「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？

身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない！！

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方、仕事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！

どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」

ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂の怒涛の240分！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！

抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！

はじめてのニューハーフユーザーのアナタにお届けする美人ニューハーフベストコレクション４時間。２００７年～２００８年までにリリースされた作品の中から厳選して１５名の女優、１７作品を一挙収録。男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの愛撫は女では味わえない喜びと快感。締め付け抜群のアナルに惚れ、美しすぎるその美貌に男は〇い痴れる・・・。美人ニューハーフがねっとり長い舌で男を挑発し、胸アリ竿アリのマニアックボディが乱れ狂う。これぞ男のツボを知り尽くしたテクニック！ ／ 美人ニューハーフ ベストコレクション 4時間 豪華15名

これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！

2人の女装子をそれぞれ1人づつオイル塗れにして、男優2人でじっくりとネットリと弄んじゃいます。服を着た状態からじっくりと愛撫していきます。少しずつゆっくりと、服を脱がせて行き、そこでローションをたっぷりと体中に…。一旦火が付いたらそこからはノンストップで、エロモード全開に！！お互いのチンポをしゃぶりしゃぶられ、最後は入れ代わり立ち代わりケツマンコにチンポを突っ込まれ、連続絶頂！！

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。

均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく。快感が頂点に達したとき、連続で噴出する大量の潮！！かわいいニューハーフの潮吹きが、もうどうにも止まらない！ ／ 潮吹きニューハーフ 愛間みるく

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！

可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス