女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

スパイと言う世界で生きてきた「セシル」、快楽とは無縁だった彼女が初めて経験したそれは…。想像をはるかに超える快楽地獄！！最初にして最高の快楽に、イキまくり叫び狂う！！最後にはケツマンコに入れて下さい！！と自ら懇願するまでに変貌してしまう。

まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！

長身マッチョ美少年『RIKIYA』クンが鮮烈のAVデビュー！色気ムンムンの顔にサッカーで鍛え上げられた肉体が女装により淫靡に変貌！初めて男性に躰を弄られたRIKIYAクンだが乳首を弄られると敏感に感じ、チンポビンビンで射精披露！初めてのアナルセックスで3Pまで経験しちゃう逸材誕生です！

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の男の娘マゾヒストがイキ狂う！！

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆オスイキ＆メスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）3名の戦闘員の顔をじーっと見つめほくそ笑むエクボが可愛いレイヤーさん。正面と左右に3本の巨根を差し出されると実に美味しそうに舌を這わせて丁寧に舐め始めます。余りのテクニックで戦闘員が暴発しちゃいます！！！シーン2）3名の戦闘員達から肉便器扱いされるレイヤーさん。ベロキスから乳首を舐められると、もう既にペニクリはギンギンに上向きに！お口とケツマ●コを巨根で塞がれながらペニクリを咥えられちゃうと至福の表情でメスイキちゃいます！シーン3）美人でスレンダーなレイヤーさんを3本の巨根が囲んでいます。弓反りになりながらも器用に美脚を使ってのシコシコ！戦闘員の巨根も更に固くなっていきます。口内にドロドロのザーメンを注いで貰い、余りの量の多さにゴックン出来ずに手の平に吐き出しちゃいます！シーン4）まずはバックからケツマ●コに捻り込まれ立ちバックでガン突きされてアヘ顔晒しながらカメラに向かってVサイン！顔射の雨あられでこれで終わりと思いきやドロドロネバネバのザーメンまみれの顔を戦闘員達の小便で洗い落とし＆ゴクゴク飲尿！！！シーン5）自分からディープスロートしたり、戦闘員から頭を抑えつけられイラマされると、涙を垂らしながらも口から巨根を放そうとせず、貪欲に咥えちゃってます。吸引力抜群のジュボジュボフェラで次々に口内射精する戦闘員達。戦利品として全部残さず喉を鳴らしながらゴックンしてくれました♪シーン6）フェロモンたっぷりのレイヤーさん！正常位ではギンギンに勃起したペニクリを扱かれながら激しく突かれ、バックの高速ピストンではへたり込むまで鬼突きし、ケツマ●コとお口を塞がれながら手コキでご奉仕と大忙しのレイヤーさんですがすっごく気持ち良い表情で悶えまくってます。シーン7）ニッコリ微笑む美人レイヤーさん。両手に巨根、後ろからはペニクリをシコシコ扱かれギンギンに勃起させながらもフェラ行為を止めることはなくひたすらしゃぶり続けます。寝フェラ、立フェラで口淫を続け立て続けの口内発射で全飲みゴックンしてくれました！シーン8）最初の体位から神輿担ぎのような空中挿入！！！さすがにこれだと長時間はムリだね（笑）っということでスタンダードな正常位へ。激ピストンで、ケツマ●コ奥を突かれながらペニクリを勃起させ超気持ちイイ顔をしちゃってます。まさにメスイキ昇天ってやつです！

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今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！