黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。

今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！

新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」追い込みを掛けれられ夜ホストをしながら返済するために昼キャバ嬢として働くことになった…

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し、耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！

ニューハーフ・女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売。

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。

※川上ゆうをよりいやらしく魅せるSEXYランジェリーの数々！※黒の透けランジェリーで誘惑すると興奮した男は女体をむしゃぶる様に乳吸い＆クンニの嵐！※スクールガール風の可愛い下着に純白のレース下着など、男を虜にするランジェリーで川上ゆうが淫れる！※通常のSEXより200％いやらしさ保証します！なんと！配信限定版にはオトコノ娘・桃マリとの本気SEXを丸ごと収録！ここでしか見れない秘蔵映像です！

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！

おちんぽ付き変態J○のつむぎちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察！セフレとのデートや、野外でのえちえちな日常から援交でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な日常が！そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧な日々をご覧あれ！

オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば…いきなり凄テクフェラで口内射精！さらにペニバンでアナルを犯しながらの鬼コキでザーメン搾り…童貞オトコノ娘にとんでもない快楽を植え付ける。ガニ股激ピストンで筆下ろし射精させられたレイは「一生忘れられない…」と童貞喪失の想い出を心と身体に刻まれる！