やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！

可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。【収録プレイ】お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグ・ウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精・精液口移しキスでセルフ食ザー／勃起ペニクリから大量小便噴射！・アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX・中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス・羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ちんぽ・足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング・快楽奉仕メイド・ピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし・肛門ディルドオナニー／首輪付き愛人ペット尻穴性交etc…。

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スク水緊縛羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。

AVに出てみたいというニューハーフさんから連絡が来て会いに行くといかにもエロエロオーラ全開の娘が！見た目は女の子にしか見えないのに服を脱がすと股間には立派なおちんちんが！逆に興奮してしまい、そのまま濃厚セックスへ。オナニーを要求するとシコシコ大量射精したのちに大量潮吹きまでしちゃう変態っぷり！最後は憧れの男優さんとのドッキリハメ撮りSEXなど内容盛りだくさん！

誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。

濃厚ケツアナ性交で悶絶メスイキしまくる4名の同人エチエチビデオシーン1）四股を踏むような立ち四つんばいで正面のチ●ポを咥えながら、後ろから乳搾りのようにペニクリを扱かれ気持ちイイ声を出しちゃいますが口からチ●ポを放さずジュボジュボ口淫を続け、更にはペニクリをしゃぶられながら悶絶しそうになっても口から放さない貪欲っぷり♪シーン2）ペニクリを扱きながら気持ちイイ顔を見せ、ダブルピースしながらケツ穴性交を堪能しちゃってます。後ろからペニクリを扱かれながら激しいピストンで悶絶し、正常位でガン突きされながらペニクリを自手コキすると特濃ザーメンを発射しちゃうんです。シーン3）キツキツのケツマ●コにヌププッ、っと入っていく戦闘員の勃起チ●ポ。更にその上にもう1人のレイヤーさんが乗っかりダブル背面騎乗位！この3段重ねは絶景です！そして立ちバックでの三つ巴。真ん中に戦闘員を挟み一列に並んで挿入×2。実に生々しく、ドエロいです♪シーン4）モンキースタイルでバックからゆっくり腰を動かし「あーん、こそ気持ちイイー！」と言いながらメスイキ！互いにケツマ●コを固いペニクリで掘り合いながらソフトキスを重ねます。最後は、唾液を垂らしながら扱き合い、ショートヘアのレイヤーさんはネバネバのザーメン、ロングヘアのレイヤーさんはドロッとしたザーメンを射精しちゃいました♪シーン5）1人がジュポジュポ口淫しながら、もう1人は舌を絡ませながらのディープキス。王様プレイで戦闘員のチ●ポは更に固くなり戦闘員を寝かせて上からペニクリを戦闘員の口に捻じり込みながらもう1人が濃厚口淫し、もうしゃぶってしゃぶられのフェラ合戦です。シーン6）戦闘員たちに川の字に寝てもらい真ん中の巨根を咥えながら左右の巨根を手コキご奉仕。部屋中にレイヤーさんのしゃぶり音と戦闘員たちの悶絶声でもはやハーレム状態！3発のドロネバザーメンを口内に発射してもらい、舌をいっぱい出してザーメンを見せた後は躊躇なくゴックン精飲！シーン7）正常位で奥深くにガン突きされながら巨根を手コキし、大股開きでの騎乗位では下から渾身の激ピストンを食らいながらW手コキで戦闘員たちにご奉仕します。休む暇も無く、ケツマ●コを突かれ締りの良いケツマ●コを堪能した3本の巨根から白いドロドロの濃厚なザーメンがレイヤーさんの舌上や口内に注がれます。

長身美脚の美魔女「澤村レイコ」のレジェンド痴女作品を厳選した7時間3分のハイパーベスト！『特別編集映像001 風間ゆみと寝起きドッキリ騎乗位3P SEX』…寝ている男優のチ●ポをシゴいて咥えて強力電マで刺激して、熟睡中で完全マグロ状態の男優相手に風間ゆみとイタズラ三昧。男優が起きた後も主導権を握ったままの攻め痴女達は不覚にも勃起したチ●ポの上に跨り、強烈腰振り騎乗位ファック＆潮吹きオマ●コ圧迫顔騎の濃厚3P！いつも以上に快楽を貪る攻め痴女に男優は無断の生中出し！！『特別編集映像002 川上ゆうと発情マダム男根狩り3P SEX』…川上ゆうと男の肉棒を快楽地獄攻めする極上痴女作品。オマ●コ丸出しの股間を本能のまま男の顔面に押し付け、絶妙なクンニ刺激に潮を噴き、男に強●飲尿させる。二人の熟痴女に攻められ、フル勃起した男のチ●ポは抵抗する暇なく強烈腰振り騎乗位ファック！悶絶する男の表情を眺めながら熟痴女達は何度もイキまくりの快感絶頂！！『露恥裏イキマクリ美熟女 大都会露出大量潮吹きの旅』…セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業。門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも、急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋じゅう潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし。『露恥裏悦楽マダムW 高級リムジン山中連れ回しVIP 大量潮吹き絶頂ファック！！』…山の中を走り回る黒塗りの高級リムジン、S級熟女の風間ゆみ＆澤村レイコが大自然の中で様々な痴態を繰り広げる。ノーパン＋ローターで飲み物をお買物する羞恥露出。極小ビキニの風間ゆみが田んぼの中で大胆野ション。下着姿の澤村レイコが国道沿いの駐車場で愛液漏らし＆立ちバック中にハメ潮を吹きまくる豪快野外ファック！深夜の露天風呂では風間ゆみと澤村レイコが淫らに絡み合う濃厚レズなど、内容盛り沢山の熟女露出作品をノーカット収録！！

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

美しすぎるニューハーフ・咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！

身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！

超絶大人気美少女に伝説の男の娘キャラをやってもらいました。ただの趣味枠です。お礼に中出ししてあげました。喜んでくれたので良かったです。当たってくれたら尚良いですねぇ（笑）