぽ擦りつけ／中年メタボ圧殺肛姦／尻射精子を口移し／ボンデージハーネス拘束／ペニス踏みつけ／耳腔＆口腔指愛撫アクメ／痰壷キス／足指舐め／肛門SEX奉仕…etc.

人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調○が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調○されてしまうのであった…。

業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！

ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマンコには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。…ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りOKです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって犯されて…ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い1泊2日のフル勃起温泉旅行！

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「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。