ニューハーフ 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！
ニューハーフ 
アナルファック 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 これから鬼巨根おじさんにアナルを弄ばれに行ってきます。
アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.3 高級人妻オイルエステ
奇跡三度！まさかのシリーズ第3弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤリ返す3P返し！
アナル NOT a GIRL 04
セツナ系変態オトコの娘。始まりはいつも突然に鮮烈デビュー！！Hold me ，Hold you女装子として綺麗に咲き誇るため大胆不敵に淫乱娘になっちゃいます！これってダメな事ですか？温もりはいつもペニクリの中になくさないように魅せびらかしておかしくなっちゃう。
HD（ハイビジョン） 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん
コウちゃんは普段、美容師として働いているみたいです。とても童顔で可愛らしい顔をしてましたよ。それなのに、下半身には竿と玉がついているんですからね。そのギャップはマニアにはタマらないですね。本当、仕草とか声もすっごく可愛くて、アナルの感度も良く、Hのポテンシャルもかなり高かったです。【サイズ:164／81／58／83】 ／ 炉利系美少女ニューハーフ（美容師見習い）コウちゃん
アナル 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。女の子化計画完了
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
ニューハーフ 絶倫すぎるオトコノ娘 ペニクリ爆射精6連発 森野いずみ
なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！
ニューハーフ 新人 男の娘 奈々
ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）
3P・4P ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊 4 カラーパンスト濃厚レズビアン・バージョン
ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
HD（ハイビジョン） ほむら1
絶賛膨張中のふわとろホルモン美乳を持つ、清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。 中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情してしまいます。 乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！ ／ ほむら1
HD（ハイビジョン） オトコの娘専門！ ペニクリアナル性交 チン潮オイルエステ
アナルとチ○ポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マ○コを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チ○ポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！ ／ オトコの娘専門！ ペニクリアナル性交 チン潮オイルエステ
HD（ハイビジョン） ほむら2
ふわとろ美乳の清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ。中年メタボのご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロで蕩けイキ。ディルドフェラでボルテージが上がると、ご主人様の口から痰壷キスで唾を飲まされマゾ発情がはじまると、ビンタをされても、黒革パドルでばんばんお尻を叩かれても、痙攣しながら感じまくり、最後はお○んぽのご褒美でアナル絶頂してしまいます。 ／ ほむら2
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
２０歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ・・・アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！ ／ ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘【個人撮影】
みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオチンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。
スレンダー スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。
ニューハーフ 私こう見えておちんちんついてます。 藍川ほのか
ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフだと言う！股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりするも可愛いなら関係ないとそのままハメ倒す！後日、普段は働いてるという服屋さんに！あんなにビッチだった子がしっかりと接客してるではないですか！そのまま仕事終わりを待ち伏せして今度はガッツリ3Pへ！