SM やらしいお姉様方の変態射精奴●に調教されるアナルマゾニューハーフ
惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴●娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴●ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。
SM 
アナル 放課後はオトコノ娘 AV解禁 アナルSEXデビュー！！初登場のオトコの娘が最初で最高のアナルSEX！！
初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！
HD（ハイビジョン） 甘えた優しいタッチから一転！激しく盛り上がるギャップエッチ 成宮仁
今回のお相手は、仁くんより年下のめるちゃん。今までは年上彼女に甘えてばかりだったという仁くん。年下にもつい甘えん坊気質が抜けないようですが、甘えるだけでなく優しいタッチと愛撫でめるちゃんをたくさん盛り上げてくれます♪次第にどんどん激しくなってゆき、仁くんの優しさとワイルドさが一緒に味わえちゃいます♪ ／ 甘えた優しいタッチから一転！激しく盛り上がるギャップエッチ 成宮仁
HD（ハイビジョン） 美少年ペットちびとり飼育日記 ちびとり
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん●して欲しい･･･」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。 そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままで〇パン〇ング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首〇め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに〇輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで〇制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、〇パン〇ング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。 ／ 美少年ペットちびとり飼育日記 ちびとり
ニューハーフ 美女をスカウトしたら男の娘だった♂ 水瀬なぎさ
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。
3P レイコ 2
＃熟女 ＃美熟女 ＃長身 ＃ニューハーフ ＃3P ／ レイコ 2
アナルセックス 媚薬で強●フル勃起！悶絶射精させられた激カワニューハーフ 橘芹那
ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチ●ポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！
ニューハーフ 俺専用 オトコの娘肉便器
俺の言うことには絶対服○！欲望のままにオトコの娘を蹂躙！本能のままに突き上げてイカせまくる…！自由を奪われ思うがままに犯される…。アナルの奥まで痺れるハードFUCK！！【1】発情したドMオトコの娘。セイラのアナルを徹底的に虐め抜き、欲しがる穴に極太チンポ打ち付け犯しまくる…！【2】ありさの色白ミニマムBODYが激しすぎるピストンで壊れる寸前！！小さな体からあふれる大量の精液がカラダを汚してゆく…。【3】最高のプロポーション！TOPオトコの娘・レイナの敏感BODYをイカせまくる！！美しすぎる美脚を震わせながら快楽の虜になってゆく…。【4】完全主観視点でレイナの舌技＆足コキ手コキでイカされるっ！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 超絶可愛い女装美少年ロリィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
M男 拘束されて雌イキの快楽を刷り込まれる！美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 一ノ瀬ラム
【ボンデージ痴女覚醒！】待望のシリーズ第二弾作品には令和の最強ドSなギャルNH一ノ瀬ラムちゃんが登場！完全拘束されて身動きの取れないM男の前立腺を焦らして責めながらアナル開発！巨大なペニクリを挿入すると我慢できずにあっさりと早漏メスイキ！上の口は逆イラマチオを何度もされ続け、呼吸することさえも不可能な「拷問快楽」状態！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP
アナル 天然美少女ニューハーフDebut 火百合ゆな
ニューハーフAV業界に新たな女神が降臨！可愛さ、スタイルがピカイチ！そして、いきなり逆アナルやっちゃいました！もう、最高です！しゃぶりたくなる新人ちんぽを刮目して見よ！
HD（ハイビジョン） 女装美青年 ありす パパはAV女優
以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。 ／ 女装美青年 ありす パパはAV女優
ニューハーフ フェロモン系愛人オトコノコ アキ
エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。
ニューハーフ アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
M女 ぺニクリ娘フルボッコ肉便器調教 せいら 雛乃せいら
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。
ニューハーフ もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ
バニーガール･女子校生･猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下ろし映像です！
ニューハーフ 橘芹那の極上テクニック
橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し、耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！
オナニー 大量射精2 またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！ ／ 大量射精2 またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
アナル ニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
アナル アナルOK女装子 AV初出演 広瀬桜
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん２２歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと７００人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌ぷりは必見です。 ／ アナルOK女装子 AV初出演 広瀬桜
3P 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
華奢な身体に控え目な雰囲気。でも下半身はもう準備完了 自らの女装姿に興奮を覚えつつ、快楽にただ悶えていく･･･。初めての乱交、兜合わせ、チンコとチンポが織りなすシンフォニーは見どころ満載です ／ 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
ニューハーフ 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
ニューハーフ 実録！ 女装ギャル美少年 はるか
美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。
16時間以上作品 淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 8枚組・1，257分
激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。
ニューハーフ 激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？
アナル 無類のおしゃぶり大好きドスケベ素人さんは190cmモデル体型の竿アリ玉アリ超絶可愛いニューハーフ MIRUCO
（1）面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける（2）ドキドキイキまくりSEX（3）イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん（4）3PSEX 普段は女性としてモデル活動もする「女性」より可愛い素人ニューハーフさんの鮮烈デビュー作品。
ニューハーフ 女装子スパイ拷問処刑 涼香
かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん21 こはく
女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチ●ポを頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪
4K How to学園 観たら【絶対】SEXが上手くなる教科書AV 【ニューハーフSP】 NH・男の娘・女装子とのSEX全て教えます！
今回のHowToのテーマは、「ニューハーフ、女装子、男の娘」です！
キャスト:香椎つむぎ、愛瀬めい、西野めぐ、雫こころ
SPゲスト:岬あずさ
『（一般男性に聞いた）ニューハーフとの‘アナルSEX‘に興味がありますか？//はい 71％』
かと言って初心者の方には、ハードルが高いですよね。
（Tさん/27歳）「アナルSEXの正しいやり方が分かんない、気持ちイイかも想像できない、病気のリスクもありそう…」
『（経験者に聞いた）‘アナルSEX‘の魅力は？』
1位 マンコより締まりが良い
2位 妊娠の心配がなく中出しできる
未知の快感！
‘アナルSEX‘を安全に試してみたい方、必見！
経験人数1万人以上、偏差値78のAV男優「森林原人」による‘ニューハーフとアナルSEXを楽しむ方法‘
※女性との‘アナルSEX‘にも応用できます。
また、男性がパートナーのアナルに挿入する方法と併せて、自分のアナルに挿入される逆アナルも解説！
この動画を観るだけで、ケツイキ完全攻略！
▽収録内容
※演技、演出一切なし。HowToをガチで実践した結果です。
（1）「ニューハーフ、女装子、男の娘」についての街頭インタビュー
（2）講義
・ニューハーフ、女装子、男の娘の遊び方
・アナルSEXの魅力
・アナル洗浄の仕方
・アナル拡張の仕方
・アナルSEXのピストン方法
・前立腺を探る方法
・男の潮吹きメカニズム
・逆アナルの仕方
（3）ペニクリ責め合い射精
西野めぐ×雫こころ
（4）アナル拡張の仕方（実践）
愛瀬めい×森林原人×駆け出し男優
（5）初アナルSEXドキュメント
愛瀬めい×駆け出し男優
（6）コスプレ拘束アナル玩具責め
西野めぐ×森林原人
（7）濃厚ハメ撮りアナルSEX（2発射）
雫こころ×男優
（8）アナル玩具挿入オナニー（大量潮吹き）
香椎つむぎ
（9）数珠つなぎ3PアクメSEX
香椎つむぎ×岬あずさ×森林原人
ケツイキ完全攻略できるようになる「ヌケるAV」お試しください！
4時間以上作品 澤村レイコ2枚組ハイパーベスト7時間03分
長身美脚の美魔女「澤村レイコ」のレジェンド痴女作品を厳選した7時間3分のハイパーベスト！『特別編集映像001 風間ゆみと寝起きドッキリ騎乗位3P SEX』…寝ている男優のチ●ポをシゴいて咥えて強力電マで刺激して、熟睡中で完全マグロ状態の男優相手に風間ゆみとイタズラ三昧。男優が起きた後も主導権を握ったままの攻め痴女達は不覚にも勃起したチ●ポの上に跨り、強烈腰振り騎乗位ファック＆潮吹きオマ●コ圧迫顔騎の濃厚3P！いつも以上に快楽を貪る攻め痴女に男優は無断の生中出し！！『特別編集映像002 川上ゆうと発情マダム男根狩り3P SEX』…川上ゆうと男の肉棒を快楽地獄攻めする極上痴女作品。オマ●コ丸出しの股間を本能のまま男の顔面に押し付け、絶妙なクンニ刺激に潮を噴き、男に強●飲尿させる。二人の熟痴女に攻められ、フル勃起した男のチ●ポは抵抗する暇なく強烈腰振り騎乗位ファック！悶絶する男の表情を眺めながら熟痴女達は何度もイキまくりの快感絶頂！！『露恥裏イキマクリ美熟女 大都会露出大量潮吹きの旅』…セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業。門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも、急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋じゅう潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし。『露恥裏悦楽マダムW 高級リムジン山中連れ回しVIP 大量潮吹き絶頂ファック！！』…山の中を走り回る黒塗りの高級リムジン、S級熟女の風間ゆみ＆澤村レイコが大自然の中で様々な痴態を繰り広げる。ノーパン＋ローターで飲み物をお買物する羞恥露出。極小ビキニの風間ゆみが田んぼの中で大胆野ション。下着姿の澤村レイコが国道沿いの駐車場で愛液漏らし＆立ちバック中にハメ潮を吹きまくる豪快野外ファック！深夜の露天風呂では風間ゆみと澤村レイコが淫らに絡み合う濃厚レズなど、内容盛り沢山の熟女露出作品をノーカット収録！！
ニューハーフ ぱつぱつでフル勃起くっきり！ニューハーフエロコスSEX
カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！
女装子・男の娘 ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん（２５歳）が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・緊〇でローソク・・・など。卑猥なアナルに魚肉ソーセージやネギもスッポリ！〇物挿入も受け入れちゃうドＭなひなたちゃんの極太チンポがドンドン膨張するシーンも必見です。 ／ ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
HD（ハイビジョン） もっこりはみチンコスプレ3本番 櫻井やえ
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった特別撮り下し映像です！！ ／ もっこりはみチンコスプレ3本番 櫻井やえ
アナルセックス もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
ニューハーフ オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
デカチン・巨根 巨根オトコノ娘が憧れの女優と禁断の中出しレズビアン 橘花いろは 胡桃さくら
‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！
アナルセックス 逆ナンパ連れ込みセックス盗撮 オチンチンついてますけど何か問題でも？ こまち（27歳）はる（22歳）さき（31歳）せりな（25歳）
ニューハーフ 女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 遂に登場！！男の娘ギャル♂
問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。しかもオチンポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！彼女の魅力にどっぷりハマって下さい。このエロ可愛さはめったにお目にかかれないレベルです！！
HD（ハイビジョン） 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。 ／ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ
ニューハーフ 野外陵辱なのにフル勃起してしまうカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵辱プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチンポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！ ※特典画像は収録されておりません。
オナニー 女装子22人の変態妄想 大量射精オナニー 4時間永久保存版
元祖女装ＡＶメーカーだから出来た真性女装子たちの妄想変態オナニー。誰もいない教室で、おままごとを思い出し人形と一緒に、鏡に映った自分と一緒に、〇束妄想をしながらと女装子の普段のオナニーや妄想を実写化しました。女性を撮影する以上に、真剣に取り組んだ奮闘の記録。これを見ずして女装は語れない。 ／ 女装子22人の変態妄想 大量射精オナニー 4時間永久保存版
4K 女よりも女らしいシーメール 一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達！解放的になった彼女たちを美人ニューハーフの姫が誘惑！◆Ｄカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからＳＥＸへと誘う！！更にマ○コにローター責め！シ○ウト娘を完全にイカせる！ ／ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
3P・4P ひめドットらぶ 18歳ミニマム美少女 月野るる・冬馬せりか 低身長なのに巨根がついてる2人のオトコの娘が初めてのオモチャ・逆3P・相互レズSEXしちゃいました◆
巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました◆［るるはじめてのオモチャ］初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！［せりか初めてのオモチャ］色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！［巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P］新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！［相互レズSEX］大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…、ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
アナルセックス 絶世のシーメール美女を強●的にドM化改造！あらゆる性感責めでマゾ反応を確かめた映像記録 冴月りん 大槻ひびき 神納花
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…
3P・4P シーメールジャック VOL.4
とびっきり可愛い‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な‘デカマラクリ’となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 変態ロリ巨乳とニューハーフ 高沢沙耶 樹莉
スタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！ ／ ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
ぽっちゃり ドS爆乳女vsM女装子 黒姫伊織
黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！
ニューハーフ エンドレス絶頂する超敏感女体化マゾヒスト れい
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。