クンニ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞５人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？ ／ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
クンニ 
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチンポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチンポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
ニューハーフ 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
ニューハーフ 本当はAV女優になることが夢でした。 橘花いろは
声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ オトコノ娘泥○ヤリ部屋
撮影中にガチ飲○！オトコノ娘の淫欲臨界点突破！！飲めば飲むほどエロくなる！テンション爆上げで繰り広げられる本能開放エロエロSEX！蕩けた赤ら顔でチンポを欲しがる変態娘が集合！！お酒大好き恵那ちゃん。飲めば飲むほど陽気になってテンションMAX！！おいしそうにチンポにしゃぶりつき、飲みながら○されて真っ赤な顔で喘ぎまくる！！他3名収録。（PINK DIAMOND）
制服女子 ド田舎から東京に修学旅行 ちびとり♂＆らん♀編
ド田舎から東京に修学旅行へ！最高にエロいエモいボクらの修学旅行！！一生に一度の修学旅行、いっぱい楽しまなきゃ損だよ♪シティホで同級生と4P☆逆穴セックス☆最後は仲良く先生と3P！！男の娘♂×女の子♀で過ごす夢の修学旅行。
アナルセックス 性感マッサージ店で射精する！！美麗ニューハーフ＆オトコの娘達～2枚組ハイパーベスト8時間42分
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！
4K ～尿道調教・ペニ潮噴き・飲尿・ホルモン母乳～お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.
ナンパ タイで素敵なニューハーフとハメてきました！2
ニューハーフの本場タイランドで、トップクラスの美人ニューハーフを発見！ノリノリでついてきちゃいます！ハメて撮影させてもらっちゃいました！完全現地撮りおろしです！
HD（ハイビジョン） ナンパされたエッチな素人女性たち。 レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間！
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！ ／ ナンパされたエッチな素人女性たち。 レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間！
4K 「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！
おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。
アナル 男の娘アナニー2
男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
アナル 放課後はオトコノ娘【個人撮影】おじさん、ボク お○んちん付いてるんだよ
みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオ○ンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。
HD（ハイビジョン） 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。 ／ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
アナルセックス ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www
ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www
HD（ハイビジョン） シーメール～彼を介抱するついでにアソコもマッサージしちゃうジュリアニー～
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた･･･ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。 ／ シーメール～彼を介抱するついでにアソコもマッサージしちゃうジュリアニー～
デート 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～長谷川るいの場合～
プレステージ専属女優『長谷川るい』が男性と二人っきりでお泊りデート。ツルツルの桃尻を突き出しながら責められ、マ○コはグチョグチョに！手マンされピュッと潮吹き！デカチンを根元まで挿しこまれ、満ち足りた表情を浮かべ快感に〇いしれる！トロけちゃいそうな程に何度もイキまくりです！！寝室に移動したら浴衣姿のまま、じっくりと性感を刺激され色っぽく悶え続ける。翌朝、木漏れ日の漏れるプライベート露天風呂で合体したら男性に身を委ねながら・・・。甘酸っぱいハメ撮り映像は堪りません！！ ／ 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～長谷川るいの場合～
ニューハーフ AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏
初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
アナル イっても止めないメスイキ追撃性交 天使ゆら
ダスッ！専属NH女優、天使ゆらにメスイキ連続絶頂を経験していただきました。真性ドMで超敏感体質の彼女のZスポット（前立腺）を激突き。イっても止めない追撃性交で無限絶頂初体験で、震えながら絶頂。イってるのに止めない！気持ち良すぎて、小刻みに身体を震わせまくります。ご期待ください。
ナンパ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら興味津々でオマ●コをムズムズさせていたので木陰に誘ってSEX
▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！▼テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！▼純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！▼田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます
HD（ハイビジョン） 藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう！
プレステージ専属女優『藤井有彩』登場。様々なコスチューム姿で萌えプレイを繰り広げる！結婚している先生に告白し断られるも、卑猥なコスチューム姿で悩殺し、半ば無理やりフェラ開始！ジュルジュルと卑猥な音を立て、タップリと搾り抜く！雇われメイドとなり、家主の要求に従順にカラダを差し出し本番に夢中です！部活のキャプテンを卑猥なコスチューム姿で誘惑したら、四つん這いにさせてアナル舐めしながら手コキするシーンも見逃せません。オイルを塗られ透けた水着姿で３Ｐになれば、パワフルなピストンに悶えながらも・・・。献身的な奉仕プレイが堪りません！！ ／ 藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう！
HD（ハイビジョン） ウルトラM性感研究所 クラブ・ザ・サッキュバス 意識ブッ飛びハーデス・テンション！驚愕の快楽淫夢！阿媚狂喚のイキ地獄
凄まじいほど飛び散りまくりの精子とまるで女に変身してしまったかのような男達の悶絶痙攣。そして涼しげな笑みをたたえながらも恐ろしいほど淫らで残酷な性感責めを繰り広げる美女達。肉棒とケツマンコが震え哭く射精とオス膣イキの真実に迫る業界最高峰のドキュメンタリーフィルム！緊急参戦のアイドル女装子と４人のＭ男達がのたうちまわる究極の快楽地獄をお魅せします。これぞシリーズ最高傑作のオトコ女体化映像降臨！ ／ ウルトラM性感研究所 クラブ・ザ・サッキュバス 意識ブッ飛びハーデス・テンション！驚愕の快楽淫夢！阿媚狂喚のイキ地獄
ニューハーフ 放課後の誘惑2
先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです…。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです…。セリフ「おちんちん欲しくてエッチな汁がいっぱい出ちゃう…！」【ほのか1】今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う…！！【ほのか2】縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチンポを突っ込まれイラマチオ調○を施され、ガンガンに犯されてしまう…。【ゆうり1】絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー！若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺！整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく…。【ゆうり2】放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチンポで上下の口を犯されまこはイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）