可憐な容姿に反して、自分の女装姿への羞恥が強い〈りこ〉。普段より目立つアイドル風の衣装を着せ、仕事に同伴させ、24時間・完全女装の肉便器として扱う。 思った通り、連れ回した後の〈りこ〉の身体は発情しきっていた。牝茎がスカートを押し上げるほど肥大している。ワンピースを捲り上げ四つん這いにさせて、発情した肛門にアナルバイブをねじ込む。充分に興奮した牝穴はするっと銜え込んだ。〈りこ〉の肛門がもっとバイブを呑み込みたいと蠢く。甘いマゾ啼きを繰り返しながら絶頂させて欲しいと訴える。 呼吸を弾ませてキスをせがみ、瞳が輝やかせて無洗チンポを頬ばる。蒸れた汗とカウパーの混合液を余さず啜り飲んでいく。 「キスしてください」硬く膨張したマゾ茎をシゴキながら〈りこ〉の唇に舌を這わすと、うっとりと舌に吸いついてきた。 「もう大人になったから･･･猫は恥ずかしいです」はにかむ〈りこ〉だが、猫耳カチューシャと尻尾プラグをつけてやると嬉しそうに猫を演じた。強震動の電マ攻めに、みるみる牝茎が勃起していく。「いっちゃう！」という悲鳴とともに、先端から白濁液が飛び散る。白濁液で汚れた指を差し出すと、ほ乳瓶でミルクを与えられたように自分から吸いつき、最後まで舐めて嚥下した。 ／ りこ 2

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず･･･息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！【サイズ:173／85／63／90】 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･星野亜美

「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120%！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。 ／ 聖水＋ベロキスSOAP 滝川まゆり

アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と〇束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ カチクオトコノコ 2 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】

新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！ ／ 女装美少年69 ゆず

怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので、全身ラップでグルグル巻きにして〇束、身動き取れないオナホ状態のやえちゃんの綺麗なケツマ●コをズブズブに●しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ●される男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！！ ／ 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。 「会いたくてたまらなかったけれど、あんな風に勝手にお別れしてしまったから･･････」 子猫のように気まぐれな〈ちびとり〉が、また突然に連絡をよこしてきた。 「やっぱりご主人様がいないと〈ちびとり〉はダメなんです･･･」 甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。 「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」 小悪魔的な表情を見せながら、〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。 全身に性感帯があるかのように、〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。 「〈ちびとり〉のオマンコが、ご主人様の愛撫を待ってヒクヒクしているところを見てください･･･」 いつになく淫らな言葉を発しながら、〈ちびとり〉がしなやかな尻を左右に動かす。それと同時に、すでに爆発しそうに大きく猛っているメスペニスから、我慢の限界とでもいうように、カウパー液が滴り落ちた。 一方、メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。 【動画内容】 ■シーン【1】中年男が写真撮影をしながら〈ちびとり〉のペニスとお尻の穴を観察しまさぐる ■シーン【2】醜い腹の中年男チ〇ポを懸命にしゃぶり、ご奉仕フェラ。口内射精とお掃除フェラをした後の〈ちびとり〉のオチ〇ポはギンギン勃起。 ■シーン【3】中年男の身体への全身リップ＆濃厚キス。キャミドレスの中で勃起してしまったオチ〇ポを男のひざにこすりつけてしまう。裸にされて乳首を嬲られ、男からの逆フェラに翻弄される〈ちびとり〉。恥ずかしがりながら男の口の中に暴発してしまう。その直後、まだ精子の味の残る口でキスされる。 ■シーン【4】白いボンデージスーツを着せられ手錠〇束された〈ちびとり〉男の手が身体に触れるたびに、スーツの中のオチ〇ポがひくひくと動く。たまらず乳首への愛撫をおねだり。アナルバイブを挿入されタップリいじめられる。 ■フェラチオで発情した〈ちびとり〉は勃起しまくったオチ〇ポの先端から我慢汁をこぼす。 ■バイブを抜いて直ぐかわりに男のチ〇ポが挿入される。「首〇められたい･･･変態だから･･･」アブノーマルなおねだりで首〇めファック。オチンポ抜かれた後のザーメン確認のアナルいじりでまた感じた〈ちびとり〉は、バイブを挿入されオナニーを初めてしまう。ガチガチオチ〇ポを男に奪われ、男の手で〇制射精。 ／ ちびとり4

身体に医療的な改造もホルモン処置も一切していない〈りこ〉。容姿は美少女そのもの。女として、愛奴として育てることで、ここまで美しくなるのだ。 キュートな美貌に、バランスの良い肢体。外見は美少女だが、スケスケのパンティの中で股間を硬く膨らませている。 過去に〈りこ〉とのプレイを撮影した動画をホテルのモニタに映して鑑賞させると、羞恥に顔がこわばるが、自身の痴態から目が離せない。〇制的に挿入させた牝穴のディルドが次第に激しく動きはじめる。 〈りこ〉の舌と唇による全身舐めを堪能した後、主のペニスを待ちわびる牝穴を使ってやる。直腸がねっとりとペニスを包み射精を誘う。スキンに放たれた主の精子を味わいながら性交の余韻に浸る〈りこ〉。最後はスキンごと口に含み、ガムを噛むように最後まで啜り飲む。 ／ りこ 3

女体化改造奴〇〈あいり〉を肛門拡張〇教するプライベート映像。自らの改造女体に磨きをかけてきた〈あいり〉にとって、自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女はマゾ牝として発情する。騎乗位の形で腰を下ろすと〈あいり〉の開発された肛門は、テーブルに立てた長いディルドをやすやすと呑み込んでいく。ディルドを根元まで呑み込んだ尻を動かしながらぺ●スをしごくと、細くしなやかな身体が、快感に反応して何度も跳ねる。幾度かのトビウオのように跳ねる痙攣の後、〈あいり〉のペ●スはペニ潮を吐き出した。きわどいハイレグの水着に着替えたあいりは、待ちわびたご主人様のチンポを与えたれ、陶酔の表情でフェラ奉仕する。さらに昂奮が昂ぶった肛門ま●こにバイブを突き刺され、泣きながらの奉仕。ご主人様のオチンポをいただいて歓喜のマゾイキを果たす。肛門に放たれたザーメンを、ご主人様が口ですすり取って〈あいり〉の口中へともどすと、〈あいり〉は、全部飲み干した。肛門性交の昂奮もさめやらないうちに、バズルームで尿意を訴える〈あいり〉。水着に中で勃起させたまま、カメラの前で大量の小便を漏らす。 ／ あいり1

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、父との禁断の親子アナル中出し！

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 一ノ瀬キズナ

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態･･･愛してるよ･･･』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態〇教していく･･･。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 女装娘と痴女 彼氏に強●女装させて興奮するド変態美少女 弥生みづき

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ

帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編の詳細 発売日 : 2023/06/14 10:00:00収録時間 : 66分ジャンル : 女装子・男の娘 近親相姦 中出し HD（ハイビジョン） シリーズ : 女優 : こはく 監...

アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チ◯ポから目が離せずマ◯コはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！ ／ アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ

ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性として●されたい」という願望が女装と結びついてしまった結果、中年男との変態SEXにたどりついてしまった愛くるしい女装美少年を堪能し、彼女の奉仕をタップリ味わう･･･最高のプライベート〇教の記録。 ／ ゆうゆ 2