ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ めっちゃ美肌の男の娘 八坂ちひろ
すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？
ニューハーフ 
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯●れ、最後は大量の男汁を噴出する！
OL ローションを塗られる代わりに家賃免除。絶倫ストーカー管理人に狙われたニューハーフ。 愛沢さら
貯金を崩してまで彼氏に貢ぐOLのさらは、ついには底を尽き家賃を滞納してしまう。元々さらの事を気に入りストーカー行為を行っていた管理人は弱みを握り家賃免除の代わりにカラダの関係を求めて来た。NHである事を知り更に興奮した管理人のローションプレイを受け入れるしか無かった。
アナル 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
アナルセックス 世界一美しいむっつりスケベな男の娘 おりん
ニューハーフ界に旋風を巻き起こした美形ニューハーフ「おりん」さん。昔っから天然のムッツリスケベということで、その経緯や性癖を談笑しながら今までにない生々しいケツアナ性交を見せてくれました！要チェックです！
HD（ハイビジョン） 新人 初撮り女装子 男の娘 奈々
ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドＭ女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！ ／ 新人 初撮り女装子 男の娘 奈々
アイドル・芸能人 ガールズバーで働く男の娘♂ 神宮寺けいと
地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。
熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。
男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。
女装 ウリ専中出し女装子 ゆり（仮名） ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾！
ネットで知り合いアポ交渉。深夜１時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にＡＶ出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しＡＦへと展開。「たぶん私がＭだと・・・思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。 ／ ウリ専中出し女装子 ゆり（仮名） ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾！
VR専用 【VR】超絶カワイイ男の娘の敏感ケツ穴ま○こを突くたび猫鳴き声で連続メスイキしまくる ベアトリクス
またこの娘と性交しに来てしまった僕。こんなに可愛い美女だけど実は玉あり！竿あり！でもそんなこと関係ないぐらい可愛すぎる男の娘！「イッちゃうニャン」「もうニャめてー」とピストンするたびにキツキツ尻穴ま○こをビクつかせながら猫鳴きでメスイキしまくる！1度この子を知ってしまったらもう2度とやめられなくなるハマり度120％！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
HD（ハイビジョン） えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！ ／ えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
アナル ニューハーフは女性より100倍気持ちいいって本当ですか？ 男の体は、NHが一番知っている。 池田マリナ
NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？
ニューハーフ ひめドットらぶ 愛原くるみ セカンドヴァージン解禁
18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！「前回の撮影以来エッチはしていません…」半年ぶりのSEXは実にぎこちなく初々しい…。まさにヴァージンのよう！！「今回は緊張しないで気持ちイイことイッパイしたいです！」半年ぶりのSEXは初めての制服エッチ。最初はやっぱり緊張気味だったくるみちゃん。お兄さんの優しいリードに緊張もほぐれてきたのか、ツルペタおっぱいを触られるとくるみちゃんのペニクリはパンティの中でビンビン！お兄さんのことも一生懸命ご奉仕するくるみちゃん。「くるみのお尻の穴にオチンチン挿れて欲しいです…」塞がりかかっていたアナルをチンポでこじ開ける！！半年ぶりに挿れらてもペニクリをビンビンにさせて感じまくりのくるみちゃん！騎乗位で突き上げられながら、お兄さんの頭上を飛び越える飛距離で濃厚ミルクを大発射！！「エッチなコトいっぱいしてください…」初めてのハメ撮りは緊張と興奮の連続！！カメラを向けられただけでペニクリはビンビン！「カメラ見ながらフェラして？」カメラを覗き込みながら一生懸命ナメナメご奉仕。「チンチンお尻に欲しいです…」積極的にチンポを求めるくるみちゃん！結合部を自ら撮影してみたり、電マでイッちゃったりと色んなことを初体験！「恥ずかしいけど興奮しちゃいます…」バレエレッスンに初挑戦！「まだまだ体が硬いな…」Y字バランスのままペニクリ舐められたり、オッパイ揉まれたりと、コーチのエッチな柔軟体操が続き「ここからは特別レッスンだ」コーチのビンビンになったチンポをフェラさせられ、お尻にチンポを突っ込まれても、まだバレエレッスンだと思っているくるみちゃん。Y字バランスでお尻オマンコをパンパン突かれて、レッスンどころか感じまくり！「コーチのチンチン奥までキテます！！」全パート頭を飛び越えるほどの飛距離で濃厚ミルクを大量発射！！発育中の未成熟なカラダをもっと見て…愛原くるみセカンドヴァージン解禁。
アナルセックス 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
ニューハーフ Persona Confession 新星女装子DEBUT 初女装STYLE 花音
イケメン美男子が初めての女装を披露！！初めての撮影！！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて！！ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください！！
アナル 潮吹きぶっかけニューハーフ 楓きみか
ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！
ザーメン 超びんびん！これがうわさの女装子公園
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が・・公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める４人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 ／ 超びんびん！これがうわさの女装子公園
16時間以上作品 帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！
【本作品には下記作品が収録されています】
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は…
義母はニューハーフ 優希まゆ
義母はニューハーフ ゆきのあかり
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
義母はニューハーフ 志穂美カノン
奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン
息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにリンドルちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。
3P 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
イラマチオ グローリークエスト マニアック大全集
肉弾、アナル、アナルフィスト、〇物挿入、スカトロ、糞、浣腸、妊婦、イラマチオ、母乳、キモ男、ギャル、接吻、金粉、レズ、女王様、〇教、巨乳、ビンタ、緊〇、軟体、熟女、シーメール、露出。全てが詰め込まれたマニアックな本タイトル！どんなド変態でも満足出来る内容であると同時に、洪水の如く押し寄せる変態映像に貴方の第６感も覚醒間違いなし！？あぁウ○コ塗れでトリップしそうだ。ここまでマニア向け映像をコンプリートした作品は他に無し。 ／ グローリークエスト マニアック大全集
3P・4P 声優目指していたバイの男の娘♂本当はAV女優になることが夢でした。 橘花いろは
声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪
じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。
ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
SM 強●女体化収容所 2 女憲兵たちに家畜調教されるニューハーフスパイ 氷城ユキ
スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強●女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴●の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。
ニューハーフ 女装子だってザーメン飲みたいの！2
S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！（asfur black）
アナル オトコノ娘の生美尻
オトコノ娘の淫らな美尻を●しまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで●しまくられる・・・！！超絶美形・美月の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれたちひろのきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルＳＥＸに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！美肌尻汗だくＳＥＸド淫乱オトコノ娘・莉奈の巨尻を●しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと悲鳴を上げながらペニクリからガマン汁を滴らせる・・・！猥褻過ぎる生美尻に徹底密着撮！！アナルのヒダまで完全収録！美尻オトコノ娘を厳選！見たいアソコをすべて見せます！ ／ オトコノ娘の生美尻
ニューハーフ 超絶可愛い女装美少年ロリィタ AV DEBUT 高濱ねる 18才
「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。
アナルセックス 性感マッサージ店で射精する！！美麗ニューハーフ＆オトコの娘達～2枚組ハイパーベスト8時間42分
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！
4時間以上作品 澤村レイコ2枚組ハイパーベスト7時間03分
長身美脚の美魔女「澤村レイコ」のレジェンド痴女作品を厳選した7時間3分のハイパーベスト！『特別編集映像001 風間ゆみと寝起きドッキリ騎乗位3P SEX』…寝ている男優のチ●ポをシゴいて咥えて強力電マで刺激して、熟睡中で完全マグロ状態の男優相手に風間ゆみとイタズラ三昧。男優が起きた後も主導権を握ったままの攻め痴女達は不覚にも勃起したチ●ポの上に跨り、強烈腰振り騎乗位ファック＆潮吹きオマ●コ圧迫顔騎の濃厚3P！いつも以上に快楽を貪る攻め痴女に男優は無断の生中出し！！『特別編集映像002 川上ゆうと発情マダム男根狩り3P SEX』…川上ゆうと男の肉棒を快楽地獄攻めする極上痴女作品。オマ●コ丸出しの股間を本能のまま男の顔面に押し付け、絶妙なクンニ刺激に潮を噴き、男に強●飲尿させる。二人の熟痴女に攻められ、フル勃起した男のチ●ポは抵抗する暇なく強烈腰振り騎乗位ファック！悶絶する男の表情を眺めながら熟痴女達は何度もイキまくりの快感絶頂！！『露恥裏イキマクリ美熟女 大都会露出大量潮吹きの旅』…セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業。門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも、急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋じゅう潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし。『露恥裏悦楽マダムW 高級リムジン山中連れ回しVIP 大量潮吹き絶頂ファック！！』…山の中を走り回る黒塗りの高級リムジン、S級熟女の風間ゆみ＆澤村レイコが大自然の中で様々な痴態を繰り広げる。ノーパン＋ローターで飲み物をお買物する羞恥露出。極小ビキニの風間ゆみが田んぼの中で大胆野ション。下着姿の澤村レイコが国道沿いの駐車場で愛液漏らし＆立ちバック中にハメ潮を吹きまくる豪快野外ファック！深夜の露天風呂では風間ゆみと澤村レイコが淫らに絡み合う濃厚レズなど、内容盛り沢山の熟女露出作品をノーカット収録！！
アナル 最高級ニューハーフソープ 荒木レナ
大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！
アナルセックス 私のお口とケツマ●コにあなたのオチ●ポミルク射精してくれませんか？ 橘芹那
女性よりもいやらしく女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのSEXを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の強要まで…。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！
16時間以上作品 ニューハーフレズ＋ジェンダーレスSEX 1077分BOX
ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
HD（ハイビジョン） 逆ナンされたらニューハーフ！でも、母乳が出ます！ りん編
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃぶり付いてみたら股間に見覚えのある膨らみが･･･チ○コがあっても関係ない！ペニクリ責めで感じまくるニューハーフのアナルに中出し！【サイズ:177／88／63／89】 ／ 逆ナンされたらニューハーフ！でも、母乳が出ます！ りん編
ニューハーフ 男の娘出張クラブ 勃起クィーン21人
制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘21人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。
オナニー 女装子センズリオナニー
女っぽい男？男を好きな男？女の格好をした男？男らしいって何だろう・・・普段は男、でもカメラの前では普通の女の子でいたい１０人の女装子達。敏感になったペニクリが下着の上からハミ出てペニクリから大量に精液出ちゃう！倒錯したセクシャリティーを内包した複雑な私たちの本気のオナニー見てください。 ／ 女装子センズリオナニー
HD（ハイビジョン） ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分
オトコの娘のケツマコにチコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマコをしてください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分
お姉さん ニューハーフSEX中毒 Part.1
いやいやマジすか？このニューハーフかなりエロいよ！美人だから遠慮してましたな～
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 蒼井あお
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
SM カチクオトコノコ 11 牝化改造された純情マゾビッチ チュリン
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。
「オチンポに奉仕させてください」と土下座で懇願。女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずいて奉仕する。
美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被虐的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。
自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれるご主人様の存在は、救世主のように思えたに違いない。
性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませながら、鼻先に差し出された肉棒を咥え、咽せながら懸命に奉仕する。
潤んだ瞳でご主人様を見上げる〈チュリン〉のペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。
3P 天然成分由来 鈴村あいり汁120% 鈴村あいりの体液
人気爆発中の美少女、プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。汗だくになりながら、布団の上で濃厚なプレイを展開！上下に激しくグラインドする騎乗位は堪りません！根元まで激しく打ち込まれ、喘ぎながら何度もアクメイキ！シックスナインもエロ過ぎです！体位を変えながら挿入され、精根尽きはてるほど淫らにヨガル！男２人に求められるがままタップリとアナル舐めして、バックから打ち込まれる３ＰもエロさＭＡＸ！！！ ／ 天然成分由来 鈴村あいり汁120% 鈴村あいりの体液
ニューハーフ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
HD（ハイビジョン） キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ･･･でもすごい気持ちよくなってきちゃいました･･･」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に･･･ ／ キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
ニューハーフ アナル専門 M性感エステ 牧野詩音
止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマンコよりアナルの方が締まりイイでしょ？
ニューハーフ 薬漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチンポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調○をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。
ニューハーフ 30日間の禁欲の果てに、本能剥き出しのニューハーフレズビアンSEX！ 平手志帆梨/木下ひまり
ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビアン企画！可愛い子が大好物という「木下ひまり」ちゃんですらニューハーフは初めて！ということで本当にどうなるかわからない…！ニューハーフ女優は初めての女性相手にも禁欲の果てに、しっかり逝かされてしまうのか…！？＃ちんP
HD（ハイビジョン） 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！ ／ 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ニューハーフ 極上美肌オトコノ娘 爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマンコで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）2
男4人がかりでニューハーフ女と大乱交。生チン挿入しながら 大量のザーメンを代わる代わるにぶっかけやりたい放題にします。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）2
ニューハーフ 卑猥な褐色ニューハーフりり お泊りアナルSEX
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。
HD（ハイビジョン） 永瀬みなも ラッキースケベ 10 究極のラッキー射精をアナタに！！
プレステージ専属女優『永瀬 みなも』がスケベなハプニングを連発！？日常の中で突如襲い掛かってきたラッキーなエロシーンに大興奮！みなもちゃんのファン感謝イベントに参加した僕。水着に生着替えする際、まさかのポロ〇でガッツポーズ！イベントの後、楽屋近くをウロウロしていると、みなもちゃんがオナニーしている所に遭遇！覗き見している事がバレてしまい、怒られると思っていたら楽屋へと招かれ「皆には内緒で触ってみる？」と欲情したみなもちゃんからお誘いが･･･。Gカップの柔乳をたっぷりと揉みしだき、フェラ＆パイズリでフィニッシュ！何気ない日常で起こり得る10コンテンツの瞬発的エロシチュエーションがあなたに異常なまでの興奮をご提供！！ ／ 永瀬みなも ラッキースケベ 10 究極のラッキー射精をアナタに！！
3P・4P SNSで知り合った男の娘に好き勝手やりたい放題 美優
SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。
3P・4P 美系デカチンニューハーフSP4時間
美形でデカチンニューハーフの総集編！スタイル抜群、チ○コ抜群！テク抜群！究極のニューハーフ10名がドラマで見せる！姉との近親相姦や父との近親相姦や3Pプレイやナンパレズプレイなど内容盛りだくさんのニューハーフBEST版です！