ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！

女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。

平成から令和にかけての【僕たち男の娘】の作品の中からデビュー作のみ15人8時間収録！こんな可愛い子に【おちんちん】がついてるなんて！！！と驚く子達ばかり！初々しい笑顔からの緊張の【初脱ぎ】のドキドキ感は堪りません！カメラの前で恥じらいながら【おちんちん】をフル勃起させる淫乱男の娘ばかり！ぜひ堪能あれ！

「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！

家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。【収録プレイ】お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグ・ウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精・精液口移しキスでセルフ食ザー／勃起ペニクリから大量小便噴射！・アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX・中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス・羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ちんぽ・足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング・快楽奉仕メイド・ピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし・肛門ディルドオナニー／首輪付き愛人ペット尻穴性交etc…。

2人の女装子をそれぞれ1人づつオイル塗れにして、男優2人でじっくりとネットリと弄んじゃいます。服を着た状態からじっくりと愛撫していきます。少しずつゆっくりと、服を脱がせて行き、そこでローションをたっぷりと体中に…。一旦火が付いたらそこからはノンストップで、エロモード全開に！！お互いのチンポをしゃぶりしゃぶられ、最後は入れ代わり立ち代わりケツマンコにチンポを突っ込まれ、連続絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆何本もの巨根でハードピストンしてもらってメスイキしまくる男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）これからチ●ポをいっぱいしゃぶれる喜びで始まる前からニコニコ顔のレイヤーさん。正面左右にある3本の巨根を1本ずつ丹念にご奉仕フェラし、ダブルフェラやトリプルフェラへ！愉しそうにチャレンジしちゃってますよ。シーン2）3名の戦闘員達にオモチャにされて喜ぶキュートレイヤーさん。自分でケツ穴を広げて早くちょ～だい！みたいな表情でスタンバイ！3名の戦闘員達がレイヤーさんのケツマ●コ、お口に巨根を捻じ込むと、温泉にでも浸かってるような気持ち良さそうな顔でアンアン言っちゃってます、実にエロい！！！シーン3）目がクリクリしていてエッチな事が大好きなレイヤーさん。ギンギンな肉棒が互いの口の中で唾液と一緒にグチョグチョいっちゃってます♪その後戦闘員の上に乗って兜合わせ。固～い2本の肉棒が擦れあってスケベな音を醸し出してます。シーン4）ベロチューしながら兜合わせで擦り合ってからシックスナインへ！戦闘員も我慢ならずとようやくバック挿入！自分でお尻を広げながら戦闘員の突きを堪能してから背面騎乗位へ！最後は正常位でゴム中出しでフィニッシュですが、戦闘員はよほど気持ち良かったのでしょうか、ゴムの中のザーメンもけっこうな量でした（笑）シーン5）お行儀良く座っているエロカワレイヤーさん。そのギンギンになったペニクリを戦闘員がかぶりつくように咥え、レイヤーさんも残り2本の巨根を貪るように咥え、部屋中にジュポ音が響き渡ります。シーン6）頭を踏みつけたり、ケツマ●コに指を入れ荒々しく掻き回したりとオモチャのように扱われ回されるレイヤーさん。ですがさすがドMの性癖、とっても嬉しそうなんです（笑）最後は立て続けに特濃のドロドロネバネバザーメンをお顔にブッカケてもらい、まさに顔面ザーメンプール状態！！！シーン7）ジュルジュル、ジュボバボっと聞いてるだけで勃起しそうなえげつない音。ここで戦闘員の様子が変化し、立ち上がってフェラをしてもらうと、すぐにドクドクっとレイヤーさんの口内へ大量発射！！！シーン8）唾液を垂らしながら兜合わせで2本のチ●ポがドロドロになりようやく正常位でケツマ●コにインサート！自分のペニクリを扱きながら戦闘員の巨根でケツマ●コに蓋をしロデオ騎乗位！だらしなく舌を出しながらアヘ顔を晒し、最後はドロッドロの白濁ザーメンを可愛いお顔にタップリ浴びちゃった天然のドMちゃんでしたよー♪

家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。

世界最高峰ニューハーフのケツ穴を犯して犯して犯しまくる！敏感ちくびと勃起メスちんぽもついでに弄られ嬲られ限界突破。ガマン汁ダダ漏れ。「もう…イッテるってばぁ…」ダメと言われても止まらない怒涛の追撃アナルピストンに絶頂狂う全身性感帯の絶世美人NH。既に雌イキでヒクヒク震える小さな菊マン肛をこじ開ける掘削ハードファックのオンパレード。S級竿付き美少女を徹底的に犯し抜く480分BESTをご覧あれ！