3P 隣の綺麗なお姉さん 鈴村あいり
人気爆発中の美少女、プレステージ専属女優『鈴村あいり』が隣に住む男を誘惑。トロケルような視線で自宅へ男を招き入れたら、音を立てながら超絶品の全身リップ口撃！可愛い顔で肛門を執拗に舐めるシーンは見逃せません！男２人と濃厚なセックスに何度も潮吹きしながら乱れイキ！！凄まじくエロいお姉さんです♪ ／ 隣の綺麗なお姉さん 鈴村あいり
3P 
HD（ハイビジョン） 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜○いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。 ／ 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･
アナルセックス ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃02 いずみ
ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガち○ぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘。完全に油断した素人男女に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！ケツマ〇コだけじゃ物足りず素人男のアナルも奪っちゃいます！こんなに可愛いのにチ〇ポ付きでゴメンネ！！ ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･
ニューハーフ スタッフ皆でセクハラ三昧！超絶かわいいオトコノ娘
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！
ニューハーフ ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut
現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） あゆ
「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘。ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。いつもとは違う興奮状態になります。【サイズ:168／80（B）／62／86】 ／ あゆ
3P・4P シーメールまるごと4時間 大射精感謝祭
美形揃いのニューハーフ達を15名収録したボリューム作品。しかも、ボリューム感だけだと思ったら大間違い！！貴重な射精シーンも複数収録！！ニューハーフ初心者にもお薦めの作品です。
HD（ハイビジョン） 密着ドキュメント FILE.05 カメラを忘れて貪り合う濃愛SEX！愛音まりあ、史上最高にイキ狂う！！ 愛音まりあ
プレステージ専属女優『愛音 まりあ』の約1ヶ月に及ぶ完全密着ドキュメント！圧倒的な美顔と滑らかな肢体で多くの男達を虜にする人気AV女優。清楚な見た目とは裏腹に、かなりのむっつりスケベである。愛用している玩具で毎日オナニーを繰り返し、月に1度の撮影では台詞を忘れてしまうほどセックスに没頭する。しかし、好きではない男性と初体験を済ませてしまった事により“愛のあるセックス”を知らない。誰よりも性に対して貪欲な彼女は、心の底から気持ち良いと思える“真”のセックスを追い求める事に。撮影現場や自宅など約1ヶ月間にわたって、誰も知らない本当の『愛音 まりあ』に密着！ ／ 密着ドキュメント FILE.05 カメラを忘れて貪り合う濃愛SEX！愛音まりあ、史上最高にイキ狂う！！ 愛音まりあ
3P・4P The Very BEST of 姫咲アゲハ
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
おもちゃ PREMIUM SHEMALE Sayaka 琥珀さやか
どこからどう見ても綺麗なお姉さん…ニューハーフが到達しうる『女の美』まさに究極のゴール地点。ゆえにその味はあまりにも強烈で一度ハマったらもう抜け出せない。同じ性感帯を擦りあって何度もイキ合う…。美人ニューハーフのチンポ、アナル、全てをたっぷり感じたい…！
アナル 再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 狐森りつ/殊酔ぜる
【Wレズ解禁】天然美少女系ニューハーフ「狐森りつ」ちゃん＆ロ●清楚系NH「殊酔ぜる」ちゃんがグローリークエストに登場！なんとプライベートは本当の友達同士という本物親友レズビアン！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
3P ニューハーフVSレズAVギャル
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいＳＥＸを体験することになる。 ／ ニューハーフVSレズAVギャル