ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

最近、離婚したという二十代後半の男性。詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。しかし乳首と肛穴を刺激され出すと次第に言葉数が少なくなり、ついには今まで味わったことがないという快感の波が押し寄せる。これぞ女装耽溺のイヤらし過ぎる世界！

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！…あれ？女の子化してる…僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に…、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました！！

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。後日スタッフがラーメン屋で働くかなめちゃんを発見！プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のラーメン屋でオナニーを要求、大量射精！デビュー前にホテルでおもちゃ責め、欲情してしまい急遽若手男優を呼んでのデビュー前のセックス！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる！

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。