可愛らしい顔の蒼井湊ちゃん。変態かもしれない、と最初はカメラの前で緊張した様子だったが、服を脱ぐとぺ二クリはビンビン！そのままオナニーしてもらい大量射精！男優さんとのセックスではMかもしれないという彼女に首輪をして虐めるとぺ二クリは我慢汁でダラダラ、アナルはチンコを求めてヒクヒクと変態が爆発する。

SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマンコに男優さんのチンポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

ニューハーフ・女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売。

「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］

パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。

ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職。縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった。そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…

純情でシャイな男の娘小日向かおる君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。

【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。

ショートが似合う鈴音ニコちゃんの調●ドキュメント。射精専用肉便器に開発される肛門と口腔。被虐と羞恥のSM調●に鳴き悶える。肛悦を仕込まれ覚醒するマゾヒズム。精液まみれでマゾイキする。勃起しっぱなしのハメ撮り。ローターを装着フェラ奉仕。ご褒美巨チンイラマ。緊縛され乳首開発をするとチン先からマゾいヨダレをたれ流す。凶悪極太ディルドでアナル責め。縛って交尾して牝マゾの悦びに嗚咽する淫乱ドなMオトコノコ！

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！